Международные ETF: EEM и IEFA предоставляют различные варианты глобальных ETF.

Ключевые моменты

Расходы EEM в 10 раз выше, чем у IEFA, но за последний год он обгоняет IEFA.

EEM ориентирован на развивающиеся рынки и в значительной степени сосредоточен на технологиях и Азии, тогда как IEFA охватывает развитые рынки с уклоном в финансовый и промышленный сектора.

Доходность IEFA выше, а максимальная просадка меньше, что указывает на более низкий риск и большую ориентацию на доход.

iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) резко различаются по стоимости, доходности, секторальной экспозиции и недавним доходам, что отражает их разные акценты на развитые и развивающиеся рынки.

IEFA нацелен на развитые рынки за пределами Соединенных Штатов и Канады, предоставляя широкую диверсификацию по Европе, Азии и Австралии. EEM, напротив, инвестирует в компании с большой и средней капитализацией на развивающихся рынках, особенно в Азии и Латинской Америке. Это сравнение исследует, как эти два глобальных акцийных ETF соотносятся по стоимости, производительности, риску и составу портфеля.

Краткий обзор (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

IShares

Коэффициент расходов

0.07%

0.72%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-24)

14.5%

26.2%

Дивидендная доходность

3.6%

2.2%

Бета

0.85

0.64

AUM

$166.7 миллиарда

$25.2 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходов за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

Коэффициент расходов EEM существенно выше, чем у IEFA, что делает IEFA гораздо более доступным для долгосрочных держателей. IEFA также предлагает более высокую дивидендную доходность, что делает его более привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, которые ищут стабильные выплаты.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (пять лет)

-30.41%

-37.82%

Рост $1,000 за пять лет

$1,235

$1,089

Что внутри

EEM отслеживает крупные и средние компании из развивающихся экономик, сильно полагаясь на технологии (34%) и азиатских гигантов. Его крупнейшие вложения — Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) на уровне 12.51%, Samsung Electronics Ltd (FRA:SSU) на уровне 5.24% и Tencent Holdings Ltd (OTC:TCEHY) на уровне 3.67%. С 1,223 вложениями и возрастом фонда 23 года, EEM предоставляет глубокую экспозицию к историям роста на развивающихся рынках, но сосредоточен на нескольких технологических гигантах.

IEFA, в свою очередь, охватывает более 2,600 компаний из развитых рынков, с уклоном в финансовые услуги (22%) и промышленность (21%). Его крупнейшие позиции включают Asml Holding Nv (NASDAQ:ASML), Astrazeneca Plc (NYSE:AZN) и Novartis Ag (NYSE:NVS), каждая из которых составляет менее 2.3% активов. Диверсификация IEFA более широка, а его секторная структура склоняется к стабильности и доходу, а не к высокооктановому росту.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Международные акции являются важной частью большинства инвестиционных портфелей. Вот как два ключевых международных биржевых фонда (ETF), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), соотносятся друг с другом.

Начнем с IEFA. Этот фонд содержит 2,600 акций из множества развитых рынков. Его основным преимуществом перед EEM являются низкие комиссии. IEFA имеет коэффициент расходов 0.07%, в то время как EEM имеет коэффициент расходов 0.72%. IEFA также имеет более высокую дивидендную доходность в 3.6%, в то время как EEM имеет дивидендную доходность 2.2%.

EEM, с другой стороны, является ETF для развивающихся рынков. Поэтому он более ориентирован на акции роста с высоким риском. EEM показал хорошие результаты за последний год, зафиксировав доходность 26.2%, в то время как IEFA принес 14.5%.

В заключение, IEFA лучше подходит для инвесторов, ориентированных на доход, тех, кто более склонен к осторожности, и инвесторов, заботящихся о стоимости. В то же время более агрессивные инвесторы могут предпочесть EEM за его потенциал приносить сверхприбыли.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF?

Прежде чем покупать акции iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит покупать сейчас… и iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $503,268!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,049,793!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 898% — это значительно превышает рынок по сравнению с 182% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 марта 2026 года.

Джейк Лерч имеет акции Novartis. Motley Fool имеет акции и рекомендует ASML, AstraZeneca Plc, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tencent. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод