Мировые фондовые индексы подрастают на торгах в пятницу
В пятницу, 4 ноября, мировые площадки торгуются в плюсе. Инвесторы переварили очередное повышение ставки ФРС и заявления главы регулятора Джерома Пауэлла касательно перспектив ДКП страны, и теперь внимание направлено на ожидаемую официальную статистику по рынку труда США. Рынки рассчитывают увидеть охлаждение темпов занятости.
Торги в Китае завершились ощутимым ростом на фоне слухов о возможном смягчении коронавирусных ограничений – позитив от такого сильного закрытия и возможности улучшения экономической активности второй крупнейшей мировой экономики распространился и на европейские рынки.
Накануне фондовые индексы США завершили торговую сессию снижением, оценивая повышение ставки ФРС на очередные 75 б.п. и вышедшую статистику. Nasdaq Composite просел на 1,7%, S&P 500 – на 1,1%, Dow Jones Industrial Average – на 0,5%. Сектор технологий оказался в наихудшем положении на сессии после снижения котировок технологических тяжеловесов, таких как Apple (-4,2%), Alphabet (-4,1%), и Microsoft (-2,7%).
Статистика, вышедшая в четверг, показала, что рынок труда продолжает оставаться сильным, хотя отчет от ISM по деловой активности в сфере услуг указал на замедление роста сектора в октябре. Такие смешанные данные не придали инвесторам надежд на «голубиный» разворот ФРС.
Сегодня трейдеры будут внимательно следить за отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе, используя его как индикатор влияния ужесточения ДКП ФРС на экономику. Экономисты ожидают замедления прироста числа занятых в октябре, что, если будет подтверждено, будет положительным сигналом для рынка, так как сильная динамика занятости оказывает давление на заработную плату и способствует росту цен.
По состоянию на 11:15 МСК европейский индекс STOXX 600 растет на 0,7% до 412,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов вырос на 5,2% до 16 134 пунктов. Торги на отечественном рынке не проводятся в связи с празднованием Дня народного единства. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $96,2 за баррель (+1,7%).
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, кроме японского Nikkei, который снизился на 1,7%. Вероятно, местные инвесторы отреагировали на повышение ставки ФРС с небольшим опозданием, так как фондовые биржи в Японии были закрыты в четверг в связи с национальным праздником, и инвесторы не имели возможность отыграть решение ФРС США. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng – на 5,2%, индекс шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 2,4%.
Однако, по-видимому, подобных позитивных сигналов вполне достаточно инвесторам, поскольку индексы Shanghai Shenzhen CSI 300, Shanghai Composite и Hang Seng торгуются вблизи двухнедельных максимумов.
Среди лидеров роста в АТР оказались акции технологических JD.com (+13%), Alibaba (+12,5%), Baidu (+9,6%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Европейские фондовые рынки в пятницу открылись ростом, чему способствовали возобновившиеся спекуляции по поводу скорого ослабления COVID-ограничений Китая, что может привести к повышению экономической активности во второй по величине экономике мира и на одном из основных европейских экспортных рынков.
Техническая картина
Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 сформировал длинноногую доджи, что может указывать на начало коррекционного движения. Дневной минимум удержался выше «круглой» цифры 3700 пунктов. Индекс имеет шансы на рост, целью для которого может послужить уровень в 3800 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 выглядит перекупленным и торгуется у уровня сопротивления в 412 пунктов. В связи с этим потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Индекс может консолидировать рост двух недель вблизи уровня сопротивления, а поддержка сформирована в районе 400 пунктов.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 продемонстрировал сильный рост, закрывшись вблизи дневного максимума. Перспективы дальнейшего роста выглядят несколько ограниченными, возможна консолидация вблизи сопротивления в 3 800 пунктов.
Товарные рынки
4 ноября в первой половине дня нефть марки Brent дорожает на 2% до $96,5 за баррель, а нефть марки WTI - на 2,2% до $90,08 Нефтяные котировки растут на фоне перспектив по установлению фиксированной цены на российскую нефть. Так, Reuters сообщает, что страны G7 и Австралия договорились установить ценовой потолок на российскую нефть. Предельная стоимость может быть определена до конца ноября, а сам потолок может быть пересмотрен «по мере необходимости». Ограничения могут быть введены в ближайшие недели, по данным Reuters.
Валютные рынки
По состоянию на 10:40 МСК курс GBP/USD растет на 0,45% до 1,1214, а валютная пара EUR/USD повышается на 0,2% до 0,9774. Курс USD/CNY торгуется на отметке 7,2659 (-0,52%)
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.