Мировые рынки приветствуют прогресс переговоров по потолку госдолга в США
Подавляющее большинство мировых фондовых площадок начали торговые сессии четверга, 18 мая, на положительной территории. Уровень оптимизма среди инвесторов заметно подскочил после того, как стало известно, что переговоры по госдолгу в США достигают определенного прогресса, ввиду чего вероятность дефолта США сильно упала. Бычьи настроения на российском рынке между тем подпитываются дивидендными ожиданиями, неплохими корпоративными результатами, а также превзошедшей прогнозы макростатистикой.
Сегодняшний день будет крайне насыщенным для российского фондового рынка. Советы директоров «Акрона», «Сургутнефтегаза», «Черкизово» и «Россети Московский регион» примут решения по дивидендам за 2022 год. Кроме того ожидаются результаты «Фосагро» за 1-й квартал, а также ГОСА «Распадской». На американском и гонконгском корпоративных рынках отмечаем сегодняшние отчеты Walmart, Applied Materials, Alibaba и Ross Stores.
Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов среды вырос на 1,28%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 1,24%, а индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 1,19%. По состоянию на 11:30 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует рост в пределах 0,55% до 466,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов подрос на 0,85% до 19 727,25 пункта, а китайский индекс CSI 300 потерял 0,10% до 3 956,07 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 0,16%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1,5 б.п. и находится на уровне 3,597%.
Американский фондовый рынок в среду закрылся в уверенном плюсе после новостей о прогрессе в переговорах Белого дома и республиканской партии на предмет повышения потолка госдолга. В частности, Джо Байден накануне заявил о высокой уверенности в заключении сделки, отметив, что обе стороны понимают «последствия в случае, если долговые обязательства страны не будут исполнены». Напомним, что ранее министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что дефолт может произойти уже 1-го июня, если Конгресс и администрация президента не придут к соглашению. Главным пунктом противостояния сторон остаются бюджетные расходы, на сокращении которых настаивают республиканцы. Кроме того, пока неясно, насколько будет повышен потолок госдолга в случае заключения сделки, но целью называются уровни, которые позволят избежать нового увеличения по меньшей мере до 2025 года.
В лидерах широкого рынка оказались акции региональных банков, котировки которых резко подскочили после новости о том, что объем депозитов банка Western Alliance Bancorp на прошедшей неделе увеличился на $ 2 млрд. Это дало рынкам надежду на то, что после банкротства трех холдингов в весенние месяцы (Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank) худшее для сектора уже позади. Акции Comerica прибавили 12,33%, Zions Bancorporation – 12,08%, KeyCorp – 8,64%, Lincoln National – 8,15%, PNC Financial Services – 6,86%.
Акции производителя испытательного оборудования Keysight Technologies также неплохо проявили себя, прибавив 7,60% на фоне хорошего отчета за прошедший квартал. EPS компании не только показал рост в годовом выражении на 16%, но и оказался значительно выше консенсуса ($ 2,12 против $ 1,95). Кроме того, компания дала обнадеживающий прогноз на апрель-июнь с диапазоном по EPS от $ 2,00 до $2,06 при ожидаемых аналитиками $ 1,96.
Расписки Baidu, которые входят в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», потеряли 1,63% по итогам среды, несмотря на сильный отчет, представленный компанией во вторник. Главным поводом для этого остается давление медленного восстановления китайской экономики, которое нашло отражение в данных по розничным продажам и промышленному производству за апрель.
Акции в Гонконге позитивно восприняли новости о потолке госдолга в США, хотя биржи материкового Китая все еще остаются под прессом слабой макростатистики начала недели, оставаясь едва ли не единственным «красным пятном» в Азии в четверг.
Акции интернет-гиганта Tencent оказались в числе аутсайдеров (-0,88%) после информации о том, что компания с июня срежет цены на облачные сервисы на 40%, следуя за аналогичными решениями других представителей сектора и окончательно погрузив его в ценовую войну.
Капитализация чипмейкера Hua Hong Semiconductor подскочила на 7,21%, выведя компанию в лидеры торговой сессии в Гонконге. Руководство Hua Hong сообщило, что Шанхайская биржа одобрила листинг акций компании на $ 2,6 млрд, что станет одним из крупнейших размещений текущего года.
Торговая сессия в Европе стартовала с положительной динамикой на фоне новостей из США. В числе лидеров оказался автоконцерн Volkswagen (+2,00%) после информации о том, что компания планирует переформатирование бренда с целью повышения эффективности бизнеса.
Российский фондовый рынок также открылся уверенным повышением: индекс Мосбиржи подрастает на 0,69% до 2 652,70, индекс РТС при этом поднимается на 0,35% до 1 043,13 на фоне ослабевающего рубля: пара USD/RUB поднимается на 0,30% до 80,10. Инвесторы с позитивом отреагировали на опередившую ожидания динамику ВВП РФ в 1-м квартале (-1,9% г/г против -3,0% г/г), а также неплохой отчет «Сбера» по МСФО за январь-март, представленный сегодня утром. В частности, чистая прибыль «зеленого банка» составила рекордные для данного периода 357,2 млрд руб., что оказалось выше консенсуса аналитиков (343,3 млрд руб.) с ростом кредитного портфеля на 4,5% с начала года. Акции «Сбера» прибавляют 0,73% к середине сессии.
Акции «Сургутнефтегаза» (обычка +0,96%, преф +1,78%), «Мосэнерго» (+6,21%) и «ОГК-2» (+1,69%) возглавляют эшелон лидеров на российском рынке на дивидендных ожиданиях игроков, неплохо прибавляют также акции ВТБ (+1,95%). Кроме того, обычка и префы «Башнефти» растут на 0,95% и 1,09%, соответственно, на объявленных дивидендах в 199,89 руб. на акцию (доходность около 15,4%).
Техническая картина. Индекс Мосбиржи. Индекс после отскока от поддержки на 2480 показывает флагообразное движение, в связи с чем имеет неплохие шансы на пробитие локального максимума на 2660 в ближайшие сессии.
Индекс S&P 500. На дневном графике S&P 500 продолжает подбираться к сопротивлению на 4200, торгуясь в рамках восходящего тренда. При пробитии данного уровня индекс получит новый импульс к росту до отметки 4300, совпадающей с локальным максимумом.
Индекс STOXX 600. Индекс торгуется в рамках среднесрочного восходящего тренда, продолжая консолидацию в середине коридора 460-470. При прорыве его верхней границы ралли может получить продолжение.
Индекс CSI 300. На дневном графике CSI 300 остается вблизи поддержки на 3930 с одновременным переходом стохастических линий в зону перепроданности. Это позволяет рассчитывать на отскок и движение к верхней границе боковика на 4170 в ближайшие недели.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.