Мировые рынки готовятся к встрече нового года в неплохом настроении

В пятницу, 29 декабря, на мировых рынках преобладаю консолидационные настроения после внушительного ралли предыдущих недель. При этом большинство основных фондовых индексов готовятся завершить текущий год с двухзначными приростами. Оптимизм на рынках по-прежнему поддерживается надеждами на скорое начало смягчения монетарной политики ведущими центробанками, усилившимися после появления все новых сигналов ослабления инфляционного давления в крупнейших странах. В частности, ФРС США, как ожидается, может совершить «голубиный разворот» уже весной: по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры на данный момент почти в 86% оценивают вероятность снижения ключевой ставки американским регулятором на 25 или 50 б.п. на заседании в марте следующего года. При этом надо отметить, что активность торгов в последние дни заметно снизилась, поскольку многие инвесторы, по-видимому, уже ушли на новогодние каникулы.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно и несущественно в четверг, между тем DowJones обновил исторический максимум, а S&P 500 близок к тому, чтобы закончить с повышением девятую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2004 г. Фьючерсы на индексы Штатов сегодня торгуются в слабом плюсе. Биржи Азии закрылись без единой динамики, сдержанным ростом началась торговая сессия в Европе.

Важных статданных или корпоративных отчетностей сегодня не ожидается, поэтому последняя торговая сессия года, вероятно, пройдет спокойно, без резких движений. 

По состоянию на 11:40 МСК индекс Мосбиржи снизился на 0,40%, а долларовый РТС повысился на 0,29%. Китайский CSI 300 вырос на 0,49%, тогда как гонконгский Hang Seng просел на 0,21%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличивается на 0,24%. Фьючерс на S&P 500 повышается на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на отметке до 3,84%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,49% до $77,5 за баррель.

На торгах в США в четверг капитализация софтверного гиганта Microsoft увеличилась на 0,3%, несмотря на новость о том, что издание New York Times подало в суд на него за незаконное использование ее материалов для тренировки ИИ. Поддержку бумагам Microsoft оказало повышение аналитиками Wedbush их прогнозной цены до $450 с $425 с подтверждением рейтинга «Выше рынка». Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,2% в связи с тем, что апелляционный суд США приостановил вынесенный ранее Комиссией по международной торговле запрет на продажу «умных» часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в Штатах. Компания планирует уже в ближайшее время возобновить продажу данных устройств в розничных магазинах в США, а также в интернет-магазине.

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции производителя потребительской электроники Xiaomi (-4,2%), полупроводниковой компании Semiconductor Manufacturing International (-2%), пивоваренной компании China Resources Beer (-1,3%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-1,1%).

Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу, при этом индекс Мосбиржи вновь отступил от психологического уровня 3100 пунктов. Давление на отечественные акции оказывают невнятная динамика на зарубежных рынках и продолжившееся укрепление рубля. При этом цены на нефть хоть и пытаются организовать отскок после заметного снижения накануне, но остаются на относительно невысоком уровне, завершая в минусе неделю в целом. Кроме того, вероятно, также сказывается желание многих инвесторов частично закрыть длинные позиции перед продолжительными новогодними выходными. 

Лидерами снижения к середине дня оказались бумаги «Северстали» (-0,8%), «TCSGroup» (-0,8%), «Ozon» (-0,8%), «Татнефти» (ао и ап -0,7%), «Полюса» (-0,6%), «МТС»       (-0,6%), «Ростелекома» (ао -0,6%). В «зеленой зоне» между тем торговались расписки «Fix Price» (+1,9%), «Глобалтранса» (+1,8%), акции «Группы ПИК» (+1.7%), «Полиметалла» (+1,2%), «Новатэка» (+0.9%).

Совет директоров девелопера «Самолет» одобрил новую программу выкупа акций на следующий год объемом до 10 млрд руб. Акции компании на этом фоне подорожали на 1%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться ниже психологической отметки 3100 пунктов. Если индексу удастся пройти данный уровень, можно будет ожидать продолжения подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей около 3170 пунктов. В противном случае не исключено формирование снижения к нижней границе среднесрочного «боковика», к 3016 пунктам.

S&P 500

На дневном графике S&P 500, двигаясь в рамках локального восходящего тренда, вплотную приблизился к своему историческому максимуму. Индикатор выглядит перекупленным, в связи с чем растет вероятность формирования коррекции и пробития линии тренда, после чего целью дальнейшего снижения может стать отметка 4600 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 торгуется под нижней границей локального узкого и крутого восходящего канала. Если выход из фигуры подтвердится, можно будет ожидать формирования коррекции с ближайшей целью на уровне 472 пункта.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 протестировал верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Если пробой подтвердится, можно будет рассчитывать на продолжение повышения в район 3480-3500 пунктов, где находится важный уровень сопротивления и проходит 50-дневная скользящая средняя.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.