Мировые рынки в миноре ждут послепраздничного открытия Америки
В среду, 5 июля, на фондовых площадках преобладают негативные настроения на фоне выхода неоднозначных данных о динамике деловой активности. Фондовая Америка, уходя после короткой сессии в понедельник на празднование Дня независимости, не обозначила надежного вектора, а сегодня рынок ждет публикации протоколов FOMC и анализирует выходящие PMI.
Вдобавок ко всему, негатива добавляет новый виток экономических войн, который никому не пойдет на пользу. После того, как США ввели ограничения на поставки в Китай передового оборудования для производства микросхем, они получили в ответ ограничения на поставки из КНР редкоземельных металлов, необходимых для производства микросхем. Теперь, как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме, администрация Байдена рассматривает введение ограничений на доступ китайских компаний к услугам облачных вычислений в США.
По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,9 б.п. до уровня 3,849%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре отступает на 1,0% до $75,5 за баррель, а фьючерс на золото подрастает на 0,3% до $1935 за унцию.
Биржевые торги в регионе ЮВА завершаются преимущественно на отрицательной территории. По итогам среды японский Nikkei 225 отступил на 0,25%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,55%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,65%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,77%.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin упал до 53,9 в июне с 57,1 в предыдущем месяце. Данные указывают на рост активности в сфере услуг шестой месяц подряд, но это самый медленный темп с января на фоне умеренного спроса. Сводный PMI Китая снизился до 52,5 в июне с 55,6 в мае, также показав замедление роста.
На торгах в Гонконге под давлением оказались бумаги технологических компаний на фоне экономической конфронтации с США, акции финансового сектора после того как по целому списку китайских банков Goldman Sachs понизил рейтинг до «Продавать», а также акции девелоперов.
В пятерке лидеров падения оказались бумаги компаний Zhongsheng (-5,30%), Li Ning (-5,00%), Country Garden Holdings (-4,88%), Hansoh Pharmaceutical (-4,49%) и China Resources Beer Holdings (-4,39%). Среди те, кто остался в плюсе по итогам торгов в среду можно назвать только Orient Overseas (+1,47%), CK Asset (+1,04%), Lenovo (+0,58%), CNOOC (+0,52%) и Power Assets (+0,24%).
Индекс деловой активности сферы услуг в зоне евро в июне снизился до 52,0 с 55,1 в мае и оказался ниже прогнозов, ожидавших 52,4 пункта. Композитный PMI еврозоны в июне упал до 49,9 после майских 52,8 пункта, перейдя вниз границу 50,0, отделяющую снижение активности от роста.
Биржи Европы открылись в красной зоне. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,5%. Худшую динамику с начала торгов показывают акции швейцарской AMS (-5,5%), германской Tag Immobilien (-4,4%) и французской JC Decaux (-3,5%). Лучше рынка чувствуют себя бумаги британской компании Cineworld (+6,9%), германской Grenke (+4,5%) и нидерландской Vopak (+4,0%).
Индекс PMI сферы услуг России, по расчетам S&P Global, в июне 2023 г. составил 56,8 пункта, поднявшись с майского значения в 54,3 пункта. Опрошенные компании отмечали значительный рост спроса на услуги со стороны клиентов. Сводный индекс активности, объединяющий услуги и производство в РФ, в июне составил 55,8 пункта по сравнению с 54,4 пункта в мае.
Российский фондовый рынок в среду показывает противоречивую динамику по отношению к уровням закрытия вторника. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи остается практически без изменений, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снижается на 0,4%.
В то же время, абсолютно большая часть бумаг в составе индексов находится в плюсе, так как они показали снижение на вечерней сессии Московской биржи. Из падающих бумаг можно назвать только Группу ПИК (-0,5%), «РосАгро» (-0,4%) и «РосГидро» (-0,4%). А в списке лидеров к середине дня оказались акции «Яндекса» (+1,9%), «Магнита» (+1,7%), TCS Group (+1,5%), «Татнефти» а.о. (+1,4%) и Ozon (+1,3%).
Сегодня последний день перед отсечкой на дивиденды торгуются акции ЛСР (+0,1%) с доходностью 9,8%, акции «Башнефти» обыкновенные (+1,3%) с доходностью 10,0% и привилегированные (+0,7%) с доходностью 12,6%. Следовательно, завтра можно будет ожидать от этих бумаг дивидендного гэпа, сопоставимого с их дивидендной доходностью.
В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. Продолжают выходить индексы PMI. В США опубликуют протоколы FOMC, а также выдут данные по объему промышленных заказов в мае и данные по недельным запасам нефти от API. В России Росстат сообщит первую оценку использования ВВП в 1 квартале 2023 г.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться вблизи локального максимума выше уровня поддержки, сформированного в районе 2740, и выше линии восходящего тренда. Если консолидация завершится возобновлением роста, индекс может встретить сопротивление на 2880 пунктов.
S&P 500. Индекс S&P 500 вернулся к верхней границе восходящего канала. Если он сможет ее взломать, то откроет для себя простор для роста. Если не сможет, то можно ожидать начала коррекции, поскольку RSI покажет дивергенцию в зоне перекупленности. Уровни поддержки расположены последовательно в районе 4330 и в районе 4260 пунктов.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 пока не может вырваться за границы бокового диапазона между уровнем поддержки на 450 и уровнем сопротивления на 470. Текущий импульс направлен в сторону нижней границы.
CSI 300. Индекс CSI 300, как и ожидалось, встретил сопротивление на уровне 3900 пунктов. Теперь он может откатиться до уровня поддержки в районе 3800, либо, взяв разбег, попытается подняться до 4050 пунктов.
