Мировые рынки: на повестке антирисковые настроения

Апрель мировые рынки завершили на пессимистичной ноте – под конец месяца неприятный сюрприз своим бездействием преподнес центральный банк Японии, а также давление на моральный настрой участников торгов оказала неблагоприятная макроэкономическая статистика. Не лучшим образом для рынков акций начался и май – на утренних торгах отмечались антирисковые настроения.

Европа

В пятницу, 30 апреля, фондовые рынки Старого Света завершили торговую сессию значительным снижением основных индексов.

Медвежьи настроения на европейских площадках доминировали на фоне не слишком удачных квартальных отчетов и публиковавшейся макростатистики. В частности, индекс потребительских цен еврозоны в предварительном расчете за апрель снизился на 0,2% г/г, т.е. сильнее ожиданий – дефляционное давление, как известно, является одной из главных проблем экономики Старого Света.

При этом предварительный ВВП еврозоны в первом квартале увеличился на 0,6% к/к и 1,6% г/г – сильнее ожиданий, но это не спасло фондовые рынки региона от распродажи.

Также фактором давления на биржевые настроения стали итоги заседания Банка Японии, который к удивлению рыночного большинства взял паузу в принятии дальнейших мер монетарного стимулирования.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 отступил на 1,3%, французский индекс CAC 40 уменьшился на 2,8%, а немецкий DAX ослаб на 2,7%. Региональный индикатор Stoxx 600 понизился на 2,1% до уровня 341,51 пункта, что явилось самым низким закрытием с 14 апреля.

Французская фармацевтическая компания Sanofi обвалилась на 5,4% на новостях о том, что Medivation отвергла ее предложение о поглощении.

Испанская телекоммуникационная компания Telefónica ушла в минус на 4,3% после того, как сообщила о падении чистой прибыли по итогам первого квартала.

International Consolidated Airlines Group, родительская компания British Airways, просела на 4,7% на новостях об урезании планов расширения бизнеса.

Производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems продвинулся на 4,5% после того, как компания отчиталась по прибыли за первый квартал с превышением усредненных прогнозов.

Азия

Фондовые рынки Азии сегодня, 2 мая, демонстрировали отрицательную динамику. Укрепление йены до очередного многомесячного максимума по отношению к доллару оказало сильное давление на котировки японских экспортеров, а ряд неудачных квартальных отчетов вызвал отступление рынка акций в Австралии.

Стоит отметить, что в некоторых странах Азии фондовые биржи сегодня закрыты по случаю праздников – в частности, отдыхают сегодня в Китае, Гонконге и Сингапуре.

Японский индекс Nikkei 225 ушел в минус на 3,1%; австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,18%; южнокорейский Kospi отступил на 0,8%.

Индийский индекс Sensex по состоянию на 11:40 МСК терял 0,6%.

Австралийский банк Westpac Banking отступил на 3,5% после того, опубликовал финансовую отчетность за 6 месяцев с окончанием 31 марта - чистая прибыль банка за полугодие увеличилась всего на 3% до отметки $3,9 млрд и не дотянула до усредненных прогнозов.

Авиакомпания Virgin Australia Holdings ушла в минус на 5,7%, резко понизив свои прогнозы по годовой прибыли.

На торгах в Токио поставщики Apple - Murata Manufacturing и TDK – обвалились более чем на 9% после того, как обнародовали удручающие прогнозы по прибыли.

На торгах в Индии наибольшие потери несет банковский сектор, а в плюсе торгуются крупные представители добывающей отрасли.

Валютный рынок

Сегодня, 2 мая, валютная пара EUR/USD на утренних торгах предпринимала попытки коррекционного движения после динамичного ралли, имевшего место на прошлой неделе, но в последние часы евро снова стремится вверх – этому поспособствовали вышедшие в 11:00 МСК макроданные.

Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности еврозоны составил 51,7 пункта и превысил усредненные прогнозы, предполагавшие 51,5 пункта.

Единая европейская валюта в паре с долларом на минувшей неделе добралась до значимого уровня сопротивления, расположенного на 1,145-1,146, и технический перегрев на данном этапе ограничивает потенциал дальнейшего укрепления EUR/USD.

Товарные рынки

После укрепления на прошлой неделе цены на нефть начали новую пятидневку нисходящим коррекционным движением, и аналогичное наблюдается в динамике цен на золото – в силу технического перегрева назрела консолидационно-коррекционная пауза.

Стоит отметить, что ликвидность на сырьевых рынках сегодня не слишком высокая в связи с биржевыми выходными в целом ряде стран.