Мировые рынки: настроения вновь разделились

Во вторник, 4 января, на основных фондовых площадках мира наблюдалась смешанная динамика. Основными причинами снижения стало опубликование накануне результатов декабрьских "минуток ФРС", которые на этот раз были восприняты рынком без оптимизма, а также падение цен на коммодитиз под воздействием укрепления доллара. Благоприятные статистические данные, вышедшие в Европе и США, заявления правительств Бразилии, Чили и Китая и ряд других новостей сумели частично компенсировать потери.

Что касается "минуток ФРС", правительство США заявило, что, несмотря на отчетливые признаки постепенного восстановления экономики, стимулирующие меры пока отменены не будут, а процентные ставки останутся на рекордно низком уровне. Игроки увидели в подобном раскладе отсутствие уверенности правительства в стабильном продолжении экономического восстановления.

Европа

Во вторник, 4 января, большая часть основных фондовых индикаторов Европы оказалась в положительной зоне. Макроэкономические данные, благоприятный настрой аналитиков и рост цен на медь оказались в пользу быков. Однако на бирже Германии наблюдалось снижение в связи с не дотянувшими до прогнозов данными по рынку труда.

Вышедшие макроэкономические данные по региону оказались смешанными. И если уровень безработицы в Германии остался в декабре на уровне 7,5%, совпав со среднерыночным консенсусом, то количество безработных с учетом сезонности неожиданно выросло на 3 тыс, хотя прогнозировали снижение на 10 тыс при падении на 9 тыс месяцем ранее. При этом индекс деловой активности в промышленности Великобритании в декабре вырос до 58,3 пунктов, хотя ожидалось снижение с 58 пунктов в ноябре до 57 пунктов. Также вышли предварительные данные по индексу потребительских цен Еврозоны, который в декабре вырос на 2,2% г/г при прогнозах повышения на 2%, месяцем ранее показатель увеличился на 1,9%.

По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 продемонстрировал повышение на 0,85% и закрылся на отметке в 280,38 пункта. Французский CAC 40 "стал тяжелее" на 0,39% и достиг уровня в 3 916,03. Основной индекс фондового рынка Германии DAX потерял в весе 0,21% до значения 6 975,35. Британский FTSE 100 продвинулся на 1,93% и закрылся на отметке в 6 013,87 пункта.

Рыночная капитализация нефтяника BP подскочила на 5,9%. Кеннет Фейнберг (Kenneth Feinberg), управляющий специальным фондом, созданным компанией для выплаты ущерба, связанного с аварией в Мексиканском заливе, заявил, что половины средств в размере $10 млрд может оказаться достаточно для покрытия всех требований.

Аналитики вновь оказались щедрыми на оценки. Французский ритейлер Carrefour добавил в свой актив 1,3% благодаря повышению рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками BofA Merrill Lynch, отметившими, что бумаги компании перекуплены. В это время котировки круизного оператора Carnival подтянулись на 3,8% после того, как аналитики Deutsche Bank подняли рейтинг их акций с "держать" до "покупать", сославшись на успешное завершение года.

США

Во вторник, 4 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику. Укрепление доллара привело к снижению цен на коммодитиз, что негативно отразилось на стоимости бумаг сектора. Снижение было частично компенсировано благоприятным настроем аналитиков и данными по заказам в обрабатывающей промышленности.

Вышедшие макроэкономические данные по заказам в обрабатывающей промышленности превысили прогнозы. Так, по данным на ноябрь, показатель увеличился на 0,7%, ожидалось снижение на 0,1%, месяцем ранее наблюдалось сокращение на 0,9%.

По итогам торгового дня индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 0,18% до уровня в 11 691,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,13% и достиг отметки 1 270,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,38% до 2 681,25 пункта.

Снижение цен на золото и медь негативно отразилось на стоимости акций производителей металлов. Так, рыночная капитализация Newmont Mining опустилась на 3,3%, а котировки Freeport-McMoRan уменьшились на 0,7%.

Рыночная капитализация Motorola Mobility, производителя мобильных телефонов, отделившегося от компании Motorola, подскочила на 9,5% в первый для него день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Аналитики Barclays и Cowen & Co установили рейтинг акций компании, которые стали лидером роста в составе индекса S&P 500, на уровне "лучше рынка".

