Мировые рынки в «красной зоне» на фоне нефти выше $100

В четверг, 10 сентября, на мировых фондовых площадках наблюдается повсеместное снижение, на фоне повышения проинфляционных рисков в результате скачка цен на нефть выше $100 за баррель ввиду опасений по поводу глобальный поставок нефти и расширения регионального конфликта на Ближнем Востоке.

По сообщениям СМИ, вчера ряд судов в Персидском заливе подверглись атакам. В территориальных водах Ирака загорелся танкер после попадания БПЛА, перевозящий порядка 2 млн баррелей мазута. Также руководство США вновь пригрозили атаковать объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Рынок особенно чувствителен к факторам, влияющим на инфляционные ожидания в преддверии заседания ФРС США по ключевой ставке 15-16 сентября. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ключевой ставки на 25 б.п. оценивается трейдерами в 60,2%, против 49,4% неделей ранее.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышалась до максимальных уровней с ноября 2023 года в 4,85% после того, как Минфин США заявил о намерении выкупить государственные облигации со сроком погашения от 10 до 20 лет на сумму до $6 млрд, тогда как рынок ожидал объём в $8-10 млрд. Сегодня доходности немного охлаждаются, в моменте до 4,83% по 10-летним «трежериз». Инвесторы ожидают публикации данных из Штатов по динамике цен производителей (индекс PPI) за август в четверг и потребительской инфляции (индекс CPI) в пятницу, − ключевых показателей, которые будут учитываться Федрезервом при принятии решения по ставке.

В среду основные фондовые индексы США снизились на 0,3-0,8%, однако сегодня фьючерсы на них торгуются в «зеленой зоне». Рынки Азии закрылись снижением также под влиянием растущих цен на нефть. Ожидается что центробанк Японии повысит процентную ставку на следующей неделе, 18 сентября, из-за инфляционных рисков и для поддержания национальной валюты. Торговая сессия в Европе открылась в небольшом минусе, в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, где консенсус ожидает повышения ключевой ставки и ястребиных сигналов по будущей траектории.

По состоянию на 12:30 МСК индексы МосБиржи и РТС растут примерно на 0,2%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 понизился на 0,20%. Китайский CSI 300 потерял 0,53%, гонконгский Hang Seng – снизился на 1,27%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,11%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1 б.п. до 4,85%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,95% до $102,2 за баррель.

В США в среду стоимость акций Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), подскочила на 6,6% после, того как компания презентовала нового ИИ-ассистента Muse, который сможет самостоятельно выполнять такие задачи, как отправка писем и оформление бронирований. Компания Apple провела первую презентацию новых смартфонов под руководством нового CEO Джона Тернуса. Акции снизились на 0,3% по итогам торгов в среду. Котировки Alphabet упали на 2,3% после того, как материнская компания Google заявила, что в течение следующих двух лет инвестирует не менее $15,1 млрд в ИИ-инфраструктуру в Финляндии, включая крупную сделку по поставке ядерной энергии. Бумаги производителя химической продукции Dow подешевели на 0,6% после сообщений СМИ о том, что компания рассматривает выход из партнерства с Saudi Aramco.

На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции страховой компании China Life Insurance (+2,2%), коммерческого банка China Construction Bank (+1,6%), транспортной и девелоперской MTR (+1,4%), бумаги телекоммуникационного гиганта China Unicom Hong Kong (+1,4%), а также производителя полупроводников и микросхем Hua Hong Semiconductor Ltd (+1,3%). В то же время понизились бумаги производителя дизельных двигателей Weichai Power Co (-7,1%), биофармацевтической Hansoh Pharmaceutical Group (-4,2%), производителя алюминия China Hongqiao (-4,2%), ресторанного холдинга Haidilao Intl (-4,2%), а также технологической Meituan (-3,9%).

В Европе акции испанского ритейлера одежды и владельца Zara, Inditex, просели на 0,2% в среду после того прибыль компании за второй квартал не оправдала ожидания рынка. Операционная прибыль за 2К26 составила 2,09 млрд евро при рентабельности в 19%. Компания сохранила свой прогноз на текущий год практически без изменений.

Российский фондовый рынок открылся в плюсе в четверг, при этом индекс МосБиржи торгуется в районе отметки 2270 пунктов.

Поддержку рынку оказали продолжающийся рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, которые показали, что годовая инфляция снизилась до 6,29% с 6,32% на конец прошлой недели. Однако важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретных одобренных дорожных карт по урегулированию украинского вопроса пока нет. Однако он выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров «в обозримой перспективе». При этом он не исключил возможности встречи лидеров РФ и США. Президент США Дональд Трамп также не исключил возможность трехсторонней встречи. Тем не менее, инвесторы предпочитают проявлять осторожность перед заседанием ЦБ по ключевой ставке в пятницу. Консенсус сейчас придерживается сохранения ставки на уровне 14%, но важны будут также сигналы регулятора в отношении дальнейшей траектории ДКП. Сдерживающим фактором для рынка остается и отсутствие конкретных шагов в сторону мирного урегулирования.

В лидерах роста к середине дня находились акции «Роснефть» (ао +3,0%), «Фосагро» (ао +2,9%), «МТС» (ао +2,4%), «РусГидро» (+1,8%), «Циан» (+1,9%), «Россети» (+1,8%), «ОВК» (ао +1,8%) и «Совкомфлота» (+1,7%). В минусе между тем торговались бумаги «МКБ» (ао -1,7%), «Ренессанс» (-1,6%), «ДВМП» (ао -1,5%), «Сургутнефтегаз» (ап -1,3%), «АЛРОСА» (ао -0,9%), «iВУШХолдинг» (-0,8%), «Лента» (ао -0,6%), «Фармсинтез» (-0,6%), «ММК» (-0,5%).

Акции "ФосАгро" растут на 2,8% после сообщений о подписании Россией и Турцией меморандума о поставках минеральных удобрений, в том числе и фосфорных.

Бумаги «Евротранса» продолжили снижение и обвалились на 13% на открытии сегодняшней сессии, после арестов менеджмента компании по уголовному делу. Давление на акции также оказывают дефолты по облигациям компании.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе мощного отскока уверенно закрепился выше уровня 2200 пунктов и выше 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2180 пунктов. Целью дальнейшего подъема станет зона сопротивления 2280-2320 пунктов. Между тем индекс в настоящее время выглядит заметно перекупленным, в связи с чем дальнейшее движение вверх может быть затруднено.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в ходе коррекции опустился к поддержке 7619 пунктов и консолидируется над ней. Ожидаем формирования нового повышения к верхней границе фигуры, в район 7800 пунктов, с тестированием исторического максимума.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 вышел вниз из локального восходящего клина, а также пробил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 635 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает консолидироваться над уровнем поддержки 4530 пунктов. Индекс остается вблизи зоны перепроданности, ожидаем формирования подъема с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 4650 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам крупнейших компаний КНР и диверсификации портфеля за счёт ведущих компаний Японии.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.