Мировые рынки отмечают победу Трампа
В среду, 6 ноября, мировые фондовые рынки в основном положительно отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах. Значительное снижение наблюдалось на китайском рынке, что, вероятно, связано с опасениями инвесторов по поводу возможной эскалации торговых войн между США и Китаем при новом президенте.
Ключевые американские биржевые индексы вчера закрылись в «зеленой зоне»: S&P 500 увеличился на 1,23%, до 5782,76 пункта, Dow Jones Industrial Average вырос на 1,02%, до 42221,88 пункта, а Nasdaq Composite окреп на 1,43%, до 18439,17 пункта.
Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США, а Республиканская партия также получила контроль над Сенатом. Американский рынок в целом положительно отреагировал на избрание Трампа: фьючерс на S&P 500 подскочил на 1,82% и обновил рекордные значения. На предрыночных торгах наблюдалось ралли акций Trump Media & Technology Group (+10,4%). Акции Tesla также подорожали на 2,9%, что может быть связано с тем, что глава компании Илон Маск оказывал значительную публичную поддержку Трампу в ходе избирательной кампании.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах положительно отразилась на акциях криптовалютного сектора. Акции криптобиржи Coinbase подорожали на 3,2%, а котировки MicroStrategy выросли на 4,1%. Стоимость биткоина увеличилась на 5,5%, превысив отметку в $75 000. Ранее Трамп высказывался в поддержку криптовалюты и обещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву».
Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 12 базисных пунктов, достигнув 4,402%. Рынки полагают, что политика Трампа, направленная на обострение торговых войн с Китаем и Европой и повышение тарифов, может привести к новому всплеску инфляции, что вынудит ФРС приостановить смягчение денежно-кредитной политики. Очередное решение по уровню ключевых ставок Федрезерв примет уже завтра.
Квартальная выручка и чистая прибыль Super Micro оказались значительно ниже ожиданий аналитиков. Ранее компания Ernst & Young отказалась проводить аудит Super Micro из-за подозрений в возможных махинациях с финансовой отчетностью. Акции Super Micro упали на 15,9% после публикации квартальных результатов.
Сегодня на азиатских фондовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика: японский индекс Topix вырос на 1,94%, южнокорейский Kospi снизился на 0,52%, китайский CSI 300 потерял 0,50%, а гонконгский Hang Seng упал на 2,23%. Вероятно, инвесторы обеспокоены возросшей вероятностью ужесточения торговых противоречий между США и странами региона.
В Пекине продолжается заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое продлится до пятницы, 8 ноября. Ожидается, что в ходе этого заседания будет одобрен крупнейший с начала пандемии пакет фискальных стимулов для поддержки экономики Китая
В Гонконге прошли распродажи в акциях технологического сектора: Alibaba (-4,1%), JD.com (-4,1%), Baidu (-2,1%), Tencent (-1,9%).
Европейские рынки начали торговую сессию оптимистично: индекс STOXX 600 вырос на 1,65%, а британский FTSE 100 увеличился на 1,47%.
Стоимость акций Novo Nordisk подскочила на 7,7%. Квартальные продажи препарата для снижения веса Wegovy превысили ожидания аналитиков.
Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.
Российский рынок также позитивно отреагировал на результаты президентской гонки в США. Индекс МосБиржи вырос на 3,1%, достигнув 2696,52 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 3,1% до 866,54 пункта. Инвесторы, вероятно, рассчитывают на возможное потепление в российско-американских отношениях, смягчение санкционного давления и повышение вероятности скорого урегулирования российско-украинского конфликта.
Маркетплейс Ozon представил относительно позитивный квартальный отчет. Оборот от продаж товаров и услуг в третьем квартале вырос на 59% год к году, достигнув 718,3 млрд руб., а выручка увеличилась на 41% год к году до 153,7 млрд руб. Акции Ozon подорожали на 7,6%.
Технический анализ
Индекс МосБиржи. Российский бенчмарк продолжил восстановление и преодолел важный уровень сопротивления около 2650 пунктов. Индекс не выглядит перекупленным, и при пересечении 50-дневной скользящей средней в районе 2717 пунктов появляются шансы на рост до уровня 2800 пунктов.
Индекс S&P 500 отскочил от 50-дневной скользящей средней и возобновил рост. По индексу относительной силы (RSI) бенчмарк не выглядит перекупленным, поэтому возможно обновление исторических максимумов.
Euro STOXX 600. После краткосрочной коррекции европейский индекс STOXX 600 вернулся в границы бокового коридора с уровнями 507–525 пунктов. Индекс пытается развить устойчивый восходящий тренд и уже преодолел 200-дневную, 100-дневную и 50-дневную скользящие средние. В ближайшие дни ключевым препятствием для роста станет верхняя граница коридора на уровне 525 пунктов.
CSI 300. Китайский индекс не смог преодолеть сопротивление на уровне 4065 пунктов и сегодня вновь перешел к снижению, которое может продолжиться вплоть до уровня поддержки в районе 3945 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.