Мировые рынки преимущественно торгуются в "зеленой зоне"

В пятницу, 6 января, мировые фондовые рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Торги в Азии завершились в плюсе, настроения местных инвесторов подогреваются ожиданиями по улучшению экономической активности на фоне отказа правительства Китая от жестких коронавирусных мер.

Европа торгуется в плюсе в ожидании данных по инфляции в еврозоне: рынки рассчитывают на то, что инфляция в декабре замедлилась до однозначных темпов роста.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут после снижения накануне, сегодня инвесторы будут оценивать официальные данные по занятости в Штатах в декабре.

Индекс МосБиржи торгуется в небольшом плюсе на фоне удорожания нефти и некоторых сырьевых металлов, а также на фоне возможности «режима тишины» на Рождество.

По состоянию на 11:35 МСК индекс МосБиржи растет на 0,15% до 2 159,6 пункта, долларовый РТС – на 0,8% до 948,0 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов повышается на 0,1% до 439,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,04% до 21044,0 пунктов, после того, как зарегистрировал шестимесячный максимум накануне. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $78,97 за баррель (+0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 71,7421 (-0,6%).

Американский фондовый рынок накануне финишировал в красной зоне: S&P 500 снизился на 1,2%, завершив торговую сессию близи внутридневного минимума, Nasdaq Composite опустился на 1,5%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,0%. Вышедшие вчера сильные данные о рынке труда охладили инвесторов, так как устойчивый рынок труда дает ФРС пространство для продолжения ужесточения монетарной политики.

Отчет ADP о занятости населения США в несельскохозяйственном секторе, опубликованный в четверг, показал более высокий, чем ожидалось, рост занятости в декабре. Количество занятых выросло на 235 тыс. человек, тогда как аналитики прогнозировали более умеренный рост на 150 тыс. По пересмотренным данным ноябрьский рост занятости составил 182 тыс. позиций, что выше ранее обозначенных 127 тыс.

Далее, по данным Минтруда США еженедельные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе упали. Так, количество заявок по безработице снизилось до 204 тыс. человек с 223 тыс. заявок предыдущей недели (пересмотрено с 225 тыс.). Аналитики ожидали значение в районе 225 тыс. заявок.

Сегодня внимание инвесторов в США будет направлено на данные Минтруда по рынку труда в декабре (уровень безработицы и занятость в несельскохозяйственном секторе). Инвестиционное сообщество будет оценивать данные, чтобы понять траекторию повышения ставок ФРС.

На азиатских рынках сегодня превалировали покупательские настроения – инвесторы делают ставку на экономический подъем в результате открытия Китаем своих границ на этой неделе. По итогам торгов в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI – на 1,1%, японский Nikkei – на 0,6%. Тем временем, гонконгский Hang Seng, который в четверг достиг шестимесячного максимума, сегодня скорректировался вниз на символические 0,04%.

Некоторый пессимизм китайскому рынку добавляет риск роста заражений COVID-19 в ближайшей перспективе, что может продолжить влиять на деловую активность региона. Также, на рынки АТР давит ожидание данных по занятости в США, так как эти данные укажут на направление монетарной политики крупнейшей экономики мира.

Акции южнокорейской Samsung Electronics, производителя смартфонов и полупроводниковой продукции, выросли на 1,4% после выпуска предварительных результатов за 4 кв. 2022 года, который завершился 31 декабря. Компания предварительно указала на падение квартальной операционной прибыли в 3,2 раза до 4,3 трлн вон по сравнению с 13,87 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. По итогам квартала компания ожидает сокращения выручки на 8,6% г/г до 70 трлн вон.

В Гонконге лидируют акции технологических Alibaba (+2,1%) и JD.com (+1,1%), производителя продуктов питания WH Group (+0,6%). Акции Baidu, входящие в состав стратегии «CN. Дракон в родных пенатах», выросли на 1,0%.

Европейские индексы в начале торгов демонстрируют в целом положительную динамику: французский индекс CAC 40 растет на 0,1%, британский FTSE 100 - на 0,4%, тем временем немецкий DAX понижается на 0,08%.

Европейские индексы растут в преддверии публикации предварительной оценки по инфляции в еврозоне за декабрь. Ожидается, что инфляция в еврозоне в декабре опустилась ниже 10%, до 9,7% в годовом выражении.

Индекс МосБиржи к середине дня торгуется на положительной территории. Поддержку российскому фондовому рынку оказывает дорожающее «черное золото» и преимущественно положительная динамика сырьевых металлов.

Вероятно, некоторую поддержку котировкам оказывают геополитические новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу на Рождество прекратить огонь по всей линии «соприкосновения сторон на Украине».

Среди лидеров роста на Московской Бирже – «префы» (+3,8%) и «обычки» (+1,8%) Мечела, GDR FixPrice (+2,2%) и ЕвроМедЦентра (+1,25%). Наибольшее снижение регистрируют акции Позитива (-1,0%) и Новатэка (-0,7%), и расписки Циан (-0,9%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется у нижней границы узкого восходящего канала, но потенциал роста выглядит ограниченным из-за близости сопротивления в районе 2170 пунктов. Стохостик RSI в зоне перекупленности также указывает на ограниченность потенциала для роста. При преломлении канала вниз возможен откат к 2135 пунктам.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает боковое движение с диапазоном 3800 – 3890 пунктов. Индекс завершил предыдущую сессию близи дневного минимума и уровня поддержки. Стохастик RSI указывает на то, что у индекса еще есть потенциал для роста, целью для которого может стать сопротивление у 3890 пунктов. 

STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 торгуется в верхней половине полос Боллинджера. Индекс вошел в зону перекупленности, близость уровня сопротивления в 444 пункта ограничивает потенциал роста. Ближайшая поддержка сформирована в районе 435 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 завершил торговую сессию вблизи уровня нисходящего тренда, сформированного с начала 2021 года. Преломление этого тренда может открыть путь к дальнейшему росту к 4090 пунктам. Однако, индекс выглядит перекупленным и не исключена коррекция. Поддержкой послужит уровень в районе 3800 пунктов.

Валютные рынки

По состоянию на 11:50 МСК курс GBP/USD снижается на 0,2% до 1,1886, а валютная пара EUR/USD теряет 0,01% до 1,0519. Курс USD/HKD торгуется на отметке 7,8124 (-0,02%).