Мировые рынки: инвесторы подвели итоги стрессового 2011 г.

В пятницу, 30 декабря, на мировых рынках наблюдались смешанные настроения. После рождественских выходных многие инвесторы предпочли не возвращаться на рынок до нового года, поэтому объемы торгов были весьма низкими, а сами торги - лишенными общей идеи. Биржевые игроки подводили итоги не самого благополучного года и старались не предпринимать резких движений, чтобы не попасться в ловушки тонкого рынка.

Европа

Европейские рынки в последний день торгов 2011 г. добрались до 2-месячного максимума, тем самым подсократив годовые потери регионального индекса Stoxx Europe 600 до 11%. Позитивному настроению под занавес недели и года способствовали комментарии немецкого министра финансов Вольфганга Шойбле. Министр заявил, что распад еврозоны исключен, и власти региона предпринимают все необходимое для восстановления доверия к евро.

По итогам пятничных торгов все индексы региона закрылись в плюсе, в т.ч. британский FTSE 100 прибавил 0,1%, а немецкий DAX окреп на 0,9%. Годовые потери индексов составили 5,6% и 15% соответственно. Региональный индекс Stoxx 600 просел за год на 11%, зафиксировав первое снижение с 2008 г.

Акции португальских банков Banco Comercial Portugues и Banco Espirito Santo за неделю прибавили более 15%, хотя по итогам года зафиксировали потери в размере 75% и 53% соответственно. В СМИ появились сведения о том, что китайские банки могут быть заинтересованы в инвестициях в Banco Comercial Portugues, а правительство Португалии осуществит вливания капитала в банки страны, при этом не становясь их акционером.

Сектор здравоохранения в Европе в этом году смотрелся лучше всех других секторов Ирландская фармацевтическая компания Elan по итогам года выросла более чем на 150% благодаря динамичному росту финансовых показателей.

США

В пятницу американский фондовый рынок завершил сессию умеренным отступлением индексов на весьма низких объемах торгов. По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 69,48 пункта или 0,57% до уровня в 12217,56 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,42 пункта или 0,43% до отметки 1257,60 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 8,59 пункта или 0,33% и достиг отметки 2605,15 пункта.

Индекс широкого рынка по итогам 2011 года потерял 0,04 пункта, что является минимальным годовым изменением с 1947 г. В отраслевом разрезе наибольшие годовые потери понес финансовый сектор, -18% во главе с Bank of America, обвалившимся на 58%. Второй результат с конца оказался у сырьевого сектора - потери в 12%. Максимальную годовую просадку совершили бумаги First Solar и Alpha Natural Resources, 74% и 66%. Существенно больше рынка выиграли по итогам года такие сектора, как коммунальный, потребительский и здравоохранение - более 10%. Стоит отметить, что индекс S&P 500 завершил год с показателем P/E на уровне 13,2, т.е. на 20% ниже среднего.

Крупнейший производитель алюминия Alcoa по итогам года просел на 44% и стал одним из лидеров падения среди голубых фишек на фоне снижения цен на металл.

Поставщик угля Alpha Natural лишился 66% - компания совершила сделку по приобретению Massey Energy и в первые 2 квартала разочаровывала аналитиков своими финансовыми результатами.

Нефтегазовая компания Cabot Oil за 2011 г. нарастила 101% рыночной капитализации, в частности, благодаря весьма позитивным прогнозам на 2012 г. Акции производителя высокотехнологичного хирургического оборудования Intuitive Surgical подорожали на 80% - уже 10 кварталов кряду финансовая отчетность компании превосходит ожидания.

Азия

Фондовые рынки Азии в первый день нового 2012 года демонстрируют смешанную динамику. Биржи Японии, Китая, Новой Зеландии и Гонконга сегодня продолжают отдыхать, а на остальных площадках торги проходили безыдейно.

Аутсайдером торгов в Азии стал рынок Тайваня, чей индекс закрылся в минусе на 1,69% - сильнейшие потери за 2 недели. Инвесторы заняли оборонительные позиции в преддверии президентских выборов в стране и в отсутствие значимых внешних факторов не нашли причин для ралли.

Тем временем, в Индии преобладают покупательные настроения - индекс торговался в плюсе на 0,5% на фоне ожиданий, связанных с возможными мерами по монетарному смягчению со стороны центрального банка.