Мировые рынки в "красной" зоне из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Мировые фондовые рынки начали неделю негативно из-за нового обострения на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Иран выпустил ракеты по Израилю, а Израиль нанес ответные удары по территории Ирана. Это усилило опасения инвесторов по поводу дальнейшей эскалации конфликта. На этом фоне фьючерсы на индекс Dow Jones снизились, а большинство азиатских рынков в понедельник также показали заметное падение.

По итогам пятницы S&P 500 упал на 2,64% до 7 383,74 п. Nasdaq Composite на 4,18% до 25 709,43 п. Dow Jones Industrial на 1,35% до 50 866,78 п.  

Дополнительное давление на рынки оказывает ситуация с процентными ставками в США. В пятницу сильный отчет по занятости показал, что экономика остается устойчивой, однако это повысило вероятность того, что инфляция будет снижаться медленнее, а Федеральная резервная система дольше сохранит высокие ставки. В результате Nasdaq потерял более 4% за день в пятницу — это стало его самым сильным падением с апреля 2025 года. Инвесторы опасаются, что дорогие кредиты могут негативно сказаться на компаниях, которые активно инвестируют в развитие искусственного интеллекта.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции США: в среду выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в четверг — индекс цен производителей (PPI). Кроме того, инвесторы ждут IPO компании SpaceX, которое может стать одним из крупнейших размещений в истории Уолл-стрит.

Европейские фондовые рынки в понедельник открылись снижением вслед за азиатскими площадками. Европейский индекс STOXX 600 снижается на 0,77% до 617,89 п. Французский индекс CAC на 0,65%, FSTE 100 падает на 0,24%, DAX ­­ снизился на 0,71%. 

Наибольшее давление испытывает технологический сектор: индекс европейских технологических компаний потерял более 2%. Инвесторы продолжают сокращать позиции в акциях роста после недавней распродажи американского технологического сектора. В то же время акции нефтегазовых компаний выросли примерно на 0,6%, поскольку усиление геополитической напряженности повышает риски для поставок нефти и поддерживает цены на энергоносители.

Британская компания Tate & Lyle подорожала на 12,7% после сообщений о ее покупке американской компанией Ingredion за £2,7 млрд.

Азиатские фондовые рынки демонстрируют в понедельник значительное снижение на фоне роста геополитической напряженности и ухудшения настроений инвесторов после распродажи на американском рынке в конце прошлой недели.

Самое сильное падение показал южнокорейский индекс Kospi, который потерял более 8% и закрылся на отметке 7 484 пункта. Японский индекс Nikkei 225 также оказался под сильным давлением, снизившись на 3,85%.

Китайские рынки выглядят немного устойчивее, но также находятся в красной зоне: гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,36%, а индекс крупнейших компаний материкового Китая CSI 300 снизился более чем на 2% до 4 713,6 п. В целом азиатские инвесторы предпочли сократить риски на фоне опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг процентных ставок в США.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,31% до 2 553,18, индекс РТС снижается на 0,31% до 1 094,75. Попытка отскока на фоне роста нефти быстро сошла на нет после сообщений о возможных задержаниях танкеров с российской нефтью странами ЕС.

Лидерами роста стали бумаги РуссНефть (+2,87%), РусГидро (+0,70%), Озон (+0,62%), МТС (+0,59%), Вуш Холдинг (+0,59%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Самолет (-4,87%), ДВМП (-3,98%), Россети Центр (-3,45%), ВК МКПАО (-2,26%), ТМК (-2,08%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи. Цена на Индекс МосБиржи движется к уровню поддержки в 2500 п. В случае отскока котировки могут встретить сопротивление в зоне 2570-2600п.

S&P 500. В рамках текущей коррекции поддержкой могут выступать уровни в 7347,2 п. и 7270,7 п.

STOXX 600. В рамках текущей коррекции поддержкой могут выступать 50-ти дневная скользящая средняя в районе 614 п. или уровень в 605,8 п. 

CSI 300. Цена протестировала зеркальный уровень в 4713 п., в рамках отскока сопротивлением может стать уровень в 4811 п. Если же коррекция усилится, поддержка может быть найдена в районе 4603 п.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам»