Мировые рынки движутся разнонаправленно на фоне геополитической неопределенности

Фьючерсы на американские фондовые индексы в начале понедельника демонстрируют смешанную динамику на фоне отсрочки соглашения между США и Ираном по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.

Американские акции завершили прошлую неделю сильным ростом: три основных индекса показали лучший недельный результат с апреля, а S&P 500 обновил рекорд по итогам торгов. Nasdaq в пятницу вырос на 1,3% до 26 690,62 п. Dow Jones увеличился на 0,28% до 54 036,93, а S&P 500 на 0,62% до 7 757,64 п. Дополнительную поддержку рынку оказала слабая статистика по рынку труда США: в июле занятость неожиданно сократилась, что усилило ожидания более мягкой политики ФРС. Согласно фьючерсам на ставку, вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании сейчас оценивается примерно в 44% против 67% неделей ранее. Однако слабый рынок труда одновременно вызывает опасения относительно дальнейших темпов экономического роста, поэтому инвесторы будут оценивать, насколько снижение ставок сможет компенсировать риски замедления экономики.

В центре внимания на этой неделе окажется американская инфляционная статистика — данные по потребительским и производственным ценам, которые помогут оценить дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ФРС.

Европейские фондовые индексы начали неделю разнонаправленно. Европейский индекс STOXX 600 падает на 0,02% до 660,09 п. Французский индекс CAC 40 снижается на 0,23%, FSTE 100 на 0,2%, DAX ­­ увеличивается на 0,09%.

На этой неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, прежде всего данных по занятости в еврозоне, которые могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Дополнительную поддержку европейским акциям продолжают оказывать сильные корпоративные результаты: согласно оценкам LSEG, совокупная прибыль компаний STOXX 600 во втором квартале может вырасти почти на 21% год к году против ожидавшихся в начале мая 12,5%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном растут, при этом исключением стал австралийский рынок. Китайский CSI 300 увеличился на 0,16% до 4 702,02 п, гонконгский Hang Seng вырос на 1,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,08% до 66 970,22 п.

Потребительские цены в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении после повышения на 1% в июне, что стало минимальным темпом роста с января и оказалось ниже среднего прогноза аналитиков в 0,8%. Цены производителей снизились на 3,5% год к году после падения на 4,1% месяцем ранее, также не дотянув до консенсус-прогноза в 3,8%. Динамика указывает на сохраняющееся слабое ценовое давление в китайской экономике и остается признаком недостаточно сильного внутреннего спроса.

Индекс МосБиржи растёт на 0,59% до 2 294,69, индекс РТС растёт на 0,59% до 879,77. Индекс Мосбиржи продолжает торговаться вблизи месячных максимумов на фоне новостей о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву в ближайшие дни. Дополнительную поддержку рынку оказывает ослабление рубля.

Лидерами роста стали бумаги Вуш Холдинг (+5,19%), Inarctica (Рус Аквакультура) (+4,65%), Эталон Груп (+4,46%), РУСАЛ (+4,31%), ВСМПО-АВИСМА (+4,20%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Т-Технологии (-1,08%), Нижнекамскнефтехим привилегированные (-0,67%), Селигдар (-0,17%).

Заседание совета директоров по вопросу дивидендов сегодня проведут Т-Технологии и РУСАЛ.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На 4-х часовом таймфрейме восходящее движение начало замедляться. Вполне вероятно, что котировки снизятся до уровня в 2266,3п. Однако, при наличии позитивного новостного фона цена может достичь уровня сопротивления в 2341 п.

S&P 500

На 4-х часовом таймфрейме индекс выглядит перекупленным по индексу RSI. Однако цена может обновить максимум в 7794,6 п., а затем скорректироваться к зеркальному уровню в 7610 п.

STOXX 600

Индекс продолжает движение в восходящем канале на дневном таймфрейме. Цена протестировала верхнюю границу канала в 663 п., сейчас котировки могут снизиться до зеркального уровня в 653,8 п.

CSI 300

Цена продемонстрировала отскок от уровня в 4529 п. на дневной таймфрейме и встретила сопротивление на уровне в 4702 п. Если цена закрепится выше, котировки могут дойти до уровня в 4800 п. Однако есть риск снижения к значениям 4530 п.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.