Мировые фондовые рынки торгуются преимущественно в миноре

В четверг, 8 июня, на глобальных фондовых площадках превалирует слабая отрицательная динамика. Глобальные инвесторы, вероятно, заняли выжидательную позицию в преддверии решений ЕЦБ и ФРС по монетарным политикам своих регионов, решения по которым станут известны на следующей неделе. Определенное давление оказывает ослабление восстановления китайской экономики после ковида.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на символические 0,01% до 2 694,9 пункта, долларовый РТС снижается на 0,04% до 1035,6 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,02%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $76,86 за баррель (-0,2%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,9872 (+0,01%).

Фьючерсы на основные американские индексы находятся на отрицательной территории после разнонаправленного закрытия накануне. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,4%, технологический Nasdaq Composite – на 1,3%. В тоже время индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%. 

Инвесторы оценивали прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и макроданные из Поднебесной. Кроме того, участники торгов могли занять выжидательную позицию – в следующий вторник выйдут данные по потребительской инфляции в США, а также на будущей неделе пройдет заседание FOMC, на котором будет принято решение по диапазону целевой ставки по федеральным фондам (станет известно в среду).

Повестка по макроданным сегодня слабо насыщенная, наибольший интерес будет представлять еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Также, сезон отчетностей подходит к концу, и отчетов крупных эмитентов на сегодня не запланировано.

Индекс МосБиржи в первой половине дня не показывает ярко выраженную динамику. Накануне отечественный индекс сумел укрепиться на 0,5% на отсутствии эскалации геополитической напряженности. На настроения инвесторов давит постепенное схождение «на нет» дивидендного фактора, подпитывавшего рынок предыдущие месяцы. Вероятно, инвесторы могли взять небольшую передышку в преддверии заседания ЦБ РФ завтра, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке.

Лучше рынка сегодня выглядят бумаги финансовых и энергетических компаний, слабее – транспортных компаний и металлургов. В фаворитах акции МосЭнерго (+2,8%), Яндекса (+2,3%), ЭЛ5-Энерго (+1,7%). В аутсайдерах находятся Совкомфлот (-1,9%), Русгидро (-1,5%), Лента (-0,9%).

Совет директоров Самолета рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года из-за сохраняющегося высокого уровня неопределенности на рынке жилой недвижимости. При этом девелопер с начала года видит уверенное восстановление спроса на рынке жилья и намерен вернуться к вопросу о дивидендах в 3 квартале 2023 года. Акции Самолета снижаются на 0,2%.

Европейские индексы открылись в четверг без ярко выраженной динамики. Британский FTSE 100 теряет 0,1%, немецкий DAX легчает на символические 0,02%, французский CAC – на 0,04%. Внимание инвесторов сегодня будет приковано к данным по динамике экономики еврозоны в 1 кв. Кроме того, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии совещаний Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по установлению ДКП на следующей неделе.

Ожидается, что ЕЦБ повысит процентные ставки на очередные 25 б.п. в следующий четверг. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила недавно, что инфляционное давление остается сильным, и стоимость заимствований будет дополнительно повышена, чтобы справиться с ним.

Сегодня выйдет 3-я оценка ВВП еврозоны в 1 кв., рынок рассчитывает на ухудшение оценки до роста до 1,2% в годовом выражении, что меньше предварительно озвученных 1,3% и представляет собой замедление по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем квартале.

Фармацевтический гигант Novartis заявил, что его подразделение по производству дженериков Sandoz расширит свой портфель и получит дополнительные $3 млрд выручки в течение следующих пяти лет. Акции Novartis дорожают на 0,6% на торгах в Швейцарии.
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, укрепился на 0,2%. Японский Nikkei опустился на 0,85%, корейский KOSPI – на 0,2%

Рынки АТР находятся под давлением опасений по поводу повышения процентных ставок и замедления глобального экономического роста. В тоже время шаги по дополнительным мерам стимулирования со стороны Китая помогли ограничить потери.

Крупнейшие государственные банки КНР снизили ставки по депозитам в юанях, что указывает на дальнейшее улучшение местных условий ликвидности и может предвещать более снижение процентной ставки Народным банком в этом месяце, поскольку Пекин изо всех сил пытается поддержать замедляющийся экономический подъем. Снижение ставок может подтолкнуть вкладчиков к увеличению расходов и инвестиций, поскольку сделает размещение средств в банках менее привлекательным. 

Вышедшие вчера торговые данные указали по КНР на неожиданное снижение экспорта в мае. Импорт также упал, хотя и более медленными темпами. Объем китайского экспорта в мае сократился на 7,5% в годовом выражении, уменьшившись впервые за 3 месяца, рынок рассчитывал на сокращение всего лишь на 0,4% г/г. Импорт снизился на 4,5% г/г, опустившись по итогам третьего месяца подряд. Эксперты ожидали падения на 8%.
Теперь рынки ожидают данных по инфляции в крупнейшей экономике Азии, которые выйдут завтра. Рынок рассчитывает, что в мае инфляция в Китае ускорилась до 0,4% в годовом выражении с 0,1% в апреле, минимального значения с февраля 2020 года.
На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенное повышение показали акции Trip.com (+4,8%), CNOOC (+3,2%), Budweiser APAC (+2,4%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи психологически важного уровня 2700 пунктов и выглядит перепроданным. Потенциал роста ограничивает локальный максимум 2750 пунктов. Поддержка находится вблизи 2650 пунктов. 

Индекс S&P 500
S&P 500 торгуется вблизи сопротивления 4300 пунктов и выглядит перекупленным. Поддержкой на снижении может выступить уровень 4200 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется вблизи поддержки 460 пунктов. Если она устоит, индекс имеет шансы на рост к 470 пунктам. На снижении возможна коррекция к 450 пунктам.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется в боковике 3870-3770 пунктов после ухода ниже поддержки 3900 пунктов. На продолжении снижения возможна поддержка у линии нисходящего тренда на 3700 пунктах, целью для роста послужит 30-дневная скользящая средняя на уровне 3930 пунктов.