«Минутки» ФРС могут способствовать росту рынка

Сессию 22 ноября американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,36%, до 4003 пунктов, Nasdaq прибавил 1,36%, Dow Jones вырос на 1,18%. Все 11 входящих в индекс широкого рынка отраслей продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами повышения оказались энергетические (+3,18%) и сырьевые (+2,23%) компании. Более сдержанный рост показали производители потребительских товаров (+0,72%) и эмитенты из сектора недвижимости (+0,46%).

• Best Buy Co., Inc. (BBY: +12,78%) заработала в третьем квартале скорректированную EPS в размере $1,38 при выручке в $10,59 млрд, тогда как консенсус аналитиков предполагал $1,03 и $10,31 млрд соответственно.
• Dollar Tree Inc. (DLTR: -7,79%) сообщила, что ее годовая прибыль будет ниже прогноза, составив $7,10–7,40 на акцию, поскольку маржа розничного дискаунтера находится под давлением высокой инфляции.
• Medtronic plc (MDT: -5,30%) понизила прогноз роста продаж в 2023 финансовом году с 4-5% до 3,5–4%, объяснив это укреплением доллара и более медленным, чем ожидалось, процессом восстановления логистических цепочек.

Ключевым фактором, который определит динамику котировок в предстоящую торговую сессию, может стать публикация протокола ноябрьского заседания ФРС. Несмотря на некоторые «ястребиные» выводы из замечаний Джерома Пауэлла после последнего повышения ставки на 75 б. п., протокол может отразить дискуссии о возможном уменьшении шага подъема, а также некоторые намеки на риски для экономики в случае чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на обилие важной макростатистики, которая выйдет сегодня, мы считаем, что в преддверии Дня благодарения, когда ликвидность торгов обычно снижается, именно «минутки» ФРС могут способствовать росту рынка после вчерашней сильной сессии. Еще одним позитивным драйвером для биржевых площадок может выступить уменьшение волатильности в энергетическом и сырьевом секторах после вчерашнего заявления Саудовской Аравии относительно продолжения последовательной политики ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Дальнейшее падение доходности 10-летних казначейских облигаций и ослабление доллара также могут стать дополнительными факторами поддержки фондового рынка после вчерашней динамики, когда первый из упомянутых показателей скорректировался на 6 б. п., до 3,76%, а DXY снизился на 0,6%, до 107,17 пункта.

• Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 23 ноября в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 0,10%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,57%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,61%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет 0,11%.
• Фьючерс на Brent котируется по $88,36 за баррель. Золото торгуется по $1738,30 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3990–4040 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогноз предполагает, что показатель окажется равен 225 тыс. против 222 тыс. на прошлой неделе. Также сегодня будут выпущены данные рынка недвижимости за октябрь. Ожидается уменьшение числа разрешений на строительство до 1,526 млн в сравнении с 1,564 млн в сентябре. Кроме того, выйдет статистика объемов базовых заказов на товары длительного пользования за октябрь (консенсус: +0,1% м/м после -0,5% месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 59.

После пробоя вверх сопротивления на отметке 4000 пунктов не исключен дальнейший рост S&P 500. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 4080 пунктов, вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя, хотя RSI приближается к зоне перекупленности, а MACD показывает, что рост замедляется.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.