Methanex расширяет свое присутствие, приобретя метанольный бизнес OCI за 2 миллиарда долларов
Корпорация Methanex согласилась приобрести международный бизнес OCI Global по производству метанола за 2,05 миллиарда долларов. Сделка включает в себя доли OCI в двух крупных предприятиях по производству метанола, расположенных в Бомонте, штат Техас, на одном из которых также производится аммиак. MEOH приобретет бизнес OCI по производству и сбыту низкоуглеродистого метанола, а также действующий в настоящее время завод по производству метанола в Нидерландах.
Компания Methanex отметила это приобретение как важную возможность для укрепления своих производственных мощностей по всему миру, в частности, благодаря наличию в Северной Америке большого количества природного газа, который поставляется на заводы в Бомонте по выгодной цене. Ожидается, что сделка немедленно увеличит свободный денежный поток на акцию и увеличит мировое производство метанола более чем на 20%.
Этот шаг соответствует стратегическим целям Methanex по обеспечению лидерства в отрасли и финансовой стабильности. Компания подчеркнула операционную синергию между двумя предприятиями, особенно в таких областях, как безопасность и операционное превосходство, а также отметила выход Methanex на рынок производства аммиака. Это сегмент, дополняющий метанол, с аналогичными преимуществами в качестве сырья, что дает MEOH возможность диверсифицировать доходы.
OCI выразила уверенность в способности Methanex генерировать долгосрочную акционерную стоимость, отметив, что Methanex была идеальным покупателем, поскольку OCI проводила стратегический анализ.
Цена Methanex Corporation и консенсус-прогноз
График консенсус-прогноза цен Methanex Corporation | Котировки Methanex Corporation
Значительная синергия и возможность расширения для MEOH
Methanex ожидает, что ежегодная синергия затрат составит около 30 миллионов долларов, в основном за счет сокращения логистических и сбытовых, общих и административных расходов. Учитывая схожие операционные модели обеих компаний, ожидается, что процесс интеграции пройдет гладко. Это приобретение также позволяет MEOH диверсифицировать производство аммиака - товара, пользующегося растущим спросом в качестве низкоуглеродного топлива для выработки электроэнергии и использования на море, а также в промышленности и сельском хозяйстве.
Компания прогнозирует, что это приобретение увеличит скорректированную EBITDA на 275 миллионов долларов в годовом исчислении до ожидаемых 850 миллионов долларов, исходя из цены на метанол в 350 долларов за тонну. Компания подтвердила свою приверженность сохранению финансовой гибкости и планирует снизить соотношение долга к скорректированной EBITDA до целевого диапазона 2,5-3,0 в течение 18 месяцев после закрытия сделки.
Цена покупки за 2,05 миллиарда долларов будет составлять 1,15 миллиарда долларов наличными, а выпуск 9,9 миллиона обыкновенных акций Methanex обойдется в 450 миллионов долларов
Источник nasdaq.com, автоматический перевод