Мировые рынки настроены пессимистично
В среду, 8 марта, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику после вчерашнего падения американских индексов на фоне слушаний в Конгрессе США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла подтвердило опасения инвесторов в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и недостаточной эффективности мер, предпринятых ранее для сдерживания инфляции, что ограничивает потенциал роста рынка.
Среди наиболее важной макроэкономической статистики, запланированной к выходу сегодня, – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и уточненные данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, а также ряд показателей в США. В том числе, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, данные по объему импорта и экспорта, а также еженедельные данные по запасам нефти от EIA. Помимо этого, сегодня ожидается выступление главы ФРС с обзором экономических перспектив, а после этого будет опубликована «Бежевая книга».
Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию на отрицательной территории после неутешительного для рынка выступления главы ФРС в ходе состоявшихся вчера слушаний в Конгрессе США. По словам Пауэлла, инфляционное давление сейчас сильнее, чем предполагалось на предыдущем заседании, и признаков замедления инфляции в ряде ключевых отраслей, включая сектор услуг, не наблюдается, согласно январским данным. Учитывая сохраняющееся ценовое давление, Федрезерв выразил готовность ускорить темпы повышения ставок, что свидетельствует о том, что пик ужесточения денежно-кредитной политики будет выше, чем предполагалось ранее.
Заявления Пауэлла повышают вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в конце марта, вместо 25 б.п., если свежие данные по рынку труда и инфляции покажут, что предыдущее повышение ставок не оказало желаемого эффекта на экономику Штатов.
В числе фаворитов торгов в ходе вчерашней сессии оказались акции ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods, которые подскочили на 11,1% после публикации сильных квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков. Помимо этого, компания удвоила квартальные дивиденды.
Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги производителя электромобилей Rivian Automotive, которые упали в цене на 14,5% после того, как компания обнародовала планы о размещении облигаций на сумму $1,3 млрд со сроком погашения в 2029 году, присоединившись, тем самым, к растущему списку других производителей электромобилей, которые пытаются привлекать капитал в условиях падающего спроса.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Сегодня фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,12%, доходность 10-летних трежерис составляет 3,985%.
По состоянию на 11:30 МСК европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует снижение на 0,23% до 459,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии снизился на 2,59% до 20 002 пунктов, китайский CSI 300 - на 0,36% до 4 034 пунктов.
В составе Гонконгского индекса Hang Seng на положительной территории завершили торги лишь котировки China Unicom Hong Kong (+3,48%), Nongfu Spring (+1,14%) и Wharf Real Estate (+0,34%), тогда как среди аутсадеров торгов значились акции Country Garden Services (-7,17%), CSPC Pharma (-6,23%) и Country Garden Holdings (-5,33%).
Европейские индексы в начале торгов преимущественно демонстрируют умеренно отрицательную динамику. Немецкий индекс DAX понижается на 0,01%, французский индекс CAC 40 торгуется в минусе на 0,14%, британский индекс FTSE 100 отступает на 0,26%. Из индекса DAX положительную динамику демонстрируют котировки Continental (+6,99%), Bayer (+1,36%), Porsche Automobil Holding (+1,48%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Rolls-Royce Holdings (+1,00%), BHP Group (+0,55%) и British American Tobacco (+0,43%).
К 11:30 МСК майские фьючерсы на Brent подешевели на 0,05% до $83,24 за баррель, а апрельские фьючерсы на WTI – на 0,24% до $77,38 за баррель. Золото уменьшилось в цене на 0,07% до $1818,65 за тройскую унцию.
На валютном рынке пара GBP/USD выросла на 0,04% до 1,1831, пара EUR/USD – снизилась на 0,03% до 1,0544.
Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, движется но направлению к его нижней границе и нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастических осциллятор покинул зону перепроданности и расположен в благоприятном для покупок положении. Учитывая вышесказанное, потенциал снижения индекса может быть ограничен и в ближайшие дни стоит ожидать роста котировок.
Индекс STOXX 600. На дневном графике индекс STOXX 600 продолжает консолидироваться в узком диапазоне 457-466 пунктов.
CSI 300. На дневном графике индекс CSI 300 продолжает торговаться в узком диапазоне бокового канала, приблизившись к его нижней границе, а также к нижней линии полос Боллинджера. В то же время стохастический осциллятор движется по направлению к зоне перепроданности, в связи с чем потенциал снижения в ближайшее время может быть исчерпан.
