Мировые рынки торгуются преимущественно в позитивном ключе

Во вторник, 18 июля, торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе. Отрицательная динамика наблюдается только на отдельных азиатских площадках – в Китае, Гонконге, Тайване, Южной Корее, где инвесторы отыгрывают вышедшие днем ранее слабые статданные по китайской экономике. В Европе и РФ торги открылись в плюсе. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле.

Накануне в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P 500 укрепился на 0,4%, а технологичный индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,9%. Лучше рынка выглядели финансовый и технологический сектора.

В конце прошлой недели начали отчитываться крупные банки, и сегодня ждем отчетов Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab, Bank of NY Mellon.

Что касается техсектора, то внушительный рост показали акции Tesla (+3,2%) благодаря запуску производства электропикапа Cybertruck в Техасе, а также акции Apple (+1,7%) на фоне сообщений, что компания готовится к выпуску компьютера Apple M3 Silicon Mac на собственном чипе в октябре.

Выделились также чипмейкеры Intel (+3,7%), NVIDIA (+2,2%), Broadcom (+2,5%), AMD (+2,1%), Texas Instruments (+1,4%), ON Semiconductor (+4,7%), Monolithic Power Systems (+4,2%), Qorvo (+2,4%) и другие. Руководители Intel и Qualcomm планируют визит в Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с властями политику в отношении Китая. В частности, на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, сильно влияющие на их бизнес в сфере полупроводников. Аналитики UBS улучшили целевую цену для акций Intel до $35. В то же время, аналитики Citigroup подняли прогнозную цену для акций NVIDIA до $520.

В аутсайдерах оказались телекомы AT&T (-6,7%), Verizon (-7,5%), Paramount Global (-3,8%), Disney (-3,5%). Поводом послужило опубликованное газетой WSJ расследование, что компании могут столкнуться с судебными исками и дорогостоящими работами для ликвидации экологического ущерба из-за применяемых ими свинцовых кабелей.

Значимая макростатистика сегодня выходит в США – это будут данные по розничным продажам и промышленному производству.

По состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до 2 944 пунктов, а индекс РТС укрепляется на 1,5% до 1 025 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,3% до 459 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 2,1% до 19 004 пунктов, а китайский индекс CSI 300 опустился на 0,3% до 3 855 пунктов.

Накануне Национальное статистическое бюро опубликовало данные по розничным продажам, промышленному производству и ВВП, которые в очередной раз недотянули до прогнозов. Надежды на то, что восстановление китайской экономики подтянет вверх и глобальные темпы экономического роста, а также спрос на нефть и другие товары, пока оправдываются лишь на половину или даже меньше. Поскольку вчера Гонконгская биржа была закрыта из-за тайфуна, рынок отыгрывает статистику сегодня. Основная масса эмитентов в Гонконге показала заметное снижение. Помимо этого, после отчета девелопера Evergrande наблюдаются сильные распродажи в акциях китайских застройщиков.

Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов небольшой рост, аналогичная динамика и у национальных фондовых индексов Франции, Германии, Великобритании. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Covestro (+3,2%), Vonovia (+1,8%), Continental (+1,8%) и BASF (+1,8%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуется Ocado (+12,8%) после публикации полугодового отчета, за ней следом идут Hikma Pharmaceuticals (+1,5%) и Mondi (+1,3%).

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis отчиталась лучше ожиданий по выручке и EPS за 2-й квартал. Помимо этого, компания повысила прогнозы на конец года и объявила обратный выкуп на $15 млрд до конца 2025 года. Акции Novartis реагируют очень позитивно – ростом на 3,5%.

На российском рынке торги во вторник стартовали весьма уверенно. Индекс МосБиржи продолжает штурмовать максимумы, поднявшись до отметки 2 945 пунктов. Индекс РТС прибавляет порядка 1,5% за счет того, что рубль несколько отступил от минимумов, сейчас курс доллар/рубль составляет 90,54 руб.

ГДР X5 Retail Group снижаются на 0,5% после публикации операционного отчета. За 2-й квартал ретейлер увеличил общие продажи на 19% г/г до 770,7 млрд руб. Лучшая динамика выручки у сети дискаунтеров «Чижик», рост в 4 раза. Выручка цифровых бизнесов расширилась на 84% г/г, сопоставимые продажи в целом по группе выросли на 7,8% г/г.

Также долгожданные отчеты начали публиковать сталевары. Сегодня «ММК» сообщила об увеличении выплавки стали во 2-м квартале на 13% к/к до 3,5 млн тонн и росте продаж металлопродукции на 11% к/к до 3,1 млн тонн. В ближайшее время отчеты могут представить «Северсталь» и «НЛМК», раскрытие данных является позитивным драйвером для их акций. Сегодня акции «ММК» растут на 1,8%, «Северсталь» (+1,8%) и «НЛМК» (+0,7%) подтягиваются следом.

Акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» взлетают на 26% на фоне сообщений о выходе РФ из «зерновой сделки». Уверенный рост демонстрируют также «ТГК-1» (+8,0%, «Полиметал» (+2,8%), «Россети» (+2,5%), «Полюс» (+2,3%), «Белуга» (+2,2%), «Аэрофлот» (+2,1%), после вчерашней просадки восстанавливается «Мечел» (ао +1,3% и ап +1,6%).

Акции АФК «Система» корректируются на 0,8% после дивидендной отсечки.
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс продолжает восхождение несмотря ни на что. Весьма устойчивый тренд, вероятно, сохранится и далее. 3 000 пунктов станет важным психологическим уровнем.

Индекс S&P 500

Индекс в ближайшие дни может продолжить рост, однако отмечаем растущий спред между текущей ценой и SMA 50. Технический откат позволит рынку немного охладиться. Ближайшая поддержка на уровне 4 450 пунктов.

Индекс STOXX 600

В моменте прошлой просадки индекса поддержку оказал уровень SMA 200, как и в прошлый раз в марте. Ожидаемо, индекс быстро отыграл просадку. Считаем, что индекс может протестировать уровень 460 пунктов, но закрепиться выше будет сложно.

Индекс CSI 300

Индекс формирует фигуру вымпел, которая указывает на продолжение нисходящего тренда в ближайшей перспективе.