Мировые рынки торгуются преимущественно в плюсе
На текущей неделе главным событием для рынка станет публикация протокола FOMC с последнего заседания Федрезерва. Но в целом, картина ясна и без протокола – рынку стоит готовиться к резкому поднятию ставки на ближайших заседаниях, об этом говорит резко "ястребиная" риторика главы ФРС Джерома Пауэлла и его коллег из ФРБ.
Несмотря на это, на фондовом рынке США пока преобладает осторожный оптимизм. В понедельник в лидерах роста оказался технологический индекс Nasdaq Composite (+1,9%), поддержку индексу оказали акции FAANG: Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) (+4,0%), Apple (+2,4%), Amazon (+2,9%), Netflix (+4,8%), Alphabet (+2,0%). Индекс S&P 500 по итогам вчерашней торговой сессии прибавил 0,8%, а индекс DJIA – только 0,3%.
Сегодня в Японии выйдут данные по потребительским расходам и зарплатам за февраль. Агентство IHS Markit опубликует индексы PMI в сфере услуг в разрезе ведущих стран за март. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по торговому балансу и еженедельные данные по запасам нефти от API.
По состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2 739,82 пункта, а индекс РТС корректируется на 1,1% до 1 040,38 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов укрепляется на 0,4% до 463,80 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,1%. Доходность 10-летних трежерис растет на 3 базисных пункта и составляет 2,441% годовых. Нефть Brent прибавляет 1,5% до $109,20 за баррель.
В понедельник в лидерах роста на американских площадках оказались акции социальной сети Twitter (+27,1%) после того, как Илон Маск сообщил, что имеет пассивную долю владения 9,2% в компании.
Акции Tesla продолжают восхождение, несмотря ни на что. В понедельник бумаги поднялись на 5,6% на фоне публикации сильного операционного отчета. Производитель электрокаров сообщил о росте поставок в 1-м квартале 2022 года на 68% г/г до 310 тыс.
Фондовые площадки в Китае и Гонконге закрыты в связи с национальным праздником. Однако отмечаем, что в конце прошлой недели вновь появился спрос на китайские технологические акции. Ранее китайские регуляторы пообещали поддержать свои компании, имеющие листинг в США, и пойти навстречу Комиссии по ценным бумагам США. Уже летом Пекин может обеспечить американским регуляторам полный доступ к отчетностям китайских эмитентов, а также может изменить правила и процесс проведения аудита своих компаний за рубежом. Мы прогнозируем, что такие новости будут способствовать притоку средств в перспективный китайский IT-сектор после продолжительных распродаж.
Европейские индексы на открытии торгов демонстрируют смешанную динамику. Немецкий индекс DAX 30 растет на 0,3%, французский индекс CAC 40 корректируется на 0,3%, а британский индекс FTSE 100 проседает на 0,2%.
Из индекса DAX 30 в лидерах роста отметились Delivery Hero (+4,6%), HelloFresh (+4,1%), Deutsche Borse (+1,9%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Croda International (+3,0%), Just Eat Takeaway (+2,3%), Spirax-Sarco (+1,6%).
Российские индексы в первой половине дня 5 апреля демонстрируют снижение после четырехдневного роста. По оценке IHS Markit, деловой климата в России по итогам марта резко ухудшился, что было ожидаемо. Индекс PMI в сфере услуг обвалился до 38.1 пункта с 52.1 пункта в феврале, а композитный индекс PMI рухнул до 37.7 пункта с 50.8 пункта в феврале.
По состоянию на 11:45 МСК из числа ликвидных акций в зеленой зоне торгуются Positive Technologies (+7,3%), Petropavlovsk (+5,0%), "Белуга" (+1,5%), "Полюс" (+0,8%).
В лидерах снижения "ЦИАН" (-5,8%), который отчитался о снижении выручки в 2021 году на 34%, а также "ГК Самолет" (-5,5%), HeadHunter (-5,1%), FixPrice (-5,0%), "Группа ПИК" (-4,3%), "Группа ЛСР" (-3,9%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Техническая картина. Индекс МосБиржи. На дневном графике индексу удалось пробить нижнюю границу канала и вернуться в нисходящий торговый коридор, который сформировался еще до приостановки торгов на фондовом рынке в феврале. Но с учетом динамики последней недели ожидаем консолидации индекса в диапазоне 2700-2800 пунктов.
Индекс S&P 500. На дневном графике индекс встретил сопротивление на уровне 4600 пунктов и не смог закрепиться выше этой отметки. В ближайшие дни ожидаем движения S&P 500 в диапазоне 4500-4600 пунктов.
Индекс STOXX 600. На дневном графике STOXX 600 приблизился к уровню SMA 200, который выступает сильным сопротивлением. При пробитии данного уровня можно ожидать роста до 470-475 пунктов и выше.