При этом лучшими в составе индекса "голубых фишек" стали бумаги компании Alcoa, подорожавшие по итогам сессии на 4,6%. По мнению ряда специалистов, спрос на алюминий в текущем году достигнет небывалых высот на фоне роста производства автомобилей и самолетов. В результате стоимость бумаг Alcoa, в настоящий момент находящаяся на уровне $16,5 может достичь $22.

Латинская Америка

Во вторник, 4 января, основные фондовые индикаторы Латинской Америки завершили сессию разнонаправлено. Бразильские индексы оказались в плюсе в связи с заявлением министра финансов страны Гуидо Мантеги по поводу того, что правительство не планирует повышения налогов на иностранные инвестиции, пока национальная валюта продолжает укрепляться. В Чили рост был обусловлен сообщением центрального банка о планах по скупке долларов с целью ослабления курса песо, что благоприятно отразилось на позициях экспортеров. Настроения были подпорчены снижением цен на коммодитиз, повлиявшим на результаты торгов других бирж региона.

Бразильский Bovespa "стал тяжелее" на 0,51% и закрылся на уровне 70 317,8 пункта. Котировки горнодобывающей компании Vale увеличились на 1,9% благодаря успешным данным по экспорту железной руды в декабре, что свидетельствует об укреплении спроса со стороны Китая.

Рыночная капитализация нефтяника Petrobras опустилась на 0,8% вследствие снижения цен на "черное золото". Кроме того, инвесторы начали фиксировать прибыль после того, как во второй половине декабря акции компании подорожали в общей сложности примерно на 10%.

Мексиканский IPC просел на 0,16% до 38 542,2 пункта. Упавшие цены на медь увели в минус котировки конгломерата Grupo Mexico, убавившего из своего актива 1,7%. Акции поставщика автомобильных комплектующих Alfa прибавили в весе 3,6% после того, как американские автопроизводители озвучили прогноз по росту продаж в текущем году.

Чилийский IPSA ушел в плюс на 1,15%, достигнув отметки в 5 024,65 пункта. На фоне новостей о планах правительства по ослаблению курса национальной валюты по отношению к доллару, укрепили свои позиции местные экспортеры. Так, производитель вина Concha y Toro добавил в свой актив 1,8%, акции авиакомпании LAN и энергетической компании Endesa Chile, выручка которых вырастет при конвертации в национальную валюту, "потолстели" на 3,4% и 1,2% соответственно.

Азия

В среду, 5 января, ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Одной из основных причин снижения стало падение цен на коммодитиз, что было частично компенсировано ростом на бирже Гонконга и ряда других стран региона.

Региональный индикатор MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%, до отметки в 138,08 пункта. По итогам сессии японский Nikkei 225 "стал легче" на 0,17% и закрылся на отметке в 10 380,8 пункта. Основной индикатор фондовой биржи Китая CSI 300 "похудел" на 0,44% и достиг уровня в 3 175,66 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял в весе 0,58% до значения в 4 714,9 пункта. Гонконгский Hang Seng продвинулся на 0,38% до уровня в 23 757,8 пункта.

Котировки компаний сектора коммодитиз оказались в минусе под воздействием снижения цен на сырьевые активы. Представители горнодобывающего сектора BHP Billiton и Zhaojin Mining убавили из своего актива 1% и 2,8% соответственно. Акции нефтяников PetroChina и China Oilfield Service потеряли 0,6% и 4,4% стоимости соответственно.

Рыночная капитализация автопроизводителей Hyundai Motor и Nissan Motor увеличилась на 6,2% и 1% соответственно после опубликования данных по продажам автомобилей в США, являющихся одним из основных рынков для компаний. Так, совокупные продажи пассажирского и легкого грузового автотранспорта выросли в декабре до 12,55 млн, хотя ожидалось, что показатель останется на уровне 12,3 млн.

Котировки Yahoo Japan, оператора наиболее посещаемого в Японии Интернет-портала, упали на 4,7% после того, как аналитики Goldman Sachs Group установили рейтинг его бумаг на уровне "продавать".