Мировые рынки: в США и Азии снижение, в Европе праздник

В среду, 1 мая, основные фондовые индикаторы США продемонстрировали умеренное снижение, тем временем, в Европе почти все основные биржи были закрыты по случаю национального праздника. При этом на торгах в Азии в четверг, 2 мая, наблюдалась по большей части отрицательная динамика.

США

В среду, 1 мая, основные американские индексы завершили сессию с умеренным снижением. Игроки с пессимизмом восприняли опубликованные в США макроэкономические данные. Тем временем, ФРС на очередном заседании заявила о своем намерении продолжать реализацию стимулирующих мер в виде ежемесячного приобретения облигаций на общую сумму $85 млрд, лишь подтвердив, что экономика страны пока не готова отказаться от поддержки. Ключевая процентная ставка была сохранена в целевом диапазоне 0%-0,25%, и, по словам ФРС, будет оставаться на минимальном уровне до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с инфляцией и занятостью.

Что касается вышедших статданных, темпы роста занятости в частном секторе, по расчетам ADP, замедлились в апреле до 119 тыс, хотя аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 150 тыс после роста на 131 тыс месяцем ранее (пересмотренная оценка). При этом индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в апреле до 50,7 пункта по сравнению со значением марта в 51,3 пункта и прогнозами на уровне 50,9 пункта. Расходы на строительство в марте уменьшились на 1,7% при прогнозах роста на 0,6% и повышении на 1,5% в феврале.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average "похудел" на 0,94% до уровня в 14700,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 скатился на 0,93% до 1582,70 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,89% до отметки в 3299,13 пункта.

Большая часть состава "голубых фишек" продемонстрировала отрицательную динамику. Наибольшее снижение показали компании Verizon Communications (-2,80%), Merck & Co (-2,79%) и Cisco Systems (-2,58%), в плюсе закрылись Walt Disney (+0,59%), Wal-Mart Stores (+0,44%), Procter & Gamble (+0,29%) и др.

В отраслевом разрезе в наиболее значительном минусе оказались представители сектора коммодитиз, отступившие вслед за ценами на медь и "черное золото". Бумаги крупнейшего в США поставщика железной руды Cliffs Natural Resources "стали легче" на 4,7%, в то время как котировки нефтяника Marathon Petroleum упали на 6,2%.

Фармацевтическая компания Merck убавила из своего актива 2,8% в связи с понижением прогноза по годовой прибыли без учета некоторых статей до $3,45-$3,55 на акцию, что на 15 центов ниже предыдущей оценки. Кроме того, в первом квартале чистая прибыль снизилась с $1,74 млрд или 56 центов на бумагу до $1,59 млрд или 52 центов на бумагу.

Европа

В среду, 1 мая, практически все основные европейские биржи были закрыты по случаю национального праздника, торги проводились лишь в Великобритании и ряде скандинавских стран. Британский индекс FTSE 100 вырос по итогам сессии на 0,3% до отметки в 6451,29 пункта на фоне опубликованных статданных и в связи с ожидающимся расширением стимулирующих мер центральными банками стран европейского региона. Тем временем, скандинавский индикатор OMX Nordic 40 снизился на 0,73% до уровня в 1140,06 пункта.

В Великобритании были опубликованы апрельские данные по индексу деловой активности в промышленности. Данный индикатор увеличился с 48,3 пункта в марте до 49,8 пункта, хотя на рынке в среднем ожидали повышения лишь до 48,5 пункта.

На британских биржах наиболее ощутимые темпы роста продемонстрировали представители банковского сектора. Так, рыночная капитализация Standard Chartered и Barclays увеличилась на 1,6% и 1,3% соответственно.

Британский производитель программного обеспечения Kofax добавил в свой актив 1,6% благодаря 21%-ному росту квартальной выручки до $26,4 млн.

Среди компаний, ослабивших свои позиции, оказался британский ритейлер Home Retail Group, бумаги которого упали на 7% на новостях о снижении годовой доналоговой прибыли на 10% до 91 млн фунтов стерлингов ($141 млн).

Азия

В четверг, 2 мая, большая часть ключевых фондовых индексов азиатского региона продемонстрировала отрицательную динамику на фоне опубликованных в США и Китае макроэкономических данных, а также ввиду укрепления йены.

Так, в США данные по рынку труда, индексу экономических условий в производственной сфере ISM и расходам на строительство оказались хуже ожиданий аналитиков. При этом в Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель снизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,70% до отметки в 5129,97 пункта, японский индекс Nikkei 225 просел на 0,76% до 13694,04 пункта, китайский CSI 300 подрос на 0,1% до 2499,64 пункта после того, как биржи страны были закрыты две сессии подряд по случаю национального праздника.

Наиболее значительное снижение в составе регионального индекса MSCI Asia Pacific показали представители сектора коммодитиз. Так, крупнейшая в Китае компания в сфере морской добычи нефти Cnooc убавила из своего актива 2,2%, а бумаги мировых лидеров горнодобывающего сектора BHP Billiton и Rio Tinto "похудели" на 1,2% и 2% соответственно.

Рыночная капитализация китайского производителя ПК Lenovo уменьшилась на 2,7% на новостях о том, что переговоры о покупке серверного подразделения американской компании IBM были прекращены в связи с несогласованностью между сторонами в вопросе цены.

Японские экспортеры оказались не у дел в связи с укреплением национальной валюты. Так, котировки автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor скатились на 1,1% и 2% соответственно.

Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказался сингапурский банк DBS Group Holdings, добавивший в свой актив 4,4% ввиду неожиданного повышения квартальной прибыли.