MGK предлагает сосредоточенный рост, в то время как VOOG обеспечивает более широкую диверсификацию: какой ETF подходит именно вам?

Ключевые моменты

MGK взимает немного более низкий коэффициент расходов, но предлагает более низкий коэффициент расходов, чем VOOG.

MGK исторически демонстрировал более сильный долгосрочный рост, но также испытал более глубокое пятилетнее падение.

VOOG предлагает более широкий портфель с большим количеством активов, чем MGK.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) оба обеспечивают доступ к акциям крупных роста в США, но их подходы различаются.

В то время как VOOG включает акции роста из S&P 500 и предлагает более широкую диверсификацию, MGK сосредотачивается на акциях роста мегакап. Это сравнение анализирует их стоимость, производительность, состав секторов и практические компромиссы, чтобы помочь инвесторам определить, какой из них может соответствовать их инвестиционным целям.

Краткий обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Vanguard

Коэффициент расходов

0.07%

0.05%

Возврат за 1 год (по состоянию на 25 марта 2026 года)

18.47%

15.07%

Дивидендная доходность

0.50%

0.37%

Бета (5-летний месячный)

1.12

1.21

AUM

$21.9 миллиарда

$29.3 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних месячных доходов. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

MGK немного более доступен по расходам с незначительно более низким коэффициентом расходов. Однако инвесторы, стремящиеся получить больше дохода от своих инвестиций, могут предпочесть немного более высокую дивидендную доходность VOOG.

Сравнение производительности и рисков

Максимальное падение (5 лет)

-32.74%

-36.01%

Рост $1,000 за 5 лет (общие доходы)

$1,857

$1,879

Что внутри

MGK нацеливается на крупнейшие компании роста в США, удерживая всего 60 акций с сильным акцентом на технологии (53% активов), за которыми следуют сектора коммуникационных услуг и циклического потребления. Три крупнейших актива — Nvidia, Apple и Microsoft — составляют более трети активов, что отражает сосредоточенный подход.

VOOG, напротив, распределяет свои ставки по 140 активам из сегмента роста S&P 500. Он предлагает немного более широкий секторный микс, при этом 47% активов выделено на технологии, за которыми следуют коммуникационные услуги и финансовые услуги. Его крупнейшие позиции совпадают с таковыми у MGK, и в конструкции ни одного из ETF нет необычных особенностей или странностей.

Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Хотя как VOOG, так и MGK ориентированы на акции крупных компаний с сильным уклоном в технологии, они различаются по своим распределениям и диверсификации.

MGK является более узким из двух ETF, с гораздо меньшим количеством активов, чем VOOG. Он также сосредоточен исключительно на мегакап акциях, которые обычно определяются как имеющие рыночную капитализацию не менее $200 миллиардов.

Этот целенаправленный подход ограничивает диверсификацию и может привести к большей волатильности, а более высокий бета-коэффициент MGK и более крутое максимальное падение указывают на то, что фонд испытал более значительные колебания цен за последние пять лет. Однако его более сильный уклон в сторону акций технологий также может привести к более высоким общим доходам со временем.

VOOG более диверсифицирован по акциям крупных и мегакап компаний, и он также несколько ограничивает воздействие на технологических гигантов. Хотя оба фонда имеют одни и те же три крупнейших актива, эти акции составляют 34.79% общего портфеля MGK по сравнению с 30.59% для VOOG. Если эти три акции сильно пострадают во время рыночного падения, VOOG может испытать несколько меньший удар, чем MGK. Но если они покажут высокую производительность, MGK может заработать более высокие доходы, чем VOOG.

Инвесторы, ищущие доступ к мегакап акциям роста, могут предпочесть высоко целенаправленный подход MGK, в то время как те, кто предпочитает немного больше диверсификации, могут выбрать VOOG.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF?

Перед покупкой акций Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF, подумайте об этом:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $490,325!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,074,070!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 900% — это превосходство над рынком по сравнению с 184% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 25 марта 2026 года.

Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia и короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод