Мировые рынки изменяются разнонаправленно в четверг

В четверг, 30 июля, мировые фондовые индексы не показывают единой динамики после заметного снижения накануне. Давление на рынки оказывает продолжающееся повышение цен на нефть на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, усиливающее инфляционные риски в мире, при этом инвесторы оценивают результаты июльского заседаний ФРС. Американский регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, однако трое участников заседания выступали за ее повышение. Кроме того, глава Федрезерва Кевин Уорш заявил, что регулятор будет «действовать без колебаний» для достижения цели по инфляции в стране на уровне 2%. Как результат, по данным CME Fedwatch, трейдеры в настоящее время в 65% оценивают вероятность подъема ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в сентябре. На таком фоне доходности госбондов ведущих стран остаются вблизи многомесячных максимумов, что дополнительно сдерживает спрос на риск. Помимо этого, участники рынков оценивают финансовые отчеты бигтехов Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые были обнародованы вчера после окончания торговой сессии в Штатах. Microsoft сообщила о существенном росте выручки и скорректированной прибыли в 4-м финвартале, с превышением ожиданий, благодаря чему ее акции на премаркете дорожают почти на 9%. В то же время акции Meta падают на 7,5%, поскольку чистая прибыль компании во 2-м квартале снизилась и заметно не дотянула до консенсус-прогноза.

В среду основные фондовые индексы США просели на 1,5-2,2%, сегодня фьючерсы на них торгуются в небольшом плюсе. Рынки Азии закрылись преимущественно в «красной зоне». С умеренного повышения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим данные по ВВП Германии, который во 2-м квартале вырос на 0,2% м/м, сильнее ожиданий. Главным экономическим событием четверга станет заседание Банка Англии. Регулятор, как ожидается, пока не станет менять ключевую ставку, но может дать понять, что будет готов ужесточить ДКП при признаках устойчивого ускорения инфляции в стране из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Также в течение дня инвесторы будут ждать публикации еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, предварительной оценки динамики ВВП США во 2-м квартале, базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core) в Штатах за июнь, а также предварительных июльских данных по инфляции в Германии. На фронте корпоративной отчетности наибольший интерес будут представлять финансовые результаты Apple, Amazon, Mastercard.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС теряли примерно по 1,2%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,41%. Китайский CSI 300 просел на 1,10%, тогда как гонконгский Hang Seng повысился на 0,17%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,19%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,70%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,51% до $92,1 за баррель.

В США в среду стоимость акций автоконцерна Ford выросла на 2,1% в связи с тем, что что компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, выручке и скорректированной прибыли во 2-м квартале, а также улучшила годовой прогноз. Благодаря хорошим квартальным отчетам также заметно подорожали бумаги GE HealthCare (+12,2%), Mondelez International (+4%), Biogen (+1,8%). Между тем капитализация производителя потребительских товаров Procter & Gamble уменьшилась на 1,9%, поскольку компания сократила чистую прибыль на 16% в 4-м финквартале, а также заявила, что ждет замедления роста бизнеса в начавшемся фингоду. Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились на 0,6%.

На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции частного поставщика образовательный услуг New Oriental Education & Technology (+18,9%), логистической компании JD Logistics (+3,4%), нефтяников CNOOC (+3,3%) PetroChina (+1,9%), банка Industrial and Commercial Bank of China (+2,1%), производителя ювелирных изделий Laopu Gold (+2,1%), производителя и дистрибутора средств личной гигиены Hengan International Group (+1,7%). В то же время заметно подешевели бумаги полупроводниковой компании SMIC (-7,7%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-6,6%), производителя ПК и ноутбуков Lenovo Group (-5,2%).

В Европе акции британо-нидерландской нефтекомпании Shell подорожали на 1,5%, поскольку она сообщила о росте чистой прибыли во 2-м квартале в 3 раза, а также анонсировала новый buyback на $3 млрд.

Российский фондовый рынок растет в четверг, продолжая позитивную тенденцию предыдущих дней. Поддержку отечественным акциям оказывает дальнейший рост цен на нефть, которые уверенно закрепились выше отметки $90 за баррель марки Brent, при этом участники торгов положительно восприняли вышедшие накануне данные о замедлении недельной инфляции в стране, которые могут говорить о постепенном ослаблении топливного кризиса. Между тем инвесторы пока предпочитают игнорировать готовящихся американскими законодателями новых антироссийских санкциях, поскольку соответствующий закон вряд ли будет принят раньше осени. Помимо этого, позитивный фон для торгов создают выходившие в последние дни хорошие отчетности ряда ведущих эмитентов.

В лидерах роста к середине дня находились акции «Сегежи» (+36,2%), «Русагро» (+5,7%), «Фармсинтеза» (+5,6%), «Башнефти» (ап +5,1%), «Алросы» (+4,8%), «Камаза» (+4%), «СПБ Биржи» (+3,8%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги «ТГК-1» (-2,1%), «Совкомбанка» (-1,9%), «НЛМК» (-1,8%), «Юнипро» (-1,6%).

«Озон» сообщил о росте оборота (GDV) во 2-м квартале с учетом услуг на 37% г/г до 1,3 трлн руб. При этом выручка подскочила на 47% до 334,2 млрд руб., скорр. EBITDA – на 48% до 57,9 млрд руб., а чистая прибыль достигла 10,1 млрд руб. против 359 млн руб. в том же периоде годом ранее. Стоимость акций компании поднялась на 3,8%.

В свою очередь «ДОМ.РФ» во 2-м квартале увеличил чистую прибыль на 22% г/г до 28,7 млрд руб., а по итогам 1-го полугодия в целом заработал 57,2 млрд руб. (рост в 1,5 раза). При этом руководство компании повысило прогноз по чистой прибыли на весь 2026 г. до 117 млрд руб. со 104 млрд руб., а рентабельность капитала должна будет составить 23,4%. Тем не менее акции «ДОМ.РФ» подешевели на 0,2%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в ходе мощного отскока вышел наверх из локального нисходящего канала, а также закрепился выше уровня 2200 пунктов. Индекс выглядит локально заметно перекупленным, поэтому вероятен переход к некоторой консолидации, после чего можно будет рассчитывать на продолжение подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 2350 пунктов, и далее до сопротивления 2400 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в ходе коррекции из района исторического максимума закрепился ниже 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения снижения до уровня поддержки 7260 пунктов.

ChatGPT и Claude уже в вашем портфеле. Раскрываем секреты нового сервиса Finam MCP на бесплатном вебинаре. Как формулировать запросы к ИИ для получения мгновенных ответов по своим инвестициям? Не упустите шанс попробовать инновационный инструмент для инвесторов Finam MCP и поучаствовать в бесплатном вебинаре.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 уже продолжительное время консолидируется в верхней части локального восходящего канала. Ожидаем формирования снижения с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 636 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вновь откатился к уровню 4500 пунктов, где нашел поддержку. Ожидаем формирования повышения с целью на отметке 4800 пунктов.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.