Мировые фондовые индексы растут в четверг

В четверг, 26 января, на мировых фондовых площадках превалируют положительные настроения. Фондовой Америке накануне удалось выкупить просадку, которую рынок демонстрировал на открытии торгов. Биржи материкового Китая остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, а торги на открывшейся сегодня после продолжительных выходных Гонконгской бирже завершились у максимумов с марта прошлого года на положительных сигналах о потребительской и туристической активности во время праздничного периода. Фондовая Европа также демонстрирует положительный настрой, поддержанная данными об улучшении деловой активности в регионе, вышедшими на этой неделе. Торги на МосБирже следуют общерыночным настроением на фоне отсутствия серьезных внутренних драйверов.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,5% до 2 181,6 пункта, долларовый РТС – на 0,55% до 992,5 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрастает на 0,6% до 454,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,15% до 22519 пункта, максимального значения с марта 2022 года. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $85,99 за баррель (-0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 69,2638 (-0,1%).

Накануне американский фондовый рынок закрылся на слабо отрицательной территории, хотя торги начинались более пессимистично. Старт торгов омрачил слабый квартальный прогноз по выручке Microsoft, но к концу торгов фондовая Америка смогла выкупить просадку. Смена настроений, вероятно, была связана с ожиданиями, что ФРС может ослабить темпы ужесточения ДКП на фоне замедления экономики. S&P 500 по итогам торгов в среду снизился на символические 0,02%, Nasdaq Composite понизился на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average даже вышел в символический плюс на 0,03%. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются на положительной территории в четверг.

После закрытия торгов в Штатах о квартальных результатах отчитался производитель электромобилей Tesla. Акции растут на премаркете на 5,5%, так как результаты по чистой прибыли превзошли рыночный прогноз. В 4 кв. 2022 года Tesla получила рекордную чистую прибыль в размере $3,69 млрд (+60% г/г), скорр. прибыль на акцию составила $1,19, лучше консенсус прогноза в $1,13 на акцию. Выручка улучшилась до $24,3 млрд (+37% г/г), немного слабее ожидаемых $24,7 млрд.

Сегодня в США выйдут еженедельные данные заявкам на пособие по безработице, а также первая оценка динамики ВВП в 4 квартале. Ожидается замедление темпов роста до 2,6% к/к по сравнению с 3,2% к/к в 3 квартале. Кроме того, инвесторы будут оценивать отчеты финансовых компаний Visa, Mastercard и Blackstone, а также технологической Intel.

Индекс МосБиржи к середине дня торгуется на положительной территории, чему способствует продолжающееся ралли золотодобывающих компаний, поддержанных вчерашним положительным отчетом Полиметалла (+4,3%), а также приближением цен на золото к значению $2000 за тройскую унцию. Определенную поддержку индексу оказывает рост акций индексного тяжеловеса Сбербанка (ао +0,6%, ап +0,2%). Более уверенный рост ограничивает продолжающаяся коррекция цен на нефть и небольшое укрепление рубля.

Ритейлер Fix Price (-0,05%) раскрыл операционные данные за 4 квартал 2022 года, квартальная выручка улучшилась на 13,9% г/г до 75,8 млрд руб. за счет расширения сети (площадь +16% г/г) и LFL-продаж (+3,9% г/г). За год компания выполнила планы по расширению сети на 750 магазинов (открытия фактические: 759 магазинов с учетом закрытий), сеть подтвердила планы открыть аналогичное количество магазинов в текущем году. Генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов сообщил, что ритейлер намерен возобновить выплату дивидендов в будущем, и что компания продолжает прорабатывать данный вопрос.

Среди лидеров роста на МосБирже расписки Softline (+2,8%), акции ЭсЭфАй (+1,3%), Селигдара (+1,3%) и Мечела (+1,2%). Снижение показывают расписки Эталон Груп (-1,4%) и Глобалтранса (-0,8%). Бумаги HeadHunter снижаются на 2% на фоне новостей о приобретении 22,68% акций рекрутингового агентства компанией Kismet Capital Group. Также компания объявила о некоторых перестановках в менеджменте: замгендиректора Дмитрий Сергиенков назначен на должность генерального директора, а возглавлявший компанию Михаил Жуков назначен на должность президента.

Европейские рынки в четверг открылись ростом после снижения накануне. Поддержку фондовой Европе оказывают вышедшие на этой неделе данные, указывающие на улучшение доверия предпринимателей в Германии и росте активности в сфере услуг и производственном секторе в еврозоне. Британский FTSE растет на 0,4%, немецкий DAX – на 0,4%, французский CAC – на 0,8%.

Также европейские инвесторы отыгрывают корпоративные отчеты местных эмитентов. Британский производитель алкогольных напитков Diageo (-3,8%) отчитался о результатах за первое полугодие 2023 года, завершившееся 31 декабря. Выручка выросла на 18% г/г до 9,4 млрд фунтов (лучше консенсус-прогноза в 9,28 млрд фунтов) за счет роста органических продаж и положительного влияния курсов валют. Скорр. прибыль на акцию улучшилась на 15% г/г до 98,6 пенсов, немного слабее ожидаемых 98,92 пенсов на акцию.

Конгломерат товаров роскоши LVMH отчитается о результатах за 2022 год после закрытия торгов в Париже, в ожидании результатов акции растут на 0,8%.

Пока биржи материкового Китая остаются закрытыми по случаю празднования нового года по лунному календарю, торги в Гонконге завершились уверенным ростом, до 11-месячных максимумов.

Трейдеров воодушевили данные о потребительских расходах на отдых и поездки во время периода праздников. Так, кассовые сборы IMAX China (+6,8%) за 4 дня празднований составили 161 млн юаней, что на 42% больше, чем в прошлом году. Далее, Bloomberg сообщает об увеличении туризма в Гонконге и Макао: игорный центр Макао принял почти 40 тыс. посетителей с материка во второй день праздника, что является максимальным показателем с начала пандемии. Также подскочило количество прибывающих в Гонконг.

В Гонконге лидировали акции производителя бытовой и персональной техники Xiaomi (+12,8%), производителя оптических устройств Sunny Optical (+8,2%), производителя спортивной одежды и обуви Anta Sports (+2,8%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи продолжает движение в узком диапазоне. Индекс корректируется вверх от поддержки, найденной у 2160 пунктов, может подняться к верхней границе канала в районе 2200 пунктов. Следующее сопротивление расположено у 2250 пунктов.

Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 торгуется вблизи линии нисходящего тренда, сформированного с начала прошлого года. Индекс выглядит перекупленным, преодоление сопротивления у психологически важного уровня 4000 пунктов выглядит маловероятным. Индекс может скорректироваться к поддержке 3880 пунктов. 

Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600, нашедший поддержку в районе 450 пунктов, входит в зону перепроданности и может попытаться пробить сопротивление 460 пунктов.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками