Мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики
В четверг, 1 июня, на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Некоторое облегчение принесло одобрение законопроекта по потолку госдолга в США Палатой представителей. Тем не менее инвесторов волнуют перспективы снижения ликвидности на фондовом рынке, так как после принятия законопроекта Минфин может выпустить гособлигации на сумму порядка $1 трлн, что может вызвать отток средств от рисковых активов. Инвесторов также заботят слабые макроданные вышедшие вчера в Китае, и публикация данных по инфляции в еврозоне.
По состоянию на 11:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% до 2 725 пункта, долларовый РТС – на 0,4% до 1059 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет 0,75%, гонконгский индекс Hang Seng полегчал на 0,1%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $72,98 за баррель (+0,5%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,0296 (-0,1%).
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются без единой динамики после снижения в пределах 0,6% накануне: вчера индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,6%, технологический Nasdaq Composite – на 0,6%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,4%. Давление на настроения оказали слабые статданные из Китая и ожидания по сокращению объема ликвидности в финансовой системе в результате принятия соглашения по лимиту госдолга. Сообщается, что поздно вечером накануне Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, теперь документ направляется в Сенат.
В случае одобрения соглашения по потолку госдолга Минфин США может выпустить госбумаги на сумму порядка $1 трлн в ближайшие 3-6 месяцев для пополнения баланса, из-за чего спрос на рисковые активы, такие как акции, может оказаться под давлением.
Сегодня в США выйдут майские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и активности в производственном секторе, и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице и запасам нефтепродуктов.
Индекс МосБиржи в первой половине дня растет, продолжая вчерашнее укрепление. Российский рублевый индекс растет с начала года, ускорив свой рост в марте на дивидендных новостях, накануне он закрыл очередной месяц в положительной зоне. При этом перспектива роста российского рынка в ближайшее время выглядит несколько ограниченной, так как положительный дивидендный фактор в целом уже отыгран. Кроме того, акции Лукойла сегодня торгуются последний день с дивидендами, и учитывая большой вес нефтяника в индексе, мы можем увидеть ощутимую просадку по индексу МосБиржи завтра.
Сегодня инвесторы покупают бумаги транспортных, нефтегазовых, потребительских компаний. В частности, в фаворитах сегодня акции Совкомфлота (+4,3%), Татнефти (ао +1,2%, ап +1,3%), Мать и Дитя (+3,9%). В аутсайдерах находятся Русагро (-1%) и Мечел (-ао -0,9%, ао -1,1%).
Европейские индексы открылись в четверг на положительной территории. Британский FTSE 100 растет на 0,5%, немецкий DAX – на 0,9%, французский CAC – на 0,5%. Внимание инвесторов Старого Света сегодня будет приковано к данным по инфляции в еврозоне в мае, рынок рассчитывает на ее сохранение на уровне 7,0% в годовом выражении.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии снизился меньше ожидаемого: до 43,2 пунктов в мае с 44,5 пунктов в апреле. По предварительным данным, обнародованным на прошлой неделе, индекс снизился до 42,9, аналитики не ожидали пересмотра показателя.
Французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau сообщил о более высоком, чем ожидалось, росте операционной прибыли (+16% г/г до 429,6 млн евро) в 2022/23 финансовом году, при этом компания придерживается своих осторожных прогнозов на текущий год в связи с нормализацией потребления в США на фоне высокой базы прошлого года. Акции в Париже растут на 1,8%.
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, корейский KOSPI – на 0,3%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, укрепился на 0,2%, японский Nikkei – на 0,8%.
Поддержку настроениям инвесторов оказывала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга.
Производственная активность в Китае выросла в мае больше, чем ожидалось. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от Caixin в мае составил 50,9, что выше прогноза 50,3, а также 49,5 в предыдущем месяце. При этом данные частного опроса контрастируют со слабыми официальными данными, опубликованными вчера.
На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенное повышение показали акции интернет-компаний Meituan (+3%), Baidu (+1,2%), ритейлера JD.com (+3,5%) нефтяной PetroChina (+2,7%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется выше психологически значимого уровня 2700 пунктов, на продолжении роста сопротивлением выступить уровень 2800 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2650 пунктов, где проходит 14-дневная скользящая средняя.
Индекс S&P 500. S&P 500 закрылся вблизи поддержки 4180 пунктов. Если она устоит, целью для роста может послужить уровень 4300 пунктов. На снижении поддержкой послужит линия среднесрочного восходящего тренда в районе 4000-4100 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 корректируется вверх в четверг после просадки накануне. Индекс выглядит перепроданным, целью для роста служит сопротивление 460 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на 450 пунктах.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 закрылся вблизи «круглого» значения 3800 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и имеет шансы на рост к уровню сопротивления 3930 пунктов. Мощная поддержка находится на уровне нисходящего тренда, в районе 3750 пунктов.
