Мировые рынки: медведи переходят в наступление
В пятницу, 7 января, на мировых биржевых площадках преобладали коррекционные настроения, особенно это проявилось на развивающихся рынках - наиболее значительно корректировались рынки, принесшие наибольшую доходность в ушедшем году. Макроэкономические данные по Соединенным Штатам, в частности, по рынку труда, были восприняты скептически. В целом можно отметить, что рынки потеряли бычий импульс и попали под влияние технических факторов.
Европа
Фондовые рынки Европы в пятницу завершили торговую сессию на отрицательной территории. В ходе торгов индексы неоднократно меняли знак, однако в итоге макроэкономические данные из Соединенных Штатов предопределили перевес медведей. Напомню, что статистика по рынку труда была противоречивой, но участники торгов обратили наибольшее внимание на занятость в несельскохозяйственном секторе США, которая увеличилась существенно слабее, чем ожидалось.
Региональный индекс Stoxx 600 просел на 0,17%, недельный выигрыш составил 1,9%. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 уменьшился на 0,58%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,99%, а немецкий DAX потерял 0,48%.
Акции автомобилестроителя Porsche на торгах во Франкфурте подорожали на 4,3% на фоне новостей о том, что американский суд отклонил претензии в адрес компании на сумму $2 млрд. За неделю акции прибавили 17%.
В финансовом секторе наблюдались отдельные крупные потери на фоне опубликованных Евросоюзом предложений по реформированию системы помощи банкам. Акции бельгийской KBC Groep просели на 3%, греческого банка Piraeus - на 2,9%.
Крупнейший в мире производитель сельхозхимии Syngenta подскочил на 9% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch добавили его акции в свой список европейских фаворитов.
США
Фондовый рынок Соединенных Штатов завершил последнюю торговую сессию недели умеренным снижением основных индексов. В пятницу был опубликован пакет данных по рынку труда - уровень безработицы в декабре снизился сильнее прогнозов, с 9,8% до 9,4%, но занятость увеличилась гораздо слабее ожиданий - на 103 тыс. Средняя почасовая оплата труда выросла меньше, чем ожидалось. Тем не менее, пятничная корректировка индексов не слишком испортила общую картину - индексы закрыли шестую подряд выигрышную неделю.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 22,55 пункта или 0,19% до уровня в 11674,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,35 пункта или 0,18% до отметки 1271,50 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 6,72 пункта или 0,25% и достиг отметки 2703,17 пункта.
На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,4% до уровня в $88,03 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 0,2% до уровня в $1368,90 за тройскую унцию.
Акции крупнейшего производителя алюминия Alcoa в пятницу прибавили 0,4%, а за неделю подорожали на 6,7% благодаря тому, что аналитики Deutsche Bank порекомендовали их на покупку. Кроме того, Джим Крамер назвал Alcoa своим фаворитом в 2011 г.
Бумаги Boeing окрепли на 0,8%, а недельная прибавка составила 6,3% - компания заявила, что превзошла свои целевые показатели по поставкам самолетов в 2010 г.
Латинская Америка
Фондовые рынки Латинской Америки в пятницу продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Бразильский рынок отступил на фоне неблагоприятных данных по инфляции за декабрь - потребительские цены выросли сильнее ожиданий, тем самым увеличивая вероятность дальнейшего повышения процентных ставок центральным банком Бразилии. Банковский сектор второй день подряд торговался в отрицательной зоне на фоне введенных монетарными властями ограничений на короткие долларовые позиции.
По итогам сессии ключевой индекс бразильского рынка Bovespa просел на 0,74% до уровня в 70057,20 пункта; мексиканский IPC прибавил 0,03%, а чилийский Ipsa ушел в минус на 0,99%. На валютных торгах бразильский реал окреп против доллара на 0,2%.
На фоне возросших ожиданий повышения процентных ставок хуже рынка выглядели ритейлеры. Крупнейший в Бразилии онлайн-ритейлер B2W Cia. Global do Varejo ушел в минус на 1,2%, а Cia. Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar - на 2,8%.
Акции сталелитейщика Usinas Siderurgicas de Minas Gerais прибавили 1,7% после того, как аналитики Banco BTG Pactual порекомендовали покупать их.
Крупнейший в мире производитель железной руды Vale потерял 0,8% на новостях о неудачном исходе переговоров компании с профсоюзом шахтеров.
Азия
Сегодня, 10 января, фондовые рынки Азии продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Главной темой на биржевых площадках региона была перспектива повышения процентных ставок центральными банками, в т.ч. китайским и индийским. Наиболее серьезная коррекция постигла рынки, показавшие одни из самых внушительных результатов по итогам 2010 г., а именно Индонезию, Индию и Таиланд. Биржи Японии были закрыты по случаю праздника.
По итогам торгов ключевой индекс южнокорейского рынка Kopsi просел на 0,26%, индекс Таиланда Thai Set 50 опустился на 2,09%, индийский Sensex ушел в минус на 2,38%, а индонезийский Jakarta Composite обвалился на 4,21%. В плюсе закрылись фондовые рынки Австралии, Новой Зеландии, Тайваня.
На торгах в Австралии хуже рынка смотрелись страховщики на фоне ливневых дождей, угрожающих затопить часть столицы Квинсленда. Акции Suncorp Group подешевели на 0,9%, а Insurance Australia - на 1%.
На торгах в Джакарте наблюдалось крупное падение голубых фишек на фоне комментариев Morgan Stanley, согласно которым центральный банк Индонезии может начать повышение процентных ставок со следующего месяца. Акции Astra International просели на 2,6%, PT Bank Central Asia - обвалились на 7%.
Нефтяной сектор торговался в плюсе - акции Cnooc поднялись на 1,3%, Woodside Petroleum - на 0,5%, Santos - на 1,9%.