Мировые рынки торгуются с понижательной динамикой
В четверг, 9 июня, на мировых фондовых рынках преобладают "медвежьи" настроения. Сессия в Азии завершилась в красной зоне, европейские индексы снижаются на открытии, на МосБирже также преобладают продавцы. На настроения инвесторов давят ожидания решения ЕЦБ по монетарной политике союза, которое будет опубликовано позднее сегодня, и ожидания данных по потребительским ценам в США, которые выйдут в пятницу и могут дать сигнал дальнейшей траектории ужесточения ДКП в Штатах. А вот от ЦБ РФ ожидают понижения ключевой ставки на завтрашнем заседании регулятора.
Цены на нефть марки Brent, пробившей вчера планку $120 за барр., в моменте превышали значение $124 за барр., уровень, зарегистрированный в последний раз 8 марта. Удорожанию нефти способствует усиление спроса на топливо в США в начале летнего автосезона, несмотря на высокие цены, на что указывает продолжение снижения запасов бензина по данным EIA. Однако, "черное золото" немного подешевело с утра на фоне новостей, что власти Шанхая вводят локдаун на городской район Миньхан, что затронет более 2 млн человек.
Вчера по итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 0,73%, S&P 500 потерял 1,08%, а Dow Jones Industrial Average просел на 0,81%. В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице.
По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,56% до 2 282,67 пункта, долларовый РТС – на 0,05% до 1 230,66 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 0,76% до 437,02 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,81% на уровне 21 836,0 пункта, а китайский CSI 300 опустился на 1,05% до 4 175,67 пункта. Доходность 10-летних "трежерис" находится на уровне 3,024%. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent снизилась до $123,09 за баррель (-0,4%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 58,2902 (-1,87%).
Торги на МосБирже проходят со снижением, следуя динамике внешних рынков. Среди аутсайдеров торгов после дивидендной отсечки "префы" (-14,1%) и "обычки" (-2,9%) Россетей, акции ИнтерРАО (-8,2%). Прочие анти-лидеры сегодняшних утренних торгов: ао Сбера (-1,4%), акции Полиметалла (-3,8%) и Яндекса (-4%). Среди лидеров роста на МосБирже – акции Самолета (+5,2%) и Детского Мира (+2,6%).
АФК Система раскрыла финрезультаты по МСФО за 1 квартал 2022 г. Выручка выросла на 26,2% г/г до 216,4 млрд руб., скорр. OIBDA увеличилась на 22,0% г/г до 69,4 млрд руб., а скорр. убыток вырос до 10,6 млрд руб. с 2,4 млрд годом ранее. Значительное сокращение скорр. чистой прибыли отмечается в сегменте ПАО МТС, где прибыль снизилась с 8,1 млрд руб. в 1 кв. 2021 г. до 2,06 млрд руб. (-75%) в 1 кв. 2022 г. Акции АФК Система снижаются на 0,2%.
Торги в Европе открылись с понижательной динамикой. Немецкий DAX снижается на 0,77%, французский CAC – на 0,59%, британский FTSE – на 0,62%. Сегодня будет опубликовано решение ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что европейский ЦБ подтвердит намерения по повышению базовой ставки в июле, после завершения программы выкупа активов в июне. Инвесторы также ждут комментариев по темпам повышения ставки в будущем. Далее, цеентробанк опубликует прогнозы по инфляции и росту экономики стран валютного блока. На таком фоне некоторые инвесторы предпочли занять выжидательную позицию.
Среди лидеров роста – UniCredit (+1,5%) и Equinor (+1%). Среди лидеров падения – британский ритейлер Sainsbury's (-1,1%) и Credit Suisse (-2,7%).
Торги в Азии завершились снижением, при этом акции материкового Китая снизились, несмотря на публикацию торговых данных за май лучше ожиданий. На торговый сентимент инвесторов оказали давление новости о возобновлении локдаунов в Шанхае.
По данным Главного таможенного управления КНР, объем экспорта Китая в мае увеличился на 16,9% г/г, при этом рынок ожидал роста всего на 8%. Более быстрое увеличение обусловлено возобновлением работы предприятий после локдаунов и ослаблением проблем с цепочками поставок. Импорт в мае увеличился лучше ожидаемого, на 4,1%, – первое увеличение показателя с февраля. Рынок ожидал роста показателя на 2%.
Позднее сегодня представят финансовые результаты китайская онлайн-платформа Bilibili и производитель электромобителей Nio. Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина
Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется у нижней границы бокового канала с диапазоном 2280-2460 пунктов. При ее пробитии индекс может найти следующую поддержку в районе 2190 пунктов.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 завершил торги в пределах бокового канала с диапазоном 4080-4180 пунктов, сняв часть перекупленности. Вероятно продолжение движения внутри сформированного канала.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 торгуется в краткосрочном нисходящем канале. Ранее сформированный уровень сопротивления на уровне 436 пунктов может послужить поддержкой для индекса. Если индекс сможет укрепится выше этого уровня, возможно продолжение роста к уровню 440 пунктов. При выходе из канала вниз следующий уровнем поддержки для индекса послужит уровень 430 пунктов.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 корректируется к линии краткосрочного восходящего тренда, снимая часть перекупленности. Первым уровнем сопротивления может послужить уровень в 4150 пунктов, а ближайший уровень поддержки расположен в районе 4120 пунктов.
