Мировые рынки торгуются преимущественно в «красной зоне»

В четверг, 8 августа, на мировых фондовых площадках наблюдаются преимущественно негативные настроения. Давление на акции продолжают оказывать опасения по поводу возможного экономического спада в США из-за жесткой монетарной политики Федрезерва, усилившиеся после того, как аналитики JPMorgan повысили вероятность наступления рецессии в стране к концу текущего года до 35% с 25% месяц назад. На таком фоне нервозность на рынках остается повышенной, и попытки сформировать полноценный отскок после недавнего падения пока оказываются не очень результативными. Причем сдерживающим фактором также продолжают выступать не самые благоприятные отчетности крупных компаний, в том числе из технологического сектора.

Основные фондовые индексы США в среду снизились на 0,6-1,1%, хотя в начале вчерашних торгов их подъем превышал 1%. Сегодня фьючерсы на американские индексы остаются в умеренном минусе, инвесторы ждут публикации еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в стране. На биржах азиатских стран преобладала негативная динамика акций, с ощутимого снижения началась торговая сессия в Европе.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,17%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 ослаб на 1,12%. Китайский CSI 300 повысился на 0,04%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на ту же величину. Фьючерс на S&P 500 просел на 0,32%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 3,91%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,22% до $78,2 за баррель.

В США в среду акции Walt Disney, крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа, подешевели на 4,5%. Компания в 3-м финквартале с окончанием в июне нарастила выручку сильнее прогнозов и вернулась к прибыли, однако инвесторов разочаровало ухудшение результатов сегмента тематических парков. Капитализация сервиса заказа такси Lyft упала на 17,2%, поскольку неплохие финпоказатели компании за апрель-июнь были нивелированы ее слабым прогнозом на текущий квартал. Между тем стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялась на 1,3%. Цена бумаг поставщика решений в области кибербезопасности Fortinet подскочила на 25,3%, поскольку компания увеличила выручку и скорректированную прибыль во 2-м квартале сильнее ожиданий, а также дала позитивный прогноз на текущий квартал.

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции производителя лапши быстрого приготовления и безалкогольных напитков Tingyi (-7,2%), логистической компании Orient Overseas International (-4,1%), онлайн-сервиса для поиска и бронирования отелей, покупки ж/д и авиабилетов Trip.com (-3.9%), производителя бутилированной воды Nongfu Spring (-2,7%), провайдера технологической онлайн-платформы для оказания медицинских услуг населению Jd Health (-1,9%).

В Европе акции немецкой энергетической компании Uniper подешевели на 1,9% в связи с тем, что ее выручка и скорректированная чистая прибыль существенно снизились в 1-м полугодии.

Российские фондовые индикаторы умеренно повышаются в четверг, продолжая позитивную динамику предыдущего дня. Поддержку рынку оказывает хорошая квартальная отчетность «Сбера», тогда как сдерживающими факторами выступают заметное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и снижение цен на нефть. Кроме того, давление на покупательский настрой инвесторов продолжают оказывать жесткая монетарная политика в стране и повышенная геополитическая напряженность, и они предпочитают пока сохранять осторожность.

Лидерами подъема к середине дня стали бумаги «Новатэка» (+1,6%), «Глобалтранса» (+1,5%), «Аэрофлота» (+1,2%), «Мосбиржи» (+1,1%), «Северстали» (+1%), «Роснефти» (+0,8%). Слабее широкого рынка между тем смотрелись акции «МКБ» (-1,7%), «Ростелекома» (-0,9%), «Татнефти» (ао -0,3%, ап -0,5%).

«Сбер», ведущий российский кредитор, сообщил о росте чистой прибыли по МСФО во 2-м квартале на 10,1% г/г до 418,7 млрд руб., а по итогам всего 1-го полугодия показатель достиг 816,1 млрд руб., при рентабельности капитала на достаточно высоком уровне 25%. Руководство банка также повысило прогнозы по ряду показателей на весь текущий год. На таком фоне обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» окрепли на 0,8%.

Производитель удобрений «ФосАгро» отчитался о росте выручки в 1-м полугодии на 13,5% г/г до 241,6 млрд руб. При этом скорректированная EBITDA уменьшилась на 7% до 76,9 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль просела на 27% до 40,6 млрд руб. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 117 руб. на акцию (дата дивидендной отсечки – 22 сентября). Акции «ФосАгро» подешевели на 0,4%.

Ритейлер «Fix Price» во 2-м квартале нарастил выручку на 9,9% г/г до 76,7 млрд руб., чему поспособствовало увеличение сопоставимых продаж на 3,2%. Скорректированная EBITDA повысилась на 2,3% до 13 млрд руб., тогда как чистая сократилась в 2,4 раза до 5,8 млрд руб. Стоимость расписок компании уменьшилась на 0,6%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего клина. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на отметке 2900 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 после выхода вниз из среднесрочного восходящего клина закрепился ниже уровня 5260 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 5000 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 пробил поддержку 495 пунктов и консолидируется ниже нее. Ожидаем возобновления снижения с целью на уровне 480 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился ниже поддержки 3400 пунктов. Ожидаем продолжение снижения с целью на отметке 3200 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.