Мировые рынки преимущественно растут в начале недели

Американские фондовые фьючерсы в понедельник утром торгуются разнонаправленно на фоне сохраняющейся высокой доходности гособлигаций США.

Американские акции завершили предыдущую неделю ростом: Dow прибавил 0,5%, S&P 500 — 0,7%, Nasdaq — 1,2%, при этом Nasdaq в течение сессии обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказал слабый отчет по занятости в США, который снизил опасения инвесторов относительно возможного повышения ставки ФРС в ближайшее время. Вместе с тем главным фактором риска остаются высокие доходности Treasuries: доходность 10-летних облигаций поднялась до максимального уровня более чем за 20 лет, что увеличивает стоимость заимствований и может ограничивать потенциал роста акций, особенно несмотря на ожидания сохранения ставки ФРС без изменений в краткосрочной перспективе. Наибольший спрос в пятницу наблюдался в технологическом секторе: Nvidia обновила внутридневной рекорд.

В понедельник ожидается отчет ISM по активности в секторе услуг, в среду будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС, а в пятницу — предварительная оценка потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь. Дополнительным фактором для рынка станут геополитические события и корпоративные новости в преддверии активной фазы сезона отчетности, который традиционно стартует с публикации результатов крупных банков, включая JPMorgan 13 октября.

Европейские фондовые рынки также начали новую неделю преимущественно ростом. Европейский индекс STOXX 600 растет на 0,27% до 633,05 п. Французский индекс CAC 40 падает на 0,79%, DAX ­­ растет на 0,08%, FSTE 100 растет на 0,40%.

Рост фондовых рынков в пятницу поддержали снижение цен на энергоносители на фоне планов стран G7 высвободить до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из стратегических запасов в ближайшие четыре месяца. При этом потребительские цены в еврозоне в сентябре ускорили рост до 3,8% г/г с 3,2% в августе, превысив прогноз аналитиков в 3,6%.

Акции Schneider Electric снизились на 8,7% после объявления о покупке американской софтверной компании PTC за $22,6 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и предполагает цену $205 за акцию, что на 42% выше последней котировки PTC. Инвесторы негативно восприняли высокую стоимость сделки и риски интеграции, а также опасения по поводу перспектив промышленного ПО на фоне возможного влияния ИИ на отрасль.

На азиатских рынках в понедельник динамика была преимущественно положительной: японский Nikkei 225 вырос на 2,4% благодаря активному спросу на акции компаний, связанных с ИИ и полупроводниками, в частности Tokyo Electron (+5,5%), Renesas Electronics (+8,3%) и Disco (+5,7%).

Гонконгский Hang Seng практически не изменился на фоне низкой торговой активности, при этом снижались акции Longfor (-3%) и Xiaomi (-1,5%), тогда как Lenovo (+4,6%) и производители чипов заметно выросли. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,04%, несмотря на замедление деловой активности в секторе услуг. Рынки материкового Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками.

Индекс Мосбиржи растёт на 1,37% до 2 308,52, индекс РТС растёт на 1,38% до 871,11. Рынок поддержали новости о возможных переговорах между США, Россией и Украиной, а также информация о обсуждении многомиллиардной нефтяной сделки, предполагающей продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа. По данным СМИ, сделка может быть заключена ещё до завершения конфликта.

Лидерами роста стали бумаги Сургутнефтегаз привилегированные (+3,07%), Позитив (+2,99%), Аэрофлот (+2,62%), Распадская (+2,40%), Т-Технологии (+2,27%).

Лидерами снижения торгуются бумаги БСП (-7,76%), МКБ (-1,32%), ДВМП (-0,87%), Казаньоргсинтез привилегированные (-0,78%), Норникель (-0,64%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи. На 4-х часовом таймфрейме цена протестировала уровень сопротивления в 2312 п. В случае продолжения движения следующий таргет будет в районе 2329 п. Однако при ухудшении рыночных настроений цена может найти поддержку в районе 2286 п.

S&P500. На дневном таймфрейме котировки могут дойти до уровней сопротивления в 7771 и 7812 п. При негативном новостном фоне котировки могут вернуться до уровней в 7670-7600п.

STOXX 600. На дневном таймфрейме цена движется к уровню сопротивления в 635,7 п. При усилении тренда котировки могут дойти до уровня в 643 п. При негативном новостном фоне котировки могут вернуться к уровню в 626,4 п.

CSI 300. На дневном таймфрейме цена протестировала уровень поддержки в 4329,7 п. В качестве сопротивления может выступить уровень в 4435,5. Однако цена может уйти и ниже до 4273 п.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».