Mirion Technologies увеличивает предложение конвертируемых облигаций до 325 миллионов долларов в рамках частного размещения.

(RTTNews) - Mirion Technologies Inc. (MIR) объявила о цене $325,0 миллиона совокупной номинальной стоимости необеспеченных конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, сроком погашения в 2031 году, в рамках частного размещения. Размер предложения конвертируемых облигаций был увеличен с ранее анонсированных $250,0 миллиона совокупной номинальной стоимости облигаций.

Кроме того, Mirion предоставила первоначальным покупателям облигаций опцию на покупку, в течение 13-дневного периода, начиная с даты первого выпуска облигаций, до дополнительных $50,0 миллиона совокупной номинальной стоимости облигаций. Ожидается, что предложение конвертируемых облигаций будет закрыто 30 сентября 2025 года.

По данным компании, облигации будут общими старшими необеспеченными обязательствами Mirion и не будут приносить регулярные проценты, а номинальная стоимость облигаций не будет увеличиваться. Облигации погасится 1 октября 2031 года, если они не будут ранее конвертированы, выкуплены или приобретены.

Mirion оценивает, что чистая выручка от предложения конвертируемых облигаций составит примерно $316,4 миллиона (или примерно $365,2 миллиона, если первоначальные покупатели полностью реализуют свою опцию на покупку дополнительных облигаций) после вычета дисконтов и комиссий первоначальных покупателей и предполагаемых расходов на размещение, подлежащих оплате Mirion.

Mirion ожидает использовать чистую выручку от предложения конвертируемых облигаций вместе с чистой выручкой от параллельного предложения обыкновенных акций, если оно состоится, для оплаты примерно $32,9 миллиона стоимости сделок с ограниченными опционами и финансирования запланированного приобретения Mirion всех выданных и находящихся в обращении долей участия WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, как косвенного родителя Paragon Energy Solutions, LLC, а оставшуюся сумму на общие корпоративные нужды.

Если Сделка не будет завершена по какой-либо причине, Mirion ожидает использовать чистую выручку от предложения конвертируемых облигаций вместе с чистой выручкой от параллельного предложения обыкновенных акций, если оно состоится, оставшуюся после оплаты стоимости сделок с ограниченными опционами, для общих корпоративных нужд. Если первоначальные покупатели реализуют свою опцию на покупку дополнительных облигаций, Mirion ожидает использовать часть чистой выручки от продажи дополнительных облигаций для заключения дополнительных сделок с ограниченными опционами с Опционными контрагентами, а оставшуюся чистую выручку на общие корпоративные нужды.

В отдельном пресс-релизе и одновременно с предложением конвертируемых облигаций, Mirion также объявила сегодня о цене своего ранее анонсированного публичного предложения обыкновенных акций класса A примерно в 17,31 миллиона акций по цене публичного предложения $21,35 за акцию.

Mirion также предоставила андеррайтерам параллельного предложения обыкновенных акций опцию на покупку в течение 30 дней до дополнительных 2,60 миллиона акций класса A по цене публичного предложения, за вычетом дисконтов и комиссий андеррайтеров. Ожидается, что параллельное предложение обыкновенных акций будет закрыто 30 сентября 2025 года.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод