Мировые рынки в основном снижаются

Американский рынок вчера, 26 мая, был закрыт в связи с Днем памяти.

Во вторник фьючерс на S&P 500 падает на 0,47% до 7 528п. из-за нового витка эскалации в Иране и ударов по портам в Ормузе вчерашней ночью.

Европейские рынки сегодня преимущественно снижаются: общеевропейский Euro Stoxx 50 теряет 0,73%, до 6 091,75 пункта. Главным внешним фактором остается геополитика вокруг США и Ирана: новые сообщения о напряженности охладили ожидания быстрой сделки, поддержали нефть и снова усилили опасения по инфляции в Европе, которая остается чувствительной к стоимости энергоносителей.

Немецкий DAX снижается на 0,61%, до 25 237,88 пункта, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста и осторожнее смотрят на промышленные и экспортные компании на фоне дорогой нефти и геополитических рисков. Французский CAC 40 падает на 0,70%, до 8 200,61 пункта, при этом давление на рынок усиливает слабость отдельных циклических и потребительских бумаг. Британский FTSE 100, напротив, растет на 0,65%, до 10 534,41 пункта, получая поддержку от сырьевых и энергетических компаний.

Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно: инвесторы продолжают оценивать новости вокруг американо-иранских переговоров, а также риски нового витка напряженности на Ближнем Востоке

Японский рынок торгуется в минусе: Nikkei 225 снижается на 0,29%, до 64 970 пунктов. Давление на индекс оказывает осторожность инвесторов на фоне внешнеполитической неопределенности и сохраняющихся ожиданий более жесткой политики Банка Японии. Из свежих макро-новостей стоит отметить, что новый индикатор базовой инфляции Банка Японии в апреле ускорился до 2,8%, что выше цели регулятора в 2% и усиливает ожидания повышения ставки на ближайших заседаниях.

Китайские и гонконгские площадки сегодня выглядят смешанно: FTSE China 50 прибавляет 0,03%, до 16 334 пунктов, тогда как Hang Seng снижается на 0,05%, до 25 592,5 пункта после праздничного перерыва. Внутри рынка лучше смотрятся технологические и полупроводниковые бумаги, включая Lenovo, SMIC и BYD Electronic, что отражает сохраняющийся интерес инвесторов к AI, чипам и компонентной базе. При этом давление сохраняется в отдельных интернет- и потребительских историях, включая JD.com, Meituan и JD Health. Из макроэкономических новостей внимание привлекает слабость промышленного спроса: выпуск стали в Китае в апреле снизился на 2,8% г/г, тогда как импорт железной руды за первые четыре месяца вырос на 8%, что указывает на неоднородную картину в сырьевом и строительном сегментах.

Южнокорейский рынок сегодня выглядит главным лидером региона: KOSPI растет на 2,55%, до 8 047,5 пункта, отыгрывая перерыв в торгах и продолжая получать поддержку от сильного спроса на полупроводниковые бумаги. Основной вклад в рост вносят SK Hynix и Samsung Electronics, а также Hyundai Motor. Дополнительным позитивом для рынка выступает улучшение внутреннего макро-фона: индекс потребительских настроений Южной Кореи в мае вырос до 106,1 пункта, что указывает на более уверенные ожидания домохозяйств по экономике и доходам.

Сегодня российский рынок продолжил снижение на фоне очередной эскалации украинского конфликта и вчерашних заявлений об ударах по центрам принятия решений. Команда Финама повторяет, что в геополитическом плане принципиально ничего не изменилось: ответные действия уже давно являются частью текущего конфликта и не выглядят чем-то новым для рынка, поскольку Россия на протяжении нескольких месяцев сталкивается с ударами по энергетической и промышленной инфраструктуре. Поэтому текущее падение, на наш взгляд, носит скорее эмоциональный характер и отражает страх инвесторов, а не взвешенную переоценку фундаментального сценария.

За сегодня котировки Brent выросли на 3,22% до 99,24$. Курс доллара к рублю вырос на 0,56% до 71,99 руб./дол.

По состоянию на 11:23 индекс Мосбиржи снижается на 0,76% до 2 578,33, индекс РТС снижается на 0,76% до 1 135,26.

Лидерами роста стали бумаги М.видео (+1,00%), РуссНефть (+0,60%), МКБ (+0,54%), Инарктика (Рус Аквакультура) (+0,39%), СОЛЛЕРС (+0,33%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Самолет (-4,24%), ТМК (-3,67%), НоваБев Групп (-3,27%), Норникель (-2,94%), КАМАЗ (-2,93%).

Технический анализ

Индекс Московской биржи

С технической точки зрения индекс Мосбиржи сохраняет надежду на то, что текущий пробой уровня 2 600 вниз может являть ложным, для этого рынку надо вернутся выше этого уровня в течение сегодняшней-завтрашней сессии. В этом случае мы можем увидеть технический отскок вверх на фоне тотальной перепроданности всех секторов на российском рынке.

S&P 500

С технической точки зрения S&P 500 остается перегретым, формируется первый разворотный сценарий вниз. Мы увидели откат от исторического максимума, и небольшая коррекция остается все еще вероятной. Ближайшей крепкой точкой для индекса является значение 7 200 пунктов. Формирование «двойной вершины» может стать началом коррекции.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 очень крепко торгуется вдоль своего длительного восходящего канала, который несколько раз был протестирован и единожды пробит, но быстро движение было восстановлено. Мы считаем, что индекс продолжит расти в рамках канала, а ближайшей точкой для возможно коррекции является нижняя граница канала на 615п.

CSI 300

Китайский CSI с точки зрения тех анализа сейчас находится в процессе формирования растущего канала. Однако, в случае формирования двойной вершины и отскока вниз от уровня прошлой вершины, мы можем увидеть очередную коррекцию в бывшее боковое движение до уровня 4 700п.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».