Мировые рынки снижаются на фоне дорожающей нефти

В четверг, 22 октября, на мировых фондовых площадках в основном наблюдается снижение на фоне вновь дорожающей нефти и опасений усиления инфляционного давления.

Котировки нефти марки Brent выросли на 3,02% до $112,1 за баррель, на фоне атак на месторождение Шайба Saudi Aramco и несколько судов в Персидском заливе, а также сообщений о возможной эскалации в регионе. Также инвесторы фиксируют прибыли после ралли в акциях ряда крупнейших компаний, в том числе лидеров технологического сектора, на фоне сильных квартальных отчетностей. Тем временем, доходности 10-летних «трежерис» снизились на 4,2 б.п. до 5,08%. Ожидания повышения ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании 27-28 октября ослабли. По данным CME FedWatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность такого шага в 12,7%, против 27,7% неделей ранее и 55,4% месяцем ранее. При этом вероятность повышения ставки на следующем заседании 9 декабря оценивается в 75,5%.

В среду основные фондовые индексы США закрылись в плюсе, и сегодня фьючерсы на них торгуются преимущественно в «красной зоне». Рынки Азии преимущественно закрылись снижением, на фоне возобновившейся распродажи акций технологических компаний ввиду опасений по поводу доходности масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, и оценки компаний сектора. Торговая сессия в Европе также открылась в минусе на фоне растущих цен на нефть и распродажи Французских гособлигаций, а также распространения протестной активности в Южной Европе. Британский FTSE 100 снизился на 0,71%, под давлением ускорения потребительской инфляции в Великобритании до 3,5% г/г в сентябре, максимального уровня за 11 месяцев, против 3,1% г/г в августе. Вкупе с сильными статданными по рынку труда, вышедшими накануне, это значительно повышает опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии.

По состоянию на 12:30 МСК индексы Мосбиржи и РТС снижаются примерно на 0,2%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 потерял 0,88%. Китайский CSI 300 упал на 1,84%, гонконгский Hang Seng – просел на 3,03%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,96%.

В США компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) отчиталась о прибыли в размере $3,83 на акцию, превысив консенсус-прогнозы. Выручка выросла на 26% г/г до $64,6 млрд, также превзойдя ожидания, на фоне роста доходов от рекламы и повышение уровня вовлеченности пользователей. Тем не менее инвесторы с осторожностью отреагировали на объявление компанией создание нового не голосующего класса акций, призванный повысить гибкость привлечения капитала. Акции снижаются на 0,89% на премаркете.

На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции производителя бытовой техники Midea Group (+0,5%). В то же время лидерами снижения стали бумаги крупнейшего в мире производителя ПК Lenovo Group (-10,9%), акции производителя полупроводников Hua Hong Grace (-9,5%), биофармацевтической Innovent Biologics (-8,4%), а также биотехнологических WuXi Biologics (-8,4%) и Hansoh Pharmaceutical Group (-7,3%).

В Европе акции производителя очков EssilorLuxottica повысились на 15,5% после публикации сильной отчетности за третий квартал. Выручка выросла на 7,0% г/г до 7,5 млрд евро, превзойдя консенсус-прогнозы. При этом квартальные продажи "умных" очков увеличились на 20,0% г/г.

Российский фондовый рынок открылся снижением в четверг, при этом индекс Мосбиржи торгуется в районе отметки 2442,4 пунктов.

Сдерживающими фактором стало отсутствие значимых прорывов в вопросе мирного урегулирования на Украине, по итогам встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом накануне. При этом поддержку рынку оказывают растущие нефтяные котировки, а также улучшение инфляционной динамики. Вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, показали, что годовая инфляция замедлилась до 7,15% с 7,22% неделей ранее, по методологии Минэкономразвития. При этом цены промпроизводителей в РФ выросли сильнее ожиданий в сентябре - на 2,5% м/м, после повышения на 0,9% м/м в августе. Таким образом сохраняющееся повышенное инфляционное давление может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России. В соответствии с консенсус-прогнозами ЦБ РФ вероятно сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании в пятницу 23 октября.

В лидерах роста к середине дня находились акции «iПозитив» (+1,74%), «Татнефть» (ао +1,02%, ап +0,60%), «Роснефть» (+0,98%), «ФосАгро» (ао +0,64%) и «ЛУКОЙЛ» (+0,54%). В минусе между тем торговались бумаги «Аэрофлота» (-1,14%), «Сургутнефтегаз» (ап -0,86%), «ГМКНорНикель» (-0,68%), «Транснефть» (ап -0,56%) и «Северсталь» (ао -0,42%).

Компания «ММК» опубликовала отчетность по РСБУ за 9М 2026 года. Выручка снизилась на 3,9% г/г до 375,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 40,7% г/г до 23,4 млрд руб. При этом производство стали увеличилось на 7,4% г/г до 8,18 млн тонн. Акции «ММК» растут на 0,46%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в ходе коррекции опустился до уровня 2442 пунктов. Индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено продолжение снижения. Поддержку может составить уровень 2383. В случае разворота вверх сопротивление вероятно составит уровень 2557 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 повысился до уровня 7757 пунктов. В случае продолжения роста сопротивление может составить уровень 7828. В случае разворота вниз, поддержка может находится на уровне 7646.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 снижается до уровня 637 пунктов, в случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 625 пунктов. В случае разворота вверх уровень сопротивления вероятно будет находится на уровне 645 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 опустился к нижней границе среднесрочного нисходящего канала, который вероятно составит поддержку на уровне 4036. В случае пробоя поддержка может находится на уровне 3826. Тем не менее индекс находится в зоне перепроданности, ожидаем формирования отскока с целью на верхней границе фигуры на уровне 4392.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.