Мировые рынки снижаются на фоне роста ожидания повышения ставки Федрезерва

В четверг, 15 октября, на мировых фондовых площадках в основном наблюдается снижение на фоне ускорения инфляции в США в сентябре и опасений ужесточения денежно кредитной политики в США.

В сентябре инфляция (CPI) в США ускорилась до 3,7% в годовом выражении, против 3,4% в прошлом месяце, превысив консенсус-прогноз в 3,6%. Базовая инфляция (Core CPI), без учета наиболее волатильных статей топлива и продуктов питания, составила 2,6%, также выше ожиданий рынка в 2,5%. Ускорение инфляции повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Тем временем региональный обзор ФРС (Beige Book) отметил замедление роста экономической активности в США в сентябре - начале октября, на фоне усиления ценового давления. По данным CME FedWatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании 27-28 октября в 27,1%, против 17,7% неделей ранее. При этом вероятность повышения ставки на следующем заседании 9 декабря оценивается в 67,0%.

В среду основные фондовые индексы США закрылись в минусе, и сегодня фьючерсы на них торгуются преимущественно в «красной зоне». Рынки Азии преимущественно закрылись снижением, на фоне масштабной распродажи технологических компаний в результате растущих ожиданий повышения ключевой ставки Федрезерва. Торговая сессия в Европе также открылась в минусе из-за падения котировок технологических компаний.

По состоянию на 12:30 МСК индексы МосБиржи и РТС снижаются примерно на 0,8%. Европейский фондовый индикатор Stoxx 600 потерял 0,29%. Китайский CSI 300 упал на 1,23%, гонконгский Hang Seng – снизился на 1,03%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,38%. Доходности 10-летних «трежерис» снизились на 9,6 б.п. до 5,09%. Котировки нефти марки Brent просели на 2,2% до $103,7 за баррель.

В США акционеры Fox Corp. одобрили поглощению Roku за $22 млрд. Сделка позволит Fox Corp. расширить бизнес онлайн рекламы и увеличить масштаб на быстрорастущем рынке стриминга. Ожидается, что сделка будет закрыта в 1П 2027 года при условии одобрения регулятором в США. Акции снизились на 0,5%.

На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции технологической Xiaomi (+2,7%), биофармацевтических Beone Medicines (+2,8%) и Hansoh Pharmaceutical Group (+2,5%), бумаги производителя одежды Shenzhou Intl (+2,3%), а также акции подразделения технологического гиганта Alibaba Group, занимающееся развитием медицинских сервисов, Alibaba Health Information Tech (+2,4%). В то же время понизились бумаги технологической Lenovo Group (+14,6%), полупроводниковой Hua Hong Grace (+8,1%), производителя дизельных двигателей внутреннего сгорания Weichai Power Co (+7,3%), производителя алюминия China Hongqiao (+6,8%) и металлургической CMOC Group (+7,2%).

В Европе акции производителя алкогольный напитков Pernod Ricard подскочили на более благоприятных, чем ожидалось, операционных результатах. Органические чистые продажи упали на 0,9% в последнем финквартале, превзойдя консенсус-прогноз о снижении на 1,7%, благодаря восстановлению в Индийском сегменте и более высокие объемы продаж, которые компенсировали снижение продаж в США и Китае. Акции выросли на 3,6% в четверг.

Российский фондовый рынок открылся в минусе в четверг, при этом индекс МосБиржи торгуется в районе отметки 2402,1 пунктов.

Давление на рынок оказали вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, которые показали, что годовая инфляция ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, по методологии Минэкономразвития. Таким образом в годовом выражении инфляция уже превысила верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ на 2026 год в 6,0-7,0%, который, вероятно, будет повышен на заседании 23 октября. Сохраняющееся инфляционное давление может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России. Негативным фактором также выступают снижающиеся цены на нефть, на фоне сообщений о том, что США рассматривают смягчение санкций против танкеров «теневого флота», перевозивших нефть России, Ирана и Венесуэлы. Сдерживающими фактором также является отсутствие положительных сигналов по мирному урегулированию на Украине.

В лидерах роста к середине дня находились акции «Совкомфлот» (+4,06%), «Полюс» (+2,06%), «РУСАЛ» (ао +1,18%), «Циан» (+0,95%) и «ДОМ.РФ» (+0,52%). В минусе между тем торговались бумаги «Татнефти» (ао -2,37%, ап -2,37%), «ИнтерРАО» (ао -1,69%), «Транснефть» (ап -1,44%), «Озон» (-1,34%) и «Алроса» (ао -1,14%).

Компания «Яндекс» сообщила о восстановлении большинства корпоративных ИИ-сервисов на платформе Yandex Cloud. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство помогло компании найти альтернативные резервные площадки после инцидента с ЦОД. Акции «Яндекса» снижаются на 0,65%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе коррекции оттолкнулся от верхней границы локального восходящего клина. Индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено продолжение снижения к нижней границе фигуры, в район 2320 пунктов.

S&P 500

С точки зрения теханализа на дневном графике S&P 500 скорректировался до нижней границы локального восходящего клина, где встретил поддержку, на уровне 7719. В случае разворота вверх, сопротивление может составить верхняя граница фигуры на уровне 7888.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 снижается до уровней 636 пунктов, в случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 623 пунктов. В случае разворота вверх уровень сопротивления вероятно будет находится на уровне 643 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 опустился к нижней границе среднесрочного нисходящего канала, который вероятно составит поддержку на уровне 4053. Индекс находится в зоне перепроданности, ожидаем формирования отскока с целью на верхней границе фигуры на уровне 4500, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам крупнейших компаний КНР и диверсификации портфеля за счёт ведущих компаний Японии.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.