Мировые рынки снижаются перед объявлением решений ФРС США по ставке
В среду, 4 мая, мировые фондовые рынки преимущественно снижаются в преддверии оглашения вердикта ФОМС о повышении ставки и выступления главы ФРС.
Ожидается, что сегодня регулятор повысит ставку на 50 б.п., что станет самым резким повышением с 2000 г., но некоторые аналитики называют и 0,75 б.п., и даже 1,0 б.п. в качестве возможной экстренной меры для сдерживания инфляции, достигшей 4-хлетнего максимума. Кроме того, от ФРС США ждут подтверждения планов по сокращению своего портфеля активов. В центре внимания также будет пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла, на которой он должен сказать о темпах дальнейшего повышения ставок, поскольку рынки ожидают, что к концу года ставка должна составить около 2,5%.
Между тем, производственные заказы в США выросли в марте на 2,2% м/м до $557,3 млрд, вдвое превысив рыночные прогнозы роста. Это стало самым большим повышением с мая прошлого года, что свидетельствует о высоком спросе на товары, несмотря на рост цен и ограничения поставок.
В то же время нехватка рабочих мест сохраняется, поскольку количество вакансий в США выросло в марте на 205 тыс. по сравнению с месяцем ранее до рекордного уровня в 11,549 млн, что оказалось выше рыночных ожиданий в 11 млн.
Фондовый рынок США завершил вторник умеренным повышением основных индексов. Инвесторы благожелательно встретили публикацию квартальных отчетов Expeditors International Of Washington (+2,64%), Illinois Tool Works (+2,09%) и Pfizer (+1,97%) и негативно оценили результаты квартала у Hilton Worldwide (-4,15%) и Gartner (-3,07%).
Инвестиционная компания Elliott Management во вторник сообщила, что владеет долей в Western Digital почти на $1 млрд, что соответствует примерно 6% капитала, а также предложила разделить бизнес Western Digital, выделив два совершенно разных направления деятельности: жесткие диски ("HDD") и флэш-память NAND ("Flash"). По прогнозам Elliott Management, в результате разделения стоимость акций сможет вырасти вдвое и составить к концу 2023 г. более $100. На этой информации акции Western Digital подскочили в цене на 14,47%, войдя в число лидеров роста.
В лидерах также оказались бумаги Monolithic (+11,34%), Catalent (+10,91%), Devon Energy (+10,16%) и Coterra Energy (+9,47%). Аутсайдерами дня стали акции Rockwell Automation (-14,52%) и Expedia (-14,02%).
Акции Apple, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник поднялись в цене на 0,96%.
В среду утром крупнейшие рынки ЮВА преимущественно снижаются. По итогам торгов корейский KOSPI отступил на 0,11%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,17%. Биржи Японии и Китая закрыты по причине выходных дней.
На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции ENN Energy (+3,39%), CK Hutchison (+2,47%) и CK Infrastructure (+2,21%). Более прочих подешевели бумаги Alibaba Health Information Technology (-7,26%),Haidilao (-5,97%) и WuXi Biologics (-5,30%).
По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет 1,0 б.п. до 2,968%. Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,5% до $108,6 за баррель.
По данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) производственной сферы в РФ увеличился в апреле до 48,2 пункта с 44,1 пункта в марте. Несмотря на рост значения индекса, он остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о снижении производственной активности третий месяц подряд.
Между тем, новый пакет санкций ЕС против российской экономики, который будет обсуждаться сегодня и может быть принят уже на этой неделе, будет включать меры против поставок российской нефти и нефтепродуктов. Об этом накануне вечером заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель. Также Европа предполагает усилить давление на финансовый сектор РФ.
Российский рынок акций после первых длинных майских выходных с открытия предпринял попытку роста, однако вскоре "быки" отступили. К 11:35 МСК индекс МосБиржи снижается на 2,25%, а в то время как индекс РТС уступает 0,4%.
Под давлением ожидаемых санкций снижаются бумаги банков и нефтегазовых компаний. В лидерах снижения TCS Group (-4,8%), "Сбербанк" (-3,9%), "Новатэк" (-4,4%), "Татнефть" (-3,0%).
Совет директоров Группы "Эталон" отложил вопрос выплаты дивидендов за 2021 г. до снятия действующих в настоящий момент ограничений. Расписки "Эталона" снижаются на 0,8%
Компания "Соллерс Авто" отчиталась за 2021 г. Выручка автопроизводителя выросла г/г на 39%, показатель EBITDA увеличился в 2,7 раза, чистая прибыль акционеров составила 2,4 млрд руб. против убытка в 2, млрд руб. годом ранее. Тем не менее, акции компании теряют около 0,6%.
Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал общему собранию акционеров компании дополнительно разместить более 5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. за акцию, что выше текущих котировок. Бумаги "Аэрофлота" поднимаются на 1,4%.
Среди растущих бумаг к середине дня остаются также Globaltrans (+1,8%), Группа ЛСР (+1,0%) и VK (+0,9%).
Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны от S&P Global Flash вырос до 57,7 в апреле 2022 г. с 55,6 в марте, что совпало с предварительной оценкой. Композитный PMI Еврозоны поднялся в апреле до 55,8, что также подтвердило предварительные данные.
Европейские биржи показывают умеренное снижение к середине дня в среду. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает на 0,4%.
Производитель роскошных автомобилей Aston Martin Lagonda показал рост операционной прибыли за 1 квартал на 18% на фоне высокого розничного спроса. Акции британского автопроизводителя растут на 8,9%. Сильная квартальная отчетность также поднимает акции германского производителя сетевого программного обеспечения TeamViewer на 8,5%.
В числе аутсайдеров дня присутствуют бумаги шведской девелоперской компании Skanska (-10,9%) и нидерландской службы доставки еды Just Eat Takeaway (-6,8%).
День будет богатым на события. В среду инвесторы будут ждать решения ФОМС по ставке и пресс-конференции главы ФРС США. В ЕС встретятся представители 27 участников, чтобы обсудить новый пакет санкций против РФ. США опубликуют данные по торговому балансу, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по запасам сырой нефть, а также индексы деловой активности в сфере услуг и композитный PMI от Markit.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи консолидируется перед выбором дальнейшего направления движения. Он продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшее сопротивление находится в районе 2840. Ближайшая поддержка расположена около 2160.
S&P 500. Индекс S&P 500 остается в понижательном тренде. Коррекция последних двух дней не выглядит сильной. Стохастический осциллятор не торопится выходить из зоны перепроданности. Сохраняется вероятность новой попытки снижения до 4000 пунктов.
