Мировые фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику

В среду, 13 мая, на мировых рынках сохраняется позитивная динамика. Американские фондовые индексы по итогам торгов закрылись в «красной» зоне. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, японский рынок вырос, китайский, гонконгский и южнокорейский рынки продемонстрировал рост, австралийский рынки снизился. Европейские рынки демонстрируют положительную динамику.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов во вторник. Инвесторы оценивали макростатистику и корпоративные новости. Давление на рынок оказали данные по инфляции: потребительские цены в США в апреле выросли на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3,3% в марте, тогда как эксперты ожидали роста на 3,7%. Апрельская инфляция стала максимальной с мая 2023 года, что снизило ожидания возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,11% и составил 49 760,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16%, до 7 400,9 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,71% и завершил сессию на отметке 26 088,2 пункта.

Акции Under Armour рухнули на 17% после публикации отчетности: скорректированный показатель оказался ниже прогнозов рынка, а годовой прогноз более чем вдвое хуже ожиданий. Капитализация Hims & Hers упала на 14,1% после неожиданного убытка в январе-марте и выручки хуже ожиданий аналитиков. Бумаги eBay прибавили 2,1% после отклонения предложения о покупке за $56 млрд со стороны GameStop, капитализация которой снизилась на 3,5%. Бумаги Bristol Myers подорожали на 1,4% после новостей о партнерстве с китайской Hengrui с потенциальными выплатами в $15 млрд в пользу последней.

В среду на азиатских фондовых площадках преобладает положительная динамика. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,8%. Лидерами роста в Токио являются акции Olympus Corp. (+18,1%), Furukawa Electric (+14,9%) и Mitsubishi Chemical (+9,8%). Также уверенно дорожают бумаги Kioxia Holdings (+7,6%), Sony Group (+5,4%) и Toyota Motor (+2,9%). В числе аутсайдеров находятся Nidec Corp. (-13,7%), Shiseido Co. (-5,7%) и Tokyo Electric Power (-5,1%).

В Китае индекс Shanghai Composite прибавляет 0,42%, гонконгский Hang Seng повышается на 0,04%. В числе лидеров бумаги GCH Technology (+19%), Zhuzhou CRRC Times Electric (+17,8%) и Nanjing Develop Advanced Manufacturing (+15%). При этом заметно дешевеют акции Zhejiang Yingfeng Technology (-9,6%), Metro Land Corp. (-8,6%) и Hygon Information Technology (-1,4%). В Гонконге уверенно дорожают бумаги JD Logistics (+7,9%), JD Health International (+7,4%), JD.com Inc. (+7,2%) и Meituan (+5,4%). В число лидеров снижения входят акции Geely Automobile (-5,1%), China Life (-3,3%) и Xinyi Glass (-2,8%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 2,67%. Котировки Hyundai Motor поднимаются на 9,6%, SK Hynix дорожают на 7,1%, Kia Corp. выросли на 6,1%, Samsung Electronics выросли на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,46% вслед за снижением котировок акций финансовых компаний. Бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 10,8%, Westpac Banking Corp. упали на 3,8%, HMC Capital подешевели на 3,2%.

Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%, до 611,3 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,65%, французский CAC 40 вырос на 0,15%, немецкий DAX подскочил на 0,93%.

Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Merck, подорожавшие на 8,48%. Также в плюсе оказались акции Intertek (+6,98%), Infineon (+5,54%), STMicroelectronics (+5,11%), Anglo American (+4,26%) и ArcelorMittal (+3,43%). В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Vistry Group (-10,74%), Flutter Entertainment (-2,58%), Porsche (-1,64%), Capgemini (-1,35%), Danone (-1,24%) и Rheinmetall AG (-1,07%).

Российский рынок акций в среду, 13 мая, умеренно снижается на фоне заявлений Дональда Трампа об отсутствии общего понимания с Владимиром Путиным по вопросу Донбасса. Сообщение усиливает геополитическую неопределенность и снижает ожидания инвесторов относительно возможного прогресса в переговорном процессе. В результате участники рынка сохраняют осторожность.

По итогам сессии индекс МосБиржи снизился на 0,08% и составил 2 687,1 пункта, долларовый индекс РТС упал на 0,01% до уровня 1 147,2 пункта.

В красной зоне оказались бумаги ТМК (-2,34%), СПБ Биржи (-1,99%), ДВМП (-1,95%), Распадской (-1,87%), Россетей Центр и Приволжье (-1,76%), привилегированные акции Мечела (-1,46%), акции Фармсинтеза (-1,04%), обыкновенные акции Мечела (-0,94%), бумаги Ozon (-0,93%) и АЛРОСА (-0,93%).

Лидерами роста стали акции ОВК (+1,93%), РУСАЛа (+1,28%), бумаги МКПАО ВК (+0,79%), СОЛЛЕРСа (+0,53%), Абрау-Дюрсо (+0,41%), акции Банка Санкт-Петербург (+0,36%), ФосАгро (+0,32%), М.Видео (+0,32%), бумаги Эн+ Груп (+0,26%) и Газпром нефти (+0,16%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи находится на уровне 2 687,1 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2 711 – 2 800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2 590 пунктов, а затем снизиться до диапазона 2 500 – 2 590 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7 400,9 пункта и находится чуть выше уровня поддержки 7 400 пунктов. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может продолжить рост и достичь уровня 7 600 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция в область 7 300 – 7 400 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 611,3. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 586 пунктов. При реализации позитивного сценария индекс может закрепиться выше 620 пунктов и перейти в диапазон 620 – 630 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4 998,3 пунктов и находится рядом с уровнем сопротивления в районе 5 000 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может перейти в диапазон 5 000 – 5 100 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться и вернуться в область 4 800 – 4 900 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».