Мировые рынки пытаются восстановиться после коррекции

В понедельник, 9 сентября, мировые фондовые индексы показывают “бычью” динамику.

Количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в августе на 160 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.

Минтруда пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тыс.). С учетом пересмотра общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.

Трейдеры теперь оценивают примерно в 50% вероятность того, что ФРС снизит базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов на заседании в сентябре, против ожидавшихся в начале недели 30%, по данным CME Group.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Базовый уровень инфляции (г/г и м/м) за август (11 сентября);
• Уровень инфляции (годовой и ежемесячный) за август (11 сентября);
• Базовый индекс цен производителей (м/м) за август (12 сентября);
• Предварительные данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за сентябрь (12 сентября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Oracle, Adobe, Kroger и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,58%, а фьючерс на S&P 500 на 0,60%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 5 б.п. и составляет 3,759%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 1,19%, а гонконгский Hang Seng на 1,42%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 1,06%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС растут на 1,92%.

Котировки акций Broadcom рухнули на 10,43% в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в 3-м финансовом квартале, который завершился 4 августа, увеличил выручку на 47%, но получил чистый убыток. Согласно прогнозу компании, по итогам текущего финквартала выручка составит около $14 млрд, в то время как эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $14,11 млрд.

Salesforce поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, объявил о покупке поставщика решений в области защиты данных и управления ими Own Company примерно за $1,9 млрд. Цена акций Salesforce снизилась на 0,85%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,67%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, сообщило в понедельник Государственное статуправление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,7%. В июле инфляция составила 0,5%. Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце выросла впервые с июня 2023 года - на 2,8% в годовом выражении. Непродовольственная инфляция составила 0,2%.

В Гонконге резко дешевеют бумаги China Evergrande New Energy Vehicle (-8,13%), Tencent Holdings (-0,59%), Semiconductor Manufacturing International (-0,50%).

Российский рынок начал неделю с восстановления на фоне укрепления нефти и возможности того, что ЦБ оставит ключевую ставку на том же уровне.

В лидерах роста сегодня находятся FixPrice (+4,82%), Эталон (+3,45%), РусГидро (+3,25%). В лидерах падения РосАгро (-3,237%), МКБ (-2,16%), Распадская (-0,53%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс пробил уровень сопротивления 2650 пунктов и может продолжить восстановление до уровня 2750 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 негативно закрыл пятницу, поэтому снижение может продолжится. Ближайшая цель коррекции – 5329 пунктов (уровень 0,518 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится выше уровня 509 пунктов. Закрытие дня выше этого уровня может привести к росту до ближайшего сопротивления 515 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 дошёл до нашей цели 3190 пунктов и закрылся выше этого уровня поддержки. Возможен отскок от этого уровня на фоне небольшой перепроданности по индикатору RSI.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.