Мировые рынки: политическая неопределенность в Штатах нервирует игроков

США

В четверг, 3 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов, при этом индекс S&P 500 зафиксировал восьмой проигрыш кряду – длиннейшая проигрышная серия с октября 2008 года. Однако за эту медвежью череду индекс растерял всего 2,9%, т.е. довольно умеренно для столь многодневной просадки.

Инвестиционное сообщество нервирует политическая неопределенность в США и возросшие рейтинги кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Если с перспективой избрания Хиллари Клинтон и ее намерениями все довольно понятно и прозрачно, то планы Трампа менее очевидны и поэтому тревожат рынок.

Стоит отметить, что опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер – с одной стороны, заказы в обрабатывающей промышленности увеличились на 0,3%, т.е. чуть сильнее прогнозов, с другой стороны, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за октябрь снизился больше ожиданий, с 57,1 до 54,8.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 28,97 пункта или 0,16% до уровня в 17930,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,28 пункта или 0,44% до отметки 2088,66 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 47,16 пункта или 0,92% и достиг отметки 5058,41 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,6% до уровня в $44,66 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 0,4% до значения $1303,30 за тройскую унцию

В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг закрылось в минусе, в т.ч. свыше 1% растеряли Intel, Pfizer, Apple. Прибавили более 1% акции Disney.

Поставщик природного газа Chesapeake Energy ушел в плюс на 1,7% после публикации удачных квартальных результатов.

Производитель потребительской электроники для фитнеса Fitbit рухнул на 33,6% на фоне слабых данных по прибыли и удручающих прогнозов.

Европа

В четверг, 3 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию преимущественно в минусе.

Информационный фон в Европе вчера складывался смешанный – с одной стороны, постановление британского суда о невозможности формального Brexit без одобрения парламента страны заставило многих вздохнуть с облегчением и отмести в сторону худшие экономические страхи; с другой стороны, разочаровывающие отчетности ряда немецких компаний лишили игроков энтузиазма.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,80%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,07%, а немецкий DAX опустился на 0,43%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов прибавил всего 0,01 пункта до отметки 331,56 пункта.

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas растерял 6,3% рыночной капитализации после того, как отчитался по операционной прибыли хуже ожиданий.

Французская коммунальная компания Veolia Environnement обвалилась на ту же величину 6,3%, отчитавшись по продажам хуже своих же собственных прогнозов.

Датская биотехнологическая компания Genmab, тем временем, подскочила на 11% на фоне повышения прогнозов по годовой выручке.

Швейцарский оператор магазинов дьюти-фри Dufry продвинулся на 6,8%, сообщив о росте сопоставимых продаж.

Французский банк Societe Generale финишировал в плюсе на 5,5%, отчитавшись о росте выручки в третьем квартале.

Азия

Фондовые рынки Азии сегодня, 4 ноября, демонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющихся тревожных настроений в отношении американской предвыборной гонки.

Политическая неопределенность вышла на первый план, перекрыв макроэкономику и новости корпоративной сферы. Азиатским площадкам сегодня неоткуда было почерпнуть позитива с учетом просадки индексов в США и Европе по итогам торгов четверга.

Японский индекс Nikkei 225 ушел в минус на 1,34%; китайский Shanghai Composite потерял 0,12%, южнокорейский Kospi отступил на 0,09%, а гонконгский Hang Seng лишился 0,18%. В небольшой плюс выбились фондовые индексы Тайваня, Индонезии и Пакистана.

Акции японского поставщика автомобильных подушек безопасности Takata просели на 1,8% до приостановки торгов на новостях о возможном банкротстве его американского подразделения.

На фоне укрепления курса йены крупные японские экспортеры закрылись с понижением – акции Toyota подешевели на 4%, Sony  - на 2,8%, Mazda Motor – на 5,1%.

Хуже рынка смотрелся австралийский финансовый сектор – акции National Australia Bank обвалились на 6%, бумаги ANZ ослабли на 1,5%, а Commonwealth Bank of Australia на 0,9%.

Валютный рынок

В пятницу, 4 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта по отношению к доллару консолидируется в районе отметки 1,11 после неоднозначной динамики днем ранее.

Доллар остается под давлением на фоне сужения разрыва между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон и неопределенности, в которой американская экономика может оказаться в случае избрания кандидата-республиканца. Кроме того, не в пользу американской валюты сыграли и вышедшие вчера макроэкономические данные - индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за октябрь снизился больше ожиданий, с 57,1 до 54,8.

Сегодня в 15:30 МСК в Штатах ожидается публикация блока статистики по рынку труда за октябрь, и торгующим долларовыми парами стоит отследить данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях.

Товарные рынки

Цены на нефть вчера, 3 ноября, продолжили просадку несмотря на заявление ОПЕК, в котором организация выразила уверенность в способности довести до победного конца согласование урезания объемов нефтедобычи.

ОПЕК заявила, что "глубоко оптимистично" настроена на реализацию алжирских договоренностей. Тем не менее, цены на нефть вчера снизились в пятую сессию кряду на фоне вышедших в среду данных EIA о резком скачке запасов сырья, и пока нет явных сигналов о потенциальном развороте вверх.

Цены на золото, тем временем, пытаются войти в фазу краткосрочной консолидации на фоне того, что часть игроков фиксирует накопившуюся прибыль после динамичного ралли в первой половине недели.