Мировые рынки в ожидании данных по инфляции в США

В среду, 11 сентября, на мировых рынках акций не наблюдается единой динамики. На азиатских рынках преобладали негативные настроения, а европейские индексы стартовали с умеренным ростом на фоне разочаровывающих данных по июльскому росту британской экономики и ожидания данных по инфляции в США.

S&P 500 вырос на 0,45% до 5495,52 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,23% до 40736,96 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 0,84% до 17025,88 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,25%.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США за август. Экономисты считают, что рост цен замедлился до 2,6% г/г (2,9% г/г в июле).

Внимание инвесторов в значительной степени было приковано к финансовому сектору. На этой неделе проходит ежегодная отраслeвая конференция, организованная Barclays, на которой выступают руководители крупнейших банков и инвестиционных компаний. Вчера руководство JPMorgan (-5,2%) выразило обеспокоенность тем, что текущие прогнозы относительно чистого процентного дохода банка на 2025 год могут быть завышенными. Одновременно глава Goldman Sachs (-4,4%) Д. Соломон предупредил о снижении торговой выручки на 10% в третьем квартале. В то же время финансовый директор Ally Financial (-17,6%) Р. Хатчинсон выразил опасения по поводу снижения спроса на автокредиты.

На азиатских рынках сегодня среди инвесторов преобладали негативные настроения: японский Topix обвалился на 1,78%, гонконгский Hang Seng упал на 0,73%, а китайский CSI 300 опустился на 0,30%.

На фоне обвала мировых цен на нефть гонконгский фондовый рынок опустился до месячных минимумов, при этом лидерами падения ожидаемо стали китайские нефтяные компании: Sinopec (-2,9%), CNOOC (-2,3%) и PetroChina (-1,4%). Акции производителя спортивной одежды Li Ning упали на 4,1% после того, как Citigroup понизил их рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального».

Торги в Западной Европе начались с умеренного позитива: индекс STOXX 600 вырос на 0,07%.

Экономика Великобритании в июле стагнировала второй месяц подряд, показав нулевой помесячный рост. В годовом выражении рост ВВП Британии составил 1,2%, что ниже ожидаемых экономистами 1,4%.

Продажи испанского ритейлера одежды Inditex в первой половине года выросли на 7,2% в годовом выражении. Темпы роста выручки заметно замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+13,5% г/г). Тем не менее, руководство компании отметило, что с августа рост вновь вернулся к двузначным показателям. Акции Inditex подорожали на 4,0%.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 1,73% до $ 70,41 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,6100% (-3 б.п.).

Российский фондовый рынок начал день с умеренного снижения. Индекс МосБиржи сократился на 0,23% до 2665,17 пункта, а долларовый РТС ослаб на 0,24% до 921,41 пункта. На рынок продолжает влиять неопределенность вокруг решения Банка России по ставке на заседании в пятницу. Кроме того, несмотря на сегодняшний отскок мировые цены на нефть остаются вблизи годовых минимумов.

Член правления «Интер РАО» А. Панина сообщила, что экспорт электроэнергии из России с начала года сократился на 35%. Поставки в Китай сократились на 80%. Главной причиной по-прежнему выступает дефицит генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. Акции «Интер РАО» сегодня подешевели на 0,9%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

В ближайшие дни важно следить за уровнем поддержки в районе 2656 пунктов. Если этот уровень будет пробит, индекс может снова упасть до годовых минимумов на уровне 2515 пунктов. Однако если индекс сумеет закрепиться на текущих позициях, он может попытаться развернуть нисходящий тренд.

S&P 500

Как мы и предполагали на прошлой неделе, S&P 500, после пересечения 50-дневной скользящей средней, продолжил падение до 5400 пунктов, где встретил сильную поддержку и совершил отскок. В ближайшие дни следует внимательно следить за попыткой повторного пересечения 50-дневной скользящей средней и возможным дальнейшим ростом до уровня сопротивления на отметке 5535 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс в последние дни консолидируется на уровне 507–508 пунктов. В случае успешного закрепления возможна попытка пробития 50-дневной скользящей средней, которая совпадает с нижней границей бокового коридора 512–525 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс опустился до уровней пятилетней давности и пытается найти поддержку в районе 3190 пунктов. В случае успешного закрепления возможен отскок до отметки 3310 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.