Мировые рынки продолжили восстановление

В среду, 7 августа, мировые биржевые индикаторы продолжают восстановление после недавнего спада на фоне продолжения сезона корпоративных отчетностей. 

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 окреп на 1,04% до 5240,03 пункта, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,76% до 38997,66 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 1,03% до 16366,86 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 вырос на 0,62%.

После окончания основной торговой сессии свой отчет за 2-й квартал представил сервис бронирования жилья Airbnb. Компания увеличила выручку на 11% г/г, однако чистая прибыль сократилась на 15% г/г и оказалась ниже прогнозов аналитиков. Число бронирований во 2-м квартале составило 125,1 млн, что является лучшим показателем для 2-го квартала за всю историю компании. Тем не менее, менеджмент предупредил инвесторов, что на американском рынке Airbnb наблюдает охлаждение спроса. На премаркете акции компании обвалились на 15,9%.

Серверная компания Super Micro Computer тоже не смогла оправдать ожидания инвесторов. По итогам прошлого квартала скорректированная чистая прибыль на акцию оказалась хуже прогнозов аналитиков, а валовая маржа сократилась до 11,2% против 17% годом ранее. Компании также объявила о дроблении акций 10 к 1, которое пройдет 1 октября. Акции Super Micro Computer упали на 11,4%. 

На азиатских рынках продолжается восстановление: японский Topix вырос на 2,26%, корейский Kospi увеличился на 1,83%, а гонконгский Hang Seng окреп на 1,38%. Индекс китайского фондового рынка CSI 300 завершил торги с околонулевой динамикой.

Банк Японии сегодня несколько смягчил «ястребиную» риторику. По словам заместителя управляющего центробанка С. Утиды, регулятор не будет повышать ставки в период нестабильности на финансовых рынках.  

Сегодня была опубликована китайская статистика по международной торговле. Объем китайского экспорта в июле вырос на 7%, а импорт увеличился на 7,2%.

Бумаги производителя электрических инструментов Techtronic Industries на гонконгской бирже сегодня подорожали 3,5%. Компания сегодня заявила о росте прибыли за 1-е полугодие 2024 г. на 16% г/г. Неплохой рост показали и акции технологических компаний: Tencent (+2,5%), Alibaba (+1,7%). 

Рынки Западной Европы начали торговую сессию в среду на позитиве: европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,70%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,86%. 

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk упали на 3,5%. За 2-й квартал выручка компании подскочила на 25% г/г, а чистая прибыль увеличилась на 3% г/г, однако оба показателя не дотянули до прогнозов аналитиков. На фоне растущей конкуренции со стороны других фармкомпаний продажи препаратов от диабета и для похудения – Ozempic и Wegovy – выросли слабее ожиданий.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,33% до $ 76,73 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,929% (+4 б.п.).

Российский фондовый рынок сегодня возобновил снижение. Индекс МосБиржи ослаб на 0,70% до 2810,03 пункта, долларовый РТС упал на 0,65% до 1040,31 пункта. 

По данным «РБК», после отмены льготной ипотеки продажи новостроек в Москве и Московской области в июле рухнули на 40% м/м, а выручка застройщиков сократилась на 30% м/м. Акции «ПИК» сегодня подешевели на 1,1%, а котировки «Самолета» снизились на 0,3%. 

По данным «Автостата», продажи грузовых автомобилей в январе-июле 2024 г. упали на 5,2% г/г. В качестве причин снижения спроса эксперты отмечают насыщение сегмента и высокую ставку ЦБ. Акции «КАМАЗа» сегодня подешевели на 0,9%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекса МосБиржи сохраняется нисходящий тренд. Ближайший уровень поддержки может находиться вблизи отметки в 2790 пунктов.

S&P 500

Вчера в рамках восстановления индекс S&P 500 пробил уровень сопротивления в районе 5263 пунктов, однако к концу торговой вновь ушел вниз. Если сегодня бенчмарк успешно преодолеет данную отметку, то целью для дальнейшего роста может стать следующий уровень сопротивления у 5339 пунктов.

STOXX Europe 600

За последние несколько торговых сессий европейский индекс значительно скорректировался, однако сумел нащупать поддержку в области 484 пунктов. Сегодня индекс начал восстановление и ближайшей преградой может выступить уровень сопротивления в районе 498 пунктов. 

CSI 300. Китайский индекс сегодня совершил небольшой отскок от уровня поддержки в районе 3326 пунктов, одна о переломе локального нисходящего тренда пока говорить рано. Снижение может продолжиться до уровня поддержки у 3274 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.