Мировые фондовые рынки демонстрируют положительный настрой

В четверг, 12 октября, глобальные фондовые площадки демонстрируют положительный настрой на фоне продолжающегося снижения доходностей госдолга США. Позитива фондовому рынку на этой неделе придали заявления представителей ФРС, отмечающих вероятность «мягкой посадки» американской экономики, возможность продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП. Российский рынок, тем временем, отыгрывает существенное укрепление национальной валюты, торгуясь в минусе.

По состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи опускается на 1% к предыдущему закрытию до 3 164,5 пункта, долларовый РТС растет на 2,1% до 1026,5 пункта, отражая укрепление национальной валюты. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрастает на 0,6%. Hang Seng укрепился на 1,8% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $86,64 за баррель (+1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 97,0783 (-3,1%).

Фьючерсы на основные американские индексы продолжают рост, зафиксированный в среду. Индекс широкого рынка S&P 500 в среду вырос на 0,4%, технологический Nasdaq Composite – на 0,7%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,2%.

Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду. Накануне член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", – сказал он. Такой тон в целом подтверждает заявления других представителей регулятора, озвученных ранее на этой неделе, что придало рынкам позитив в предыдущие дни.

В то же время инвесторы оценивали опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС, когда регулятор оставил ставку по федеральным фондам без изменения. Руководители Федрезерва отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.

В США сегодня выйдут данные по сентябрьской инфляции (CPI), еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, данные по запасам нефти от EIA. Будут обнародованы отчеты Delta Air Lines, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Domino's Pizza.

Российский рынок переваривает значительное укрепление национальной валюты. Вчера после закрытия основной сессии стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. На этом фоне рубль укрепился более чем на 3%, оказав давление на бумаги на вчерашней вечерней сессии. В четверг индекс МосБиржи открылся гэпом вниз, но затем смог компенсировать часть потерь.

По состоянию на 11:35 МСК большинство бумаг в составе индекса МосБиржи демонстрируют положительную динамику, наибольший прирост показывают бумаги Глобалтранса (+2,7%), Полиметалла (+2,2%) и Ростелекома (+2%). Слабее рынка выглядят акции НЛМК (-1,3%), МКБ (-1%).

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на открытии. Композитный индекс STOXX 600 прибавляет 0,6%, британский FTSE 100 – 0,5%, немецкий DAX – 0,4%, французский CAC – 0,3%.

ВВП Великобритании в августе вырос на 0,2% м/м, что существенно лучше в сравнении с неожиданно пересмотренным падением на 0,6% в предыдущем месяце (ранее: -0,5%), когда плохая погода и забастовки ударили по экономике. Августовский рост совпал с рыночным прогнозом.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на положительной территории вслед за ростом американского рынка, где положительными факторами выступили снижение доходностей госдолга, надежды на продолжение паузы в цикле ужесточения ДКП.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,8%, японский Nikkei – на 1,7%, корейский KOSPI – на 1,2%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, укрепился на 0,95%.

По данным Банка Японии, цены производителей в стране в сентябре выросли на минимальные с марта 2021 года 2% г/г после увеличения на 3,3% в августе, по пересмотренным данным (ранее: +3,2%). Рынок предполагал рост в прошлом месяце на 2,3%. Производственная инфляция замедляется девятый месяц подряд.

Ретейлер Fast Retailing (бренд одежды Uniqlo) отчитался о росте операционной прибыли на 28% за фингод, завершившийся 31 августа. Сильным результатам способствовало восстановление экономики Китая после пандемии и падение иены. Годовая чистая прибыль составила 381,1 млрд иен ($2,56 млрд) по сравнению с 297,3 млрд иен годом ранее, что вышло лучше прогнозных 374,6 млрд иен. Акции ретейлера выросли на 1,2%.

Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Bank of China (+4%), Anta Sports (+3,2%), Sunny Optical (+3%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи тестирует сопротивление у 3160 пунктов, при преодолении которого индекс может подтянуться к 3290 пунктам. Сильная поддержка сформирована у 3000 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает рост после того, как оттолкнулся от уровня 4214 пунктов и преодолел сопротивление 4330 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено у 4430 пунктов, пробитие которого откроет индексу путь к 4600 пунктам.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 уверенно растет после отталкивания от 440 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено у 460 пунктов, преодоление которого может открыть индексу путь к 470 пунктам.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 индекс торгуется вблизи «круглого» значения 3700 пунктов и пытается оттолкнуться от нижней границы нисходящего канала. В случае отталкивания от поддержки индекс может подтянуться к верхней границе канала, к 3900-3950 пунктам. В случае пробития канала индекс может откатиться к ноябрьскому минимуму прошлого года, к 3500 пунктам.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками