Мировые фондовые рынки: прогнозы в отношении восстановления мировой экономики становятся более размытыми

Во вторник, 22 февраля, мировые фондовые индикаторы США, Европы и Латинской Америки завершили торги на пессимистичной ноте, при этом азиатские индексы подхватили негативный настрой мировых рынков, продемонстрировав 23 февраля, главным образом, отрицательную динамику. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала просадку фондовых рынков, а также привела к резкому скачку цен на энергоносители, в частности, "черное золото". Стоит отметить, что удорожание нефти рассматривается инвесторами как настоящая угроза для посткризисного восстановления мировой экономики.

США

Во вторник, 22 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали значительное снижение на фоне неутихающих политических волнений в странах Ближнего Востока и Северной Африки, в числе которых наибольшую угрозу на данный момент несет Ливия, обладающая самыми большими запасами нефти на африканском континенте. Многие эксперты полагают, что резкий рост цен на нефть может отрицательно сказаться на темпах восстановления всей мировой экономики, что вынуждает инвесторов воздерживаться от покупок. Новости от Wal-Mart и Bank of America добавили негатива в ход торгов, в то время как в числе фаворитов пребывали представители энергетического сектора. Значительный рост индекса потребительского доверия в феврале, который достиг 70,4 пункта по сравнению с пересмотренными 64,8 пункта в январе, не смог выправить ситуацию.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,440% до уровня 12 212,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 стал легче на 2,053% и закрылся на отметке 1 315,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite просел на 2,736% до 2 756,42 пункта.

Акции лидирующего в мире ритейлера Wal-Mart Stores подешевели на 3,1% после того, как продажи в американских магазинах, открытых как минимум год, снизились в четвертом квартале с окончанием 28 января на 1,8%, что явилось седьмым кряду падением квартальных продаж компании.

Крупнейший по величине активов банк в США Bank of America убавил из своего актива 3,9% в результате пересмотра его финансовых показателей за последние 2 года в связи с деятельностью дочерней организации FIA Card Services. Представители банка сообщили, что в отчеты были включены списания активов на сумму $20,3 млрд в связи с потерями, вызванными ухудшением качества кредитов в 2009 году, а также введением в этом же году так называемого закона "Card Act". Стоит отметить, что финансовый сектор в составе индекса S&P 500 отступил в целом на 3,1%.

Ожидания замедления темпов роста мировой экономики на фоне значительного удорожания "черного золота" привели к снижению акций производителей металлов, включая медь, цинк, алюминий и никель. В частности, котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold снизились на 4,9%, а бумаги Alcoa ушли в минус на 4,3%.

Тем временем, представители энергетического сектора оказались в фаворе - рыночная капитализация Chevron и Exxon Mobil выросла на 1,6% и 1,1% соответственно.

Латинская Америка

Торговая сессия вторника, 22 февраля, ознаменовалась в Латинской Америке пессимистичными настроениями, исключением стал лишь рынок Колумбии, закрывшийся в плюсе на 0,19%. Участники торгов поддержали настрой заокеанских соседей, а макроэкономические данные по Бразилии лишь подлили масла в огонь. Так, инфляция на середину месяца в Бразилии составила в феврале 0,97% по сравнению с 0,76% месяцем ранее, что явилось максимальным повышением показателя за последние восемь лет. Чилийские акции, тем временем, значительно отступили, закрывшись на минимальных за последние семь месяцев значениях.

По итогам торгов бразильский индекс Bovespa стал легче на 1,22%, мексиканский IPC уменьшился на 1,24%, а чилийский индикатор IPSA ушел в минус на 1,31%.

Крупнейший в мире производитель железной руды Vale растерял на торгах 1,1% рыночной капитализации, в то время как бразильский нефтяник Petrobras добавил в свой актив 2,49% на фоне удорожания "черного золота".

Представитель горнодобывающего сектора Мексики Grupo Mexico отступил на 2,7%. В свою очередь, бумаги ритейлера Wal-Mart de Mexico подешевели на 1,43% после того, как он зафиксировал меньшую, нежели ожидалось, квартальную прибыль.

Котировки чилийского производителя удобрений Soquimich уменьшились на 2,27%, а бумаги ритейлеров Falabella и Cencosud "похудели" на 1,5% и 0,49% соответственно.

Азия

В среду, 23 февраля, ключевые фондовые рынки азиатского региона в большинстве своем продемонстрировали понижательную динамику. Как заявили аналитики Nikko Cordial Securities, прогнозы касательно дальнейшего восстановления мировой экономики становятся более размытыми, при этом повышение стоимости нефти снижает аппетит инвесторов к риску, поскольку возрастают опасения по поводу темпов инфляции в странах с развивающейся экономикой, а также появляется неопределенность в отношении будущих прибылей в связи с увеличением корпоративных расходов.

Как и во всем мире, представители энергетического сектора остаются в выигрыше от сложившейся ситуации, что оказало некоторую поддержку азиатским индексам. Кроме того, китайский рынок сумел закрыться в плюсе благодаря укреплению рыночной стоимости акций золотодобывающих компаний. Набирающая обороты нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке подтолкнула вверх цены на золото, выбранного инвесторами в качестве актива-убежища. Так, цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 0,9% до $1 400,50 за тройскую унцию.

По итогам торговой сессии японский индекс Nikkei 225 стал легче на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,22%, а китайский CSI 300 подрос на 0,35%. Региональный индикатор MSCI Asia Pacific просел в ходе дня на 0,7%, достигнув отметки в 136,29 пункта. Общей отрицательной динамики не поддержали рынки Китая, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии и Вьетнама.

Среди компаний, для которых рост цен на нефть является положительным фактором, можно выделить южнокорейского нефтеразведчика SK Holdings, заработавшего на торгах 0,7% рыночной капитализации. В свою очередь, бумаги азиатских авиакомпаний не пользуются спросом у инвесторов, поскольку удорожание нефти приводит к повышению стоимости авиатоплива. Так, котировки Qantas Airways, Korean Air Lines и China Southern Airlines упали на 2,03%, 1,77% и 0,92% соответственно.

На японском рынке преобладали пессимистичные настроения - бумаги Toyota Motor и Honda Motor просели на 1,7% и 1,8% соответственно, а рыночная капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group снизилась на 1,1% и 1,2% соответственно.

Тем временем, акции крупнейшего в Азии производителя сельскохозяйственного оборудования Kubota ослабли на 3,85% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Credit Suisse Group до "хуже рынка".

На фоне повышения стоимости золота на торгах в Нью-Йорке акции китайского производителя золота Zhongjin Gold окрепли, в свою очередь, на 4,81%.