Мировые рынки: эйфория еще не исчерпалась

США

В среду, 4 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Американский рынок акций вчера сумел финишировать в плюсе даже несмотря на то, что опубликованные "минутки" декабрьского заседания ФРС вызвали обеспокоенность инвестиционного сообщества по поводу более агрессивного монетарного ужесточения, чем хотелось бы видеть рынку.

На американских биржевых площадках сохраняется некоторая доля эйфории по поводу задуманной Дональдом Трампом программы стимулирования экономики, и хотя пока все это остается далеким от реальности, на мировых рынках продолжают "делить шкуру неубитого медведя" и закладывать в динамику индексов гипотетическое ускорение экономического роста.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в США в среду не публиковалось.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 60,40 пункта или 0,30% до уровня в 19942,16 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 12,92 пункта или 0,57% до отметки 2270,75 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 47,92 пункта или 0,88% и достиг отметки 5477,00 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня в $53,26 за баррель, золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 0,3% до значения $1165,30 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе и минусе закрылось примерно поровну бумаг, в т.ч. более 1% прибавили American Express, Disney, IBM и др., а растеряли свыше 1% акции Cisco и Exxon Mobil.

Акции биофармацевтической компании Gilead Sciences прибавили в цене 3% после того, как у ее онкологического подразделения появился новый руководитель.

Производитель электромобилей Tesla Motors продвинулся на 4,6% даже несмотря на то, что сообщил о снижении отгрузок в четвертом квартале.

Европа

В среду, 4 января, фондовые индексы Старого Света закрылись небольшим снижением.

Европейским рынкам акций вчера не удалось углубиться на территорию бычьего рынка, при этом отступление котировок возглавили ритейлеры, давление на которых оказало снижение прогнозов рядом представителей сектора.

Стоит отметить, что опубликованная вчера макроэкономическая статистика по региону была неплохой – инфляция в еврозоне за декабрь ускорилась и превысила прогнозы, а индекс деловой активности в секторе услуг Германии вопреки ожиданиям возрос.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,33%, французский CAC 40 показал околонулевое изменение, так же как и немецкий DAX.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов ослаб на 0,12% до отметки 365,26 пункта после того, как во вторник продвинулся на территорию бычьего рынка (+20% и выше от предыдущих локальных минимумов).

Британский ритейлер одежды Next обвалился на 14,4% после того, как предостерег о сложностях в предстоящем году, связанных с Brexit, и получил даунгрейд рейтинга от аналитиков Deutsche Bank.

"За компанию" просели и другие ритейлеры – акции Marks & Spencer Group подешевели на 6,1%, Burberry Group – на 2,1%, Hennes & Mauritz – на 1,9%.

Авиаперевозчик Ryanair Holdings продвинулся на 3,3% на новостях о росте пассажиропотока в декабре на 20%.

Азия

Фондовые рынки Азии сегодня, 5 января, демонстрировали преимущественно положительную динамику в восьмой день кряду на фоне отскока цен на нефть и вчерашнего укрепления котировок на американском рынке акций.

Благоприятные данные по деловой активности, поступившие на этой неделе из США, Европы и Азии, также способствуют повышенному аппетиту к риску на биржевых площадках.

Вместе с тем, сдерживающим фактором выступили "минутки" декабрьского заседания ФРС, напомнившие рынку о "ястребиных" ожиданиях комитета по открытым рынкам США на 2017 год.

Японский индекс Nikkei 225 ушел в минус на 0,37%, при этом индекс Topix окреп на 0,08%.

Китайский Shanghai Composite по итогам торгов прибавил 0,21%, южнокорейский Kospi ослаб на 0,18%, а гонконгский Hang Seng ушел в плюс на 1,46%. В умеренном плюсе торговались индексы Индии, Тайваня, Австралии, Индонезии и др.

Валютный рынок

В четверг, 5 января, на утренних торгах единая европейская валюта по отношению к доллару продолжает укрепление, начатое днем ранее.

Вчера, в среду, доллар отступил с 14-летнего максимума на фоне опубликованного протокола заседания Федрезерва. В "минутках" ФРС сквозили некоторые противоречия – с одной стороны, комитет по открытым рынкам всегда пропагандировал постепенный подход к повышению ставок, но, с другой стороны, ряд экономистов предрекает более крутую траекторию монетарного ужесточения в связи с ожидающейся экономической программой Дональда Трампа.

В последний час, тем не менее, пара EUR/USD подрастеряла выигрыш и едва удерживается над отметкой 1,05.

Товарные рынки

Цены на нефть вчера, 4 января, предприняли отскок - февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня в $53,26 за баррель.

Цены на сырье сумели отжаться на фоне ожиданий сокращения запасов нефти в США – сегодня выйдут еженедельные данные от EIA, и усредненные прогнозы предполагают уменьшение запасов нефти более чем на 2 млн баррелей. Также вчера из Кувейта поступали подтверждения соблюдения соглашений, достигнутых в плане объемов нефтедобычи.

Цены на золото, тем временем, продолжают отскок, и техническая картина на 4-часовом и дневном таймфреймах благоприятствует дальнейшему подъему котировок драгметалла.