Мировые рынки торгуются без единой динамики
В четверг, 14 июля, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики: Азия закрылась разнонаправленно, Европа торгуется в минусе, а МосБиржа – на зеленой территории. Вышедшая вчера в США статистика по ускорившейся инфляции оказывает давление на мировое инвестиционное сообщество из-за опасений по поводу глобальной рецессии в результате неминуемого дальнейшего ужесточения ДКП.
По данным Росстата, потребительские цены в июне снизились на 0,35% м/м – это максимальное месячное снижение с 2002 года. А годовая инфляция замедлилась до 15,9%. При этом ЦБ РФ отмечает, что такое снижение было обусловлено разовыми факторами, а именно, укреплением рубля и удешевлением плодоовощной продукции. Так как рост цен находится на повышенном относительно цели уровне, монетарная политика нацелена на возвращение годовой инфляции к 5-7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.
Торги в США вчера закрылись снижением после выхода данных по инфляции в июне и переоценки активов с учетом ожиданий по повышению процентных ставок ФРС на июльском заседании регулятора. Nasdaq Composite снизился на 0,15%, S&P 500 – на 0,45%, Dow Jones Industrial Average – на 0,67%. В США сегодня выйдут данные по динамике цен производителей и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Сегодня в США инвесторы будут оценивать квартальную отчетность гигантов финансового сектора JPMorgan и Morgan Stanley – банки являются одни из немногих бенефициаров повышения ключевой ставки, так как могут зарабатывать более высокий спред между кредитными и депозитными ставками. Также завтра продолжат серию отчетностей финсектора Citigroup и Wells Fargo. Отчетности банков интересны не только как корпоративная новость, но и с точки зрения экономики и ее перспектив – инвесторы будут оценивать заявление менеджмента финансовых организаций по их видению состояния экономики и потребительских настроений.
По состоянию на 11:35 МСК индекс МосБиржи показывает умеренный рост на 0,84% до 2 090,62 пункта, долларовый РТС растет на 1,1% до 1 132,3 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 0,7% до 409,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,5% на уровне 20 694,5 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 0,01% до 4 322,07 пункта. Доходность 10-летних "трежерис" находится на уровне 2,982%. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $98,45 за баррель (-1,02%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 58,22 (-0,08%).
Торги на МосБирже открылись умеренным ростом. Лучше рынка себя чувствуют представители нефтехимического и нефтегазового секторов. Бумаги Новатэка растут на 2,3%, Сургутнефтегаза – на 1,95%, Лукойла – на 1,3% и "префы" Татнефти – на 2%, акции ФосАгро на 3,4%.
ЦБ РФ рассматривает продажу ВТБ всего "Открытия Холдинг", включая банк "Открытие", "Росгосстрах", НПФ "Открытие" и другие компании, сообщил вчера первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. С 2017 года после санации структурой владеет ЦБ. Ранее сообщалось о продаже банка "Открытие". Акции ВТБ растут на 0,7%.
Торги в Европе открылись умеренным снижением. Немецкий DAX снижается на 0,2%, французский CAC – на 0,6%, британский FTSE – на 0,4%. Акции оказались под давлением от переоценки активов из-за данных по инфляции в США, также давление на акции европейских компаний оказывает достигнутый вчера паритет евро к доллару.
Акции швейцарского производителя часов Swatch Group растут на 1,8% на открытии. В первом полугодии чистые продажи компании выросли на 7,4% г/г до 3,612 млрд швейцарских франков, а чистая прибыль на 18,5% г/г до 320 млн франков. Компания ожидает двузначного роста продаж по итогам 2022г. за счет всех ценовых сегментов, от Swatch до премиальных. Во второй половине года ожидается более сильный рост в США, Азии и материковом Китае.
А вот отчет Ericsson, шведского производителя телекоммуникационного оборудования, разочаровал инвесторов, акции снизились на 8.2%. Во втором квартале выручка компании выросла лучше ожидаемых рынком 61,45 млрд крон, до 62,5 млрд крон (+14% г/г), но рост издержек снизил валовую маржу до 42,1% с 43,4% в аналогичном периоде годом ранее. EBIT выросла на 26% г/г до 7,3 млрд крон, что оказалось ниже прогнозов рынка в 8,01 млрд крон.
Торги в Азии завершились без единой динамики. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng – на 0,45%, индекс Шанхайской фондовой биржи – на 0,08, а японский Nikkei вырос на 0,6%.
Citigroup сообщает, что в домовладельцы в 22 городах Китая отказываются вносить ипотечные платежи на незаконченное строительство по 35 проектам. Акции банков снижаются на фоне повышения опасений по увеличению рисков закредитованных девелоперов и распространения таких рисков на финансовую систему. Акции China Construction Bank теряют 1,4%, Bank of China – 1.44%, Industrial Commercial Bank of China – 2.17%.Также снижаются акции девеловеров, например, Country Garden (-1,6%) и Evergrande (-7%).
Акции японской FAST RETAILING (владеет Uniqlo) выросли на 1,5% на фоне публикации сильной отчетности за 3 кв., в которой выручка ритейлера увеличилась на 10,3% г/г до 546,1 млрд иен, а операционная прибыль выросла на 36,5% г/г до 81,8 млрд иен, превзойдя ожидания рынка в 67 млрд иен. Ритейлер также повысил ожидания по операционной прибыли до конца года до 290 млрд иен с ранее обозначенных 270 млрд иен.
Акции тайваньского производителя полупроводников TSMC выросли на 1% после публикации сильной отчетности. Выручка во 2кв. 2022г. выросла на 43.5% г/г до $534.14 млрд новых тайваньских долларов ($18,16 млрд), а чистая прибыль на 76,4% г/г до 237,03 млрд новых тайваньских долларов. Из позитивного отметим улучшение операционной и чистой маржинальности.
Среди прочих лидеров роста отметились акции китайского автопроизводителя BYD (+5,2%) и JD.com (+3,5%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина.
Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется у уровня поддержки 2059 пунктов. При росте индекс может подтянутся к ранее сформированному боковому каналу, а именно его нижней границе в районе 2200 пунктов.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 вышел за пределы фигуры треугольник, прибив нижнюю границу, нашел поддержку в районе 3758 пунктов. Индекс приблизился к зоне перепроданности и при возобновлении роста может попытаться подтянуться к уровню нисходящего тренда на уровне 3850-3880 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 торгуется в середине канала 400-417 пунктов. На понижательных настроениях возможно умеренное снижение внутри канала до 406 пунктов. Для роста индексу стоит преодолеть планку в 417 пунктов.
Индекс CSI 30. Индекс CSI 300 нашел поддержку в районе 4300 пунктов, консолидирует рост последних нескольких месяцев. Индекс выглядит перепроданным, и при росте может снова попробовать протестировать сопротивление в районе 4450 пунктов.