Мировые рынки: преобладание пессимизма на фоне данных по ВВП Испании, новостей из США и Японии

В понедельник, 30 апреля, основные фондовые индикаторы мировых рынков продемонстрировали снижение на фоне новостей об уменьшении квартального ВВП Испании и превысившем прогнозы падении чикагского индекса деловой активности за апрель в США. Тем временем, во вторник, 1 мая, в Азии, где большинство фондовых бирж было закрыто в честь национальных праздников, наблюдалась смешанная динамика, вызванная пессимистичными прогнозами по результатам бизнеса японских компаний и новостями о большем, чем ожидалось, снижении ключевой процентной ставки ЦБ Австралии.

Европа

В понедельник, 30 апреля, основные фондовые индикаторы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику впервые за последние пять сессий. Одной из основных причин негативных настроений на биржах стали предварительные данные по ВВП Испании, согласно которым экономика продолжила снижение в первом квартале 2012 г., упав на 0,3% после аналогичного уменьшения кварталом ранее. Статистическая информация из США также не порадовала: чикагский индекс деловой активности упал в апреле больше ожиданий.

Что касается других вышедших в регионе макроэкономических данных, розничные продажи Германии в марте выросли на 0,8% м/м, хотя ожидалось повышение на 1,0% м/м после сокращении на 0,9% м/м месяцем ранее. Индекс потребительских цен еврозоны, по предварительным данным, увеличился в апреле на 2,6% г/г при прогнозах роста на 2,5% г/г, в марте наблюдалось 2,7%-ное повышение показателя.

По итогам сессии региональный индекс Stoxx 600 скатился на 0,7% и закрылся на отметке в 257,28 пункта. Британский FTSE 100 ослаб на 0,7%, немецкий индикатор DAX просел на 0,6%, а французский CAC 40 "стал легче" на 1,6%.

Котировки крупнейшего в мире пивовара AB InBev снизились на 1,2%. Компания отчиталась о 6,2%-ном повышении выручки за первый квартал, тем временем, аналитики прогнозировали увеличение показателя на 6,6%.

Датский производитель ветряных двигателей Vestas убавил из своего актива 3,4% в результате пересмотра рейтинга его бумаг до "хуже рынка" аналитиками Credit Suisse, сославшимися на замедление темпов роста в ряде подразделений и рост убытков, связанных с внедрением новых продуктов. Аналитики также понизили прогнозную цену акций компании на 20% до 40 датских крон.

Рыночная капитализация второго по величине в мире поставщика спортивных товаров Adidas выросла на 5,3% до максимального с проведения IPO в 1995 г. уровня. Компания прогнозирует повышение годовой прибыли на 12-17%, ранее ожидался рост на 10-15%. Кроме того, чистая прибыль за первый квартал 2012 г. подскочила на 38% до 289 млн евро ($383 млн) при средних прогнозах аналитиков на уровне 230,6 млн евро.

США

В понедельник, 30 апреля, американский рынок закрылся снижением основных индексов в связи с падением чикагского индекса деловой активности больше ожиданий, а также пессимистичными данными по ВВП Испании.

Так, в апреле чикагский индекс деловой активности составил 56,2 пункта, аналитики в среднем ожидали его снижение с 62,2 пункта месяцем ранее до 61,0 пункта. Кроме того, были опубликованы скорректированные данные по личным расходам, показавшим рост на 0,3% м/м в марте, аналитики прогнозировали повышение на 0,4% м/м после увеличения на 0,9% м/м месяцем ранее. Тем временем, темпы роста личных доходов ускорились до 0,4% при прогнозах их сохранения на уровне февраля в 0,3%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average "похудел" на 0,11% и закрылся на отметке 13213,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 скатился на 0,39% до уровня 1397,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "потерял в весе" на 0,74% до отметки 3046,36 пункта.

Котировки страховщика Humana упали на 8,1% в связи с 21%-ным снижением квартальной прибыли с $315 млн или $1,86 на акцию годом ранее до $248 млн или $1,49 на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали $1,51 на акцию.

Американский производитель терминалов кредитных карт VeriFone Systems убавил из своего актива 12% после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его бумаг с "держать" до "продавать".

Акции крупнейшей в США сети книжных магазинов Barnes & Noble выстрелили на 52% на фоне новостей о планах корпорации Microsoft по инвестированию $300 млн в их совместный бизнес. Следует отметить, что доля Microsoft в новом совместном предприятии, которое будет производить приложение Nook для операционной системы Windows 8, составит 18%.

Азия

Во вторник, 1 мая, фондовые рынки Азии продемонстрировали смешанную динамику. Отрицательными моментами стали неблагоприятные прогнозы по результатам бизнеса ряда крупных японских компаний и значительное укрепление йены по отношению к доллару. Падение было частично компенсировано новостями о более значительном, чем ожидалось, снижении ключевой процентной ставки ЦБ Австралии, составившей в мае 3,75% при прогнозах на уровне 4,00% и предыдущем значении в 4,25%.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, в Китае индекс деловой активности в промышленности NBS в апреле вырос с 53,1 пункта в предыдущем периоде до 53,3 пункта, хотя ожидался рост до 53,6 пункта. В Южной Корее в апреле индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, хотя прогнозировался рост на 0,3% м/м после мартовского сокращения на 0,1% м/м.

Региональный фондовый индикатор MSCI Asia Pacific убавил из своего актива 0,7% и закрылся на отметке в 129,49 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 "потолстел" на 0,75%, японский Nikkei 225 ослаб на 1,78%, новозеландский NZX 50 Kospi подрос на 0,6%. На биржах Гонконга, Китая, Тайваня, Индии, Южной Кореи, Сингапура и т.д. торги не проводились в честь национальных праздников.

Основной вклад в подъем на австралийских фондовых биржах внесли региональные банки. Так, рыночная капитализация Commonwealth Bank of Australia выросла на 1,7%, а бумаги Westpac Banking Group "стали тяжелее" на 0,4%.

Котировки второго по величине в мире производителя полупроводникового оборудования Tokyo Electron скатились на 8,3% до минимального с февраля текущего года уровня на фоне прогноза компании, согласно которому прибыль в текущем фискальном году упадет на 18%.

Крупнейший в Японии поставщик ЖК-дисплеев Sharp убавил из своего актива 9,3%, озвучив прогноз по годовому убытку, оказавшийся слабее ожиданий аналитиков. Так, компания прогнозирует, что за год с началом в апреле чистый убыток составит около 30 млрд йен ($376 млн), аналитики в среднем ожидают значительно меньшего убытка в 7,6 млрд йен.