Мировые фондовые индексы торгуются с понижательной динамикой

В четверг, 2 марта, на мировых фондовых площадках превалируют негативные настроения. Инвесторы обеспокоены перспективами глобальной экономики в то время как центральные банки крупнейших экономик мира, в частности ФРС и ЕЦБ, проводят ужесточение монетарной политики для снижения темпов инфляции.

В среду фондовая Америка завершила торги снижением на фоне «ястребиных» заявлений представителей ЦБ и данных по продолжению сокращения активности в производственном секторе в феврале. Рынки АТР закрылись в четверг преимущественно в красной зоне, после роста накануне. Европейские индексы торгуются с понижательной динамикой в ожидании данных по инфляции в валютном союзе в феврале.

По состоянию на 11:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,1% до 2 282 пункта, долларовый РТС снижается на 0,35% до 952,4 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов полегчал на 0,55% до 455 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,9% до 20 440 пункта. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $84,2 за баррель (-0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,4785 (+0,4%).

Накануне основные американские фондовые индексы преимущественно снизились: S&P 500 и Nasdaq Composite снизились, завершив торги среды на минимумах с января. Dow Jones Industrial Average подрос на символические 0,02%.

Трейдеры оценивали статданные по экономике США и "ястребиные" заявления руководителей ФРС. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, консенсус-прогноз предполагал повышение индекса до 48 пунктов.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, несмотря на охлаждение экономики США и сигналы снижения ценового давления. Бостик считает, что ФРС необходимо продолжить повышение ставки по федеральным фондам до 5-5,25% годовых и удерживать ее на этом уровне в течение значительной части 2024 года.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте – 25 или 50 б.п. При этом в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки должно стать значение в 5,4%, но в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Фьючерсы на основные американские индексы торгуются на негативной территории в четверг. Сегодня в США выйдет финальная оценка по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе США в 4 квартале и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Также отчитается производитель полупроводников Broadcom, производитель персональной техники Dell, ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise, ретейлеры Best Buy и Burlington Stores.

Индекс МосБиржи (+0,1%) умеренно подрастает в четверг, продолжив динамику торгов в среду. Поводом для позитива на вчерашних торгах могла стать сильная статистика по промышленности России от S&P Global в феврале. По данным агентства, деловая активность в производственном секторе России в феврале расширилась самым быстрым темпом с 2017 года: индекс производственной активности PMI в феврале вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе.

Акции ФосАгро снижаются на 0,3%. Сегодня совет директоров рассмотрит отчет за прошлый год и вынесет рекомендацию по финальным дивидендам за 2022 год.

С утра в пятницу среди лидеров роста бумаги ЭН+ГРУП (+1,6%), РуссНефти (+1,5%), Русагро (+1,4%). Кроме этого незначительно (+0,03%) подрастают акции МосБиржи, которая сегодня опубликует данные по объему торгов на площадке в феврале. Лидером снижения среди эмитентов с первым уровнем листинга – расписки Эталон Груп (-1,6%), QIWI (-1,3%), HeadHunter (-1,3%). Кроме этого корректируются акции Газпрома, которые накануне продемонстрировали хороший рост (-1,1%).

Европейские рынки снижаются в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне: британский FTSE просел на 0,3%, немецкий DAX – на 0,8%, французский CAC – на 0,7%.

Сегодня Статуправление Евросоюза опубликует данные по инфляции потребительских цен в еврозоне за февраль. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление инфляции в еврозоне в феврале до 8,2% с январских 8,6% и сохранение базовой инфляции на уровне 5,3%.

При этом, вышедшие недавно данные по инфляции во Франции, Испании и Германии показали повышательную тенденцию в инфляции, что вызвало опасения по поводу дальнейших агрессивных действий со стороны ЕЦБ. Устойчивость инфляции в еврозоне повышает вероятность того, что европейский ЦБ будет вынужден поднять ставки выше, чем планировалось ранее. Рынок ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. с текущего уровня в 2,5%.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель в среду, заявил, что ЕЦБ, вероятно, потребуется больше "существенных" подъемов ставки. Он также отметил, что видит необходимость в ускорении темпов сокращения баланса ЕЦБ со второй половины текущего года.

Фондовые рынки АТР преимущественно снизились по итогам торгов в четверг. Индексы материкового Китая CSI 300 и гонконгский Hang Seng торговались с узким диапазоном после укрепления накануне. Данные в среду показали, что деловая активность в Китае выросла самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие после отмены большинства ограничений против COVID. Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,9% после повышения более чем на 3% на предыдущей сессии, CSI 300 полегчал на 0,2% после роста на 1,3% в среду. Японский Nikkei снизился на 0,1%, а корейский KOSPI прибавил 0,6%.

Основное внимание на этой неделе уделяется встрече высокопоставленных китайских чиновников, которая может привести к новым изменениям в политике Поднебесной.

Среди компаний, входящих в индекс Hang Seng, лидерами роста в пятницу стали нефтяная CNOOC (+0,7%), производитель мясных продуктов WH Group (+1,3%), конгломерат CK Hutchinson (+0,8%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи сегодня тестирует сопротивление у 2280 пунктов, преодоление которого откроет путь к 2370 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность индекса МосБиржи. Вероятно, ему сначала предстоит консолидировать рост последних сессий, прежде чем удастся пробить это сопротивление. Ближайшая поддержка находится у 2250 пунктов.

Индекс S&P 500

S&P 500 торгуется у нижней границы полос Боллинджера после того как не смог удержаться выше уровня в 4000 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и может попытаться закрепиться выше значения в 4000 пунктов. Поддержка находится у 3900 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется в нижней половине полос Боллинджера. Индекс вошел в зону перепроданности и имеет шансы развернуть нисходящее движение, сформированное после того, как индекс не сумел преодолеть сопротивление у 465 пунктов. Поддержка сформирована у 450 пунктов, целью для роста служит сопротивление в 460 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 притормозил рост предыдущих сессий, после того как индекс оттолкнулся от уровня поддержки в 4030 пунктов. Индекс еще имеет шансы подтянуться к верхней границе боковика, сформированного с начала февраля, к значению в 4160 пунктов. Пробитие одной из границ боковика может определить дальнейшее направление индекса.