Мировые рынки остаются под властью антирисковых настроений
В понедельник, 10 октября, на мировых рынках сохраняются пессимистичные настроения на опасениях, что попытки ведущих мировых ЦБ обуздать инфляцию за счет агрессивного ужесточения монетарной политики в итоге спровоцируют глобальную рецессию. Инвесторы, в частности, весьма негативно восприняли достаточно сильный отчет по занятости в США за сентябрь, посчитав, по-видимому, что он станет дополнительным аргументом для Федрезерва продолжать быстрый подъем ключевой ставки. При этом «ястребиные» заявления ряда представителей американского регулятора только подтвердили данный тезис. Как результат, оценка трейдерами вероятности повышения ставки ФРС в ноябре на очередные 75 б.п. достигла 82%. Тем временем протокол сентябрьского заседания ЕЦБ показал, что финансовые власти Старого Света также сильно озабочены разгоном инфляции и готовы продолжать быстро повышать ставки, даже если это будет грозить дальнейшим ослабление экономической активности в регионе.
Как результат, американские и европейские фондовые индикаторы завершили в заметном минусе пятницу, хотя и смогли закрыться с повышением по итогам всей прошлой недели. Сегодня биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба в стране, между тем фьючерс на индекс S&P 500 умеренно снижается. Сессия в Азии закончилась в красной зоне, при этом активность торгов была ниже обычного, поскольку из-за выходных не работали биржи Японии и Южной Кореи. Давление на китайские акции оказали сообщения о новых ограничениях со стороны США на поставку в Поднебесную полупроводниковой продукции, а также слабая макростатистика – рассчитываемый Caixin и S&P Global индекс PMI в сфере услуг КНР в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе, впервые за 4 месяца опустившись в зону спада деловой активности. В минусе начались торги в Европе.
Предстоящая неделя будет информационно насыщенной, так что скучать инвесторам не придется. В центре внимания окажутся данные по потребительской инфляции в США за сентябрь, которые, как ожидается, покажут дальнейшее замедление общего показателя в годовом выражении при ускорении его базовой компоненты. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются многочисленные выступления представителей Федрезерва, которые могут прояснить дальнейшие планы регулятора в деле ужесточения ДКП. Из прочей запланированной к публикации макростатистики выделим данные по инфляции в КНР за сентябрь, сентябрьские данные по розничным продажам в США, а также предварительную оценку индекса потребительских настроений в Штатах от Мичиганского университета за октябрь. Ближе к концу недели фокус участников рынка начнет смещаться в сторону стартующего в США сезона корпоративной отчетности за 3-й квартал. В частности, в пятницу свои результаты представят банки JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley и Citigroup.
По состоянию на 11:45 МСК индекс Мосбиржи упал на 3,74%, долларовый РТС – на 5,74%. Сводный европейский индикатор Stoxx 600 просел на 0,68%, китайский CSI 300 – на 1,01%, гонконгский Hang Seng – на 3%. Фьючерс на индекс S&P 500 понизился на 0,44%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на отметке 3,88%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,73% до $97,2 за баррель.
В США в пятницу цена акций производителя полупроводниковых чипов Advanced Micro Devices упала 13,9% после того, как компания опубликовала слабые предварительные финансовые результаты за 3-й квартал. Из-за неблагоприятной квартальной отчетности и ухудшения прогнозов также сильно подешевели бумаги производителя джинсовой одежды Levi Strauss (-11,7%). Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», просела на 3,7%.
На торгах в Гонконге в лидерах снижения оказались акции оператора казино Sands China (-9,1%), производителя спорттоваров Li Ning (-8,6%), пивоваренной компании China Resources Beer Holdings (-7,4%), кредитора China Merchants Bank (-7,3%), оператора ресторанов Haidilao International (-7,1%), интернет-компании Meituan (-6,6%).
В Европе на фоне коррекции стоимости «черного золота» снижаются акции нефтекомпаний. Бумаги TotalEnergies подешевели на 2%, BP – на 1,7%, Shell – на 1%, Eni – на 1,4%, Repsol – на 1,6%.
Российский рынок акций начал торги понедельника резким снижением на фоне прохождения дивидендных отсечек в акциях «Газпрома» и «Татнефти», а также ожиданий новой эскалации украинского конфликта после подрыва Крымского моста. Президент России Владимир Путин уже назвал произошедшее «терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», и обвинил в этом спецслужбы Украины. На таком фоне в СМИ появились сообщении о ракетных обстрелах ряда украинских городов. Отметим, что к середине дня рынку удалось отыграть часть утренней просадки, причем большинство «голубых фишек» смогли выйти в плюс. Однако перспективы дальнейшего восстановления пока, на наш взгляд, выглядят слабо, учитывая общий рост антирисковых настроений на международных фондовых площадках и снижение цен на нефть и промышленные металлы. Поэтому нельзя исключать формирования новой волны снижения ближе к окончанию торгов.
В лидерах падения к середине дня оказались акции «Газпрома» (-18%), «Татнефти» (ао -5,7%, ап -6,6%), «ФосАгро» (-2,2%), «Яндекса» (-1,8%). В ощутимом плюсе торговались бумаги «Сургутнефтегаза» (ао +2,6%, ап +2,7%), «Ozon» (+2,3%), «Новатэка» (+1,9%), «Роснефти» (+1,8%), «РусГидро» (+1,7%), «МТС» (+1,5%).
Техническая картина. Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пробил поддержку 1940 пунктов. В связи с этим не исключено углубление снижения, целью которого может стать район 1690 пунктов.
S&P 500. С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 отскочил вниз от линии нисходящего тренда, что является медвежьим сигналом для инструмента. Индекс относительной силы при этом вышел из зоны перепроданности и теперь указывает на возможность дальнейшего снижения.
Euro STOXX 600. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся вниз от уровня сопротивления 400 пунктов, а также верхней границы локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе канала, в район 370 пунктов.
CSI 300. CSI 300 в понедельник вновь открылся красной свечой, но не смог пробить нижнюю полосу Боллинджера, что говорит о возможности отскока на неделе. Поддержку инструменту окажет индекс относительной силы, который остается в зоне перепроданности.
