Micron только что сообщил потрясающие новости инвесторам этого актива в области ИИ-инфраструктуры, который утроился за год.

Ключевые моменты

Micron снова увеличил свои прогнозы по капитальным затратам в последнем отчете о доходах.

Компания сообщает, что планирует приобрести больше оборудования для устранения дефицита поставок.

Инвестиции Micron должны помочь другой технологической компании получить дополнительную выгоду после ее стремительного роста в прошлом году.

Micron Technology (NASDAQ: MU) представила впечатляющие результаты за второй квартал финансового 2026 года (который завершился 26 февраля 2026 года) 18 марта. Это не стало неожиданностью, так как компания извлекает выгоду из спроса на свои продукты памяти, обусловленного искусственным интеллектом (AI).

Выручка Micron почти утроилась по сравнению с прошлым годом и составила 23,9 миллиарда долларов, в то время как операционная маржа по стандартам non-GAAP выросла с 25% до 69%. Этот резкий скачок в марже компании является результатом постоянного роста цен на память, вызванного ограничениями поставок и растущим спросом. Неудивительно, что Micron старается производить больше чипов, чтобы удовлетворить спрос клиентов, и это хорошие новости для Lam Research (NASDAQ: LRCX).

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важную технологию, в которой нуждаются как Nvidia, так и Intel. Продолжайте читать.

Давайте посмотрим, почему сильный рост Micron, вероятно, положительно скажется на акциях Lam.

Micron планирует значительно увеличить свои капитальные затраты

Руководство Micron заявляет, что может удовлетворить только 50% до двух третей спроса на память от своих ключевых клиентов. Это объясняет, почему Micron сейчас ожидает, что его капитальные затраты за финансовый 2026 год превысят 25 миллиардов долларов, что значительно выше его оценки в декабре 2025 года в 20 миллиардов долларов. Для сравнения, капитальные затраты Micron составили 13,8 миллиарда долларов в предыдущем финансовом году.

Более того, спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), которая используется в чипах для AI-центров обработки данных, предполагает, что большие расходы Micron, вероятно, продолжатся и в следующем году. Генеральный директор Санжай Мехрота сказал на последнем телефонном разговоре о доходах, что ожидает, что "капитальные затраты компании за финансовый 2027 год значительно увеличатся, чтобы поддержать инвестиции в HBM и связанные с DRAM технологии".

Мехрота добавил, что Micron увеличит свои инвестиции в чистые помещения, которые используются для производства чипов в контролируемой среде, и закупит больше оборудования для производства чипов памяти. Все это сулит хорошие перспективы для Lam Research, производителя полупроводникового оборудования, который получает значительную долю своих доходов от продаж оборудования для производства памяти.

Акции Lam Research получили хороший импульс после результатов Micron

Акции Lam росли после последнего отчета Micron, как я и предсказывал. Стоит отметить, что цена акций утроилась за последний год. Важно, что Lam готова к дальнейшему росту, так как более высокие капитальные расходы таких компаний, как Micron, дадут ее бизнесу хороший толчок.

В конце концов, Lam получила 34% своих доходов от продажи оборудования для производства чипов памяти в предыдущем квартале. Сильные инвестиции в оборудование для производства памяти и полупроводников привели к впечатляющему росту ее доходов и прибыли за последние пару лет.

Аналитики ожидают, что прибыль Lam вырастет на 28% в текущем финансовом году до 5,31 доллара за акцию, а затем последует более сильный рост на 30% в следующем году. Тем не менее, не удивляйтесь, если чистая прибыль Lam будет расти более быстрыми темпами, обусловленными массовыми инвестициями в инфраструктуру памяти, что может проложить путь к дальнейшему росту этой акции AI.

Стоит ли сейчас покупать акции Lam Research?

Перед покупкой акций Lam Research подумайте об этом:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Lam Research не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 503 861 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 026 987 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 30 марта 2026 года.

Харш Чаухан не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Lam Research и Micron Technology. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод