Мировые рынки демонстрируют разнонаправленное движение

В среду, 12 ноября, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика. В США индексы Dow Jones и S&P 500 выросли благодаря сильным корпоративным отчётам, тогда как Nasdaq снизился под давлением технологического сектора и слабых данных по занятости. В Азии преобладают положительные настроения, рост отмечается на японском и южнокорейском рынках, тогда как китайские и австралийские площадки демонстрируют снижение. В Европе индексы преимущественно растут на фоне публикации корпоративной отчётности и улучшения настроений.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18% и составил 47 927,96 пункта. Широкий рынок S&P 500 прибавил 0,21%, достигнув отметки 6 846,61 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,25%, опустившись до 23 468,30 пункта. Инвесторы продолжают оценивать свежие данные по занятости в частном секторе, опубликованные ADP Research, которые указывают на ослабление рынка труда в США. Согласно исследованию, количество рабочих мест в частном секторе сократилось в среднем на 11,25 тыс. в неделю за четыре недели по 25 октября. Компания ADP начала публиковать еженедельные отчёты в дополнение к стандартным ежемесячным данным, поскольку официальная правительственная статистика временно не раскрывается из-за шатдауна.

Среди корпоративных историй выделились бумаги Nvidia Corp., снизившиеся на 3,2% после продажи SoftBank Group оставшегося пакета акций на $5,83 млрд. Акции CoreWeave Inc., поддерживаемой Nvidia, упали на 14,6% из-за снижения прогноза выручки, усилив давление на технологический сектор. Бумаги Paramount Skydance выросли на 11,6% благодаря планам по сокращению расходов и инвестициям в $1,5 млрд. Акции Rocket Lab USA Inc. прибавили 4,9% на фоне рекордной квартальной выручки, Occidental Petroleum на 2,4% после публикации сильного квартального отчёта, а Parker Hannifin Corp. на 1,2% после покупки Filtration Group у Madison Industries за $9,25 млрд.

На азиатских рынках в среду наблюдается смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,3%. Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Mitsui Kinzoku (+20,7%), JGC Holdings (+10,2%), Ajinomoto (+6,1%), Kirin Holdings (+6,6%) и NEXON (+5,8%). Падают в цене акции Sumco (-20,1%), Kajima (-4,4%), Sharp (-4,2%), Hino Motors (-3,7%) и Kikkoman (-3,2%). Бумаги SoftBank Group снижаются на 3%, несмотря на сильную отчетность. Компания сообщила, что продала оставшиеся акции Nvidia за $5,83 млрд и в декабре вложит в OpenAI еще $22,5 млрд. Индекс Reuters Tankan для обрабатывающей промышленности Японии в ноябре вырос до 17 пунктов с 8 пунктов месяцем ранее, обновив максимум с января 2022 года.

В Китае индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Рост демонстрируют бумаги Sun Hung Kai Properties (+4,2%), China Resources Mixc Lifestyle Services (+3,9%), WH Group (+3,8%), JD Health International и Midea Group (обе по +3,7%). Снижаются в цене Xinyi Solar Holdings (-6,6%), Pop Mart International (-3,7%), Xinyi Glass Holdings (-3,2%), Alibaba (-3,0%) и Baidu Inc. (-2,7%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 1,0%. Котировки акций Hyundai Motor увеличились на 2,6%, Posco (+5,3%), Korean Air Lines (+1,8%). Акции Samsung Electronics снизились на 0,1%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%. Среди крупнейших компаний подешевели Westpac (-0,5%), тогда как BHP (+0,6%) и Rio Tinto (+2,3%) демонстрируют рост.

Европейские фондовые площадки в среду продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации корпоративной отчётности и улучшения рыночных настроений. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,27% до 581,67 пункта. Германский DAX прибавил 0,79%, достигнув отметки 24 287,30 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,54%, до 8 199,88 пункта, а еврозонный Euro Stoxx 50 увеличился на 0,71% до 5 766,15 пункта. Британский FTSE 100 укрепился на 0,23%, составив 9 922,16 пункта.

На фоне корпоративной отчётности особенно заметны движения у LVMH (+1,4%) после сообщения Bloomberg о планах производителя товаров класса «люкс» открыть новый крупный магазин в Китае в декабре и рассмотреть дальнейшее расширение бизнеса в стране. Также бумаги Munich Re прибавили 0,2% на фоне публикации отчётности, показавшей более чем двукратный рост чистой прибыли за третий квартал, что превысило ожидания аналитиков.

Российский фондовый рынок в среду, 12 ноября, демонстрирует умеренное снижение. Инвесторы оценивают геополитические риски после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Давление на настроения участников торгов усилила информация о намерении Великобритании запретить использование своих морских услуг для перевозки российского СПГ. Дополнительным негативным фактором стало сообщение о том, что скидки на российскую нефть Urals достигли почти $20 за баррель по отношению к Brent, что указывает на рост давления на экспортный сектор.

Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, достигнув отметки 2 563,7 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,12 %, до 992,5 пункта.

Лидеры падения: Группа Позитив (-1,90%), НЛМК (-1,68%), ММК (-1,61%), Вуш Холдинг (-1,40%), Лукойл (-1,35%), Норникель (-1,23%), ДВМП (-1,18%), Татнефть (-1,12%), РуссНефть (-1,07%), Татнефть преф. (-1,06%).

Лидеры роста: Соллерс (+3,57%), ВК МКПАО (+2,30%), М.видео (+1,13%), Селигдар (+0,79%), Фармсинтез (+0,66%), Россети Центр (+0,65%), ТМК (+0,47%), Ленэнерго прив. (+0,40%), Абрау Дюрсо (+0,38%), Ростелеком (+0,18%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2 563,7 пунктов. После отскока от уровня сопротивления 2 600 пунктов рынок перешёл в фазу консолидации в диапазоне 2 500-2 600 пунктов. При усилении давления со стороны продавцов не исключено движение к уровню поддержки в районе 2 500 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 846,6 пунктов. Котировки индекса продолжают движение в восходящем канале, сохраняя потенциал для обновления исторического максимума. Индекс удерживается выше уровня 6 700, что поддерживает сценарий дальнейшего восстановления вверх.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 583,7 пункта. Индекс остаётся в границах восходящего канала на историческом максимуме.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4 645,9 пунктов. Движение сохраняется в рамках устойчивого восходящего тренда. Однако индекс отскочил от уровня сопротивления в 4 700 пунктов. В случае давления на индекс, котировки могут опуститься ниже 4 500 пунктов.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.