Мировой шторм обходит стороной нашу тихую гавань

Во вторник, 14 марта, волны мирового финансового шторма, вызванного проблемами банков Силиконовой долины, практически не затронули российский фондовый рынок, в то время как на зарубежных биржевых палубах продолжается качка.

Индексы крупнейших бирж ЮВА закрыли день преимущественно ощутимым падением, продолжая обыгрывать тему ухода от рисков. Но уже к открытию европейских площадок напряжение стало спадать. По всей видимости, финансовым регуляторам США удастся купировать панику на рынке проблемами отдельных банков, и за пределы США эти проблемы не выйдут. Европейские индикаторы в течение дня были в плюсе и им удалось отыграть назад большую часть вчерашнего падения. Американские индексы также открылись ростом на 1,5%-2%.

Золото отступило примерно на 0,5% после вчерашнего скачка, но все еще котируется выше $1900 за унцию. Нефть между тем, продолжает снижаться. Brent к вечеру потерял около 1,2%, опустившись ниже $79,8 за баррель. ОПЕК в своем ежемесячном отчете сохранил прогноз спроса на нефть в 2023 г. и немного повысил ожидания по росту добычи стран, не входящих в ОПЕК.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,92% до 2290,32 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС поднялся на 0,41% до уровня 957,88 пункта.

Заметных макроэкономический или корпоративных событий в России сегодня не отмечено, но до конца недели ожидается выход отчетности или решения советов директоров по дивидендам у целого ряда эмитентов. В их числе «Полюс» (-1,01%), Polymetal (+0,99%), «Распадская» (-1,71%), «Русал» (+0,12%), «Совкомфлот» (-2,45%).

Глава объединенной компании ФСК-Россети Андрей Рюмин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным анонсировал, что по итогам 2022 г. рост выручки компании составит около 6,5% (до 1,3 трлн руб.), в прибыль может вырасти г/г примерно на 10%. Несмотря на это, акции «Росстей» во вторник подешевели на 0,32%.

Среди ликвидных бумаг показавших отрицательную динамику, также можно отметить HeadHunter (-0,84%), «Детский мир» (-0,47%), «Юнипро» (-0,36%) и «РусГидро» (-0,35%). В числе лидеров роста по итогам основной сессии оказались Globaltrans (+7,18%), «Ростелеком» а.о. (+3,25%), «Сбербанк» а.п. (+2,63%) и «Сбербанк» а.о. (+2,53%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индексу МосБиржи пока не удается вырваться за границы медленно растущего восходящего канала и достать до цели на 2380. При этом индекс уже выглядит перекупленным, и может откатиться к нижней границе в район 2150, сохраняя для трейдеров возможность продолжить игру на колебаниях.

Американские инвесторы вздыхают с облегчением: опасность миновала?

Во вторник, 14 марта, фондовые индексы США с открытия активно растут. Похоже, что регуляторам удалось потушить пожар, остановив торги акциями Silicon Valley Bank и Signature Bank, гарантировав их вкладчикам возврат депозитов и запустив Программу срочного финансирования (BTFP) в размере $25 млрд для защиты финансовых учреждений, пострадавших от краха SVB.

Бумаги финансового сектора во вторник отыгрывают потери, лидируя на рынке. Активно растет также технологический сектор. Инвесторы ожидают, что на фоне растущих рисков Федрезерв приостановит дальнейшее поднятие ставки, а некоторые аналитики предрекают даже снижение ставки на 0,25 п.п. уже на следующем заседании FOMC через неделю. Тем более, что свежие данные свидетельствуют о замедлении темпов инфляции.

Индекс потребительских цен (CPI) составил в феврале 6,0%, совпав с прогнозом и снизившись с 6,4 месяцем ранее. Таким образом, годовая инфляция в США замедлилась до самого низкого уровня с сентября 2021 г. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,4% после предыдущего роста на 0,5%, и тоже совпал с прогнозами.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 1,35% до 32248,80 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 1,99% до 3932,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 2,39% до уровня 11456,01 пункта.

Среди отстающих оказались акции United Airlines Holdings (-4,4%) после того, как компания объявила, что в первом квартале ожидает чистый убыток в диапазоне $0,6 - $1 в расчете на акцию. Вместе с ними снижаются акции авиаперевозчика Alaska Air (-1,7%). В то же время другая авиакомпания - Delta Air Lines (+1,1%) подтвердила свой прогноз по росту выручки на 14% - 17% и ожидания по прибыли на уровне $0,15 - $0,40 на акцию.

В лидерах роста оказались бумаги финансовых компаний, возвращающих предыдущие потери. Это - First Republic Bank (+48,9%), Zions (+14,2%), KeyCorp (+14,8%), Comerica (+10,5%) и The Charles Schwab (+8,9%).

В технологическом сегменте лидируют бумаги AMD (+7,5%). Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов во вторник растут на 1,5%.