Мировые рынки находят причины для торгов в зеленой зоне
В четверг, 4 августа, торговая сессия в целом проходит на приподнятых настроениях. Торги в Азии завершились на положительной ноте после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань, и опасения по резкой эскалации конфликта между США и Китаем не материализовались. Европа торгуется в положительной зоне, продолжая рост предыдущей сессии. Но несмотря на то, что внешний фон для инвесторов в России складывается в целом положительный, инвесторы на МосБирже по-видимому не видят особых поводов для роста.
Американские фондовые индексы вчера закрылись ростом на фоне вышедших сильных отчетностей лучшей, чем ожидалось, статистики по деловой активности в сфере услуг Штатов в июле, немного успокоивших опасения инвесторов по поводу рецессии. Накануне Nasdaq Composite подрос на 2,6%, S&P 500 – на 1,56%, Dow Jones Industrial Average – на 1,29%. Среди значимых отчетностей выделим результаты фармацевтической компании Eli Lilly, нефтяника ConocoPhillips, конгломерата СМИ и развлечений Warner Bros. Discovery
По состоянию на 11:15 МСК индекс МосБиржи показывает околонулевое изменение и находится на отметке 2 123,14 пункта, долларовый РТС прибавляет 0,58% до 1 112,44 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрос на 0,4% до 439,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся выше на 1,97% на уровне 20 156,0 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 0,85% до 4 101,5 пункта. Доходность 10-летних "трежерис" находится на уровне 2,732%. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $96,7 за баррель (-0,05%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,1236 (-0,75%).
VEON отчитался о росте выручки во 2 кв. на 5,6% г/г до $2,008 млрд, EBITDA увеличилась на 13% г/г до $913 млн. Чистая прибыль выросла на 43,5% г/г до 183 млн. Положительно сказалось увеличение абонентской базы, расширение цифровых сервисов и проникновения 4G, повышение цен и контроль над издержками. Акции VEON растут на 7%.
Евраз опубликовал неаудированные финансовые результаты за 1-е полугодие 2022 г. Несмотря на снижение спроса на и цен на сталь, и усилившуюся конкуренцию на традиционных рынках компании, выручка выросла на 31% г/г до $8,097 млрд. При этом компания отметила, что на рост EBITDA (+19,4%) положительное влияние оказал, помимо прочего, рост цен на угольную продукцию. Вероятно, на этих новостях растут акции другой угольной компании, Распадской (+2,8%), так как инвесторы ждут от нее сильную отчетность за первую половину года, которую компания планирует опубликовать 11 августа.
Сообщается, что правительство РФ выделило Яндексу (+2,6%), VK (+4,8%) и Ozon (+6,8%) льготные кредиты совокупно в размере на 130 млрд руб. на выполнение обязательств по их еврооблигациям.
Торги в Европе открылись ростом, продолжая рост предыдущих сессий. Инвесторы в Британии показывают отличную динамику от европейских коллег, сегодня ожидается, что Банк Англии повысит процентную ставку сразу на 50 б.п., что станет самым крупным разовым повышением с 1995 года (до этого момента Банк поднимал ставки шагами 25 б.п., начиная с декабря прошлого года). Немецкий DAX растет на 0,55%, французский CAC – на 0,61%, британский FTSE показывает слабое снижение на 0,05%.
Чистые продажи немецкого производителя спортивной одежды Adidas во 2 кв. выросли на 10,2% г/г до 5,596 млрд евро, ниже ожидаемых 5,61 млрд евро. Чистая прибыль сократилась на 24,2% г/г до 309 млн евро, прибыль на акцию сократилась до 1,8 евро, хуже ожидаемых 1,84 евро. Давление на чистую прибыль оказал рост операционных издержек. Акции Adidas растут на открытии на 1,7%.
Люксембургский спутниковый оператор SES (-8,4%) ведет переговоры о слиянии со своим американским конкурентом Intelsat, сообщает FT с ссылкой на источники. Аналогичные новости вышли на прошлой неделе, когда французская Eutelsat сообщала, что находится на стадии переговоров о возможном слиянии с британской OneWeb. Серия новостей указывает на консолидацию высококонкурентной и быстроизменяющейся индустрии.
Торги в Азии завершились преимущественно ростом. Инвесторы вздохнули с облегчением после завершения визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, придерживающийся политики "Одного Китая" и считающий Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит высокопоставленного представителя американской власти. МИД Китая называл визит Пелоси игрой с огнем. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером и, проведя ряд встреч с представителями местной власти, в среду отправилась в Южную Корею. Тем не менее китайское телевидение сообщает, что Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в 6 акваториях вокруг Тайваня. Учения продляться до 7 августа. Демократическая прогрессивная партия Тайваня сказала, что это "безответственное и незаконное поведение", и что Китай проводит учения на самых загруженных международных водных путях и авиамаршрутах. Инвесторы продолжат следить за развитием конфликта между США и Китаем, ухудшение отношений стран могут привести к новому витку санкций.
Южнокорейский KOSPI подрос на 0,5%, японский Nikkei – на 0,7%, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%,
Акции японской Toyota Motor потеряли 3% по итогам торгов после того, как автопроизводитель отчитался о снижении операционной прибыли на 42% г/г до 578,66 млрд иен в 1 финквартале, хуже ожидаемых 845,8 млрд иен, из-за снижения производства, вызванного локдаунами в Китае и нехваткой полупроводников. Несмотря на снижение квартальной операционной прибыли, автопроизводитель оставил без изменений прогноз по операционной прибыли на весь фингод в размере 2,4 трлн иен.
Среди лидеров роста – акции Alibaba (+5,2%) в ожидании отчета за 1 кв. 2023 ф.г., JD.com (+5,5%) и GeelyAutomobile (+3,6%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется на уровне 14-дневной скользящей средней, найдя поддержку на уровне 2120 пунктов. При положительной динамике индексу стоит закрепиться выше уровня 2200 пунктов для продолжения роста.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 торгуется у уровня сопротивления в районе 4160 пунктов и выглядит перекупленным. При снижении индекс может найти поддержку на нижней границе восходящего канала в районе 4100-4120 пунктов. При пробитии сопротивления в районе 4160 пунктов следующей целью послужит уровень 4200 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 продолжает ралли в восходящем канале, но несколько "застопорился" в районе 440 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность индекса. Но если индекс преодолеет планку 440 пунктов, следующей целью послужит уровень 444 пункта.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 торгуется у нижней границы нисходящего торгового канала. Стохастик RSI указывает на выход индекса из зоны перепроданности, при дальнейшем росте индекс может подтянуться к верхней границе канала, в район 4130-4180 пунктов.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками