Methanex объявляет об увеличении размера и цен на старшие необеспеченные облигации
Methanex Corporation MEOH недавно объявила, что ее дочерняя компания Methanex US Operations Inc., находящаяся в полной собственности, разместила частное предложение на общую сумму 600 миллионов долларов в виде 6,250% старших необеспеченных облигаций с погашением в 2032 году, которые освобождены от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года.
Размер размещения был увеличен до 600 миллионов долларов с ранее заявленных 500 миллионов долларов общей основной суммы облигаций. Облигации будут выпущены на сумму 99,289% от общей суммы основного долга, с эффективной доходностью к погашению в размере 6,375%, и Methanex будет гарантировать их на приоритетной основе. Размещение акций, скорее всего, завершится 22 ноября 2024 года или около того, в соответствии с обычными условиями закрытия.
Methanex планирует использовать чистую выручку от размещения акций для покрытия части стоимости приобретения наличными в рамках ранее объявленного соглашения о приобретении международного бизнеса OCI Global по производству метанола, а также для общекорпоративных целей. Облигации будут подлежать специальному обязательному погашению, если либо приобретение OCI не будет завершено в течение срока, предусмотренного соответствующим соглашением о приобретении, который может быть продлен (но не позднее 31 мая 2026 года), либо если Methanex публично объявит, что не будет осуществлять приобретение OCI в течение какого-либо периода времени. причина, как описано далее в условиях примечаний.
Акции Methanex выросли на 2,2% за прошедший год по сравнению с ростом отрасли на 2,6%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Прогноз производства Methanex на четвертый квартал составляет около 1,9 млн тонн, которые будут реализованы в четвертом квартале и в первом квартале 2025 года по мере корректировки объема продаж в связи с увеличением производства. Фактический объем производства может отличаться в зависимости от квартала из-за наличия газа в Чили и Новой Зеландии, ремонтных работ, наличия другого газа, внеплановых отключений и непредвиденных обстоятельств.
Компания ожидает, что скорректированный показатель EBITDA останется на прежнем уровне, при этом более высокие объемы продаж добываемого газа и более высокая средняя цена реализации будут компенсированы снижением продаж газа в Новой Зеландии и отсутствием выгод от страхового возмещения в Египте в четвертом квартале. Основываясь на заявленных ценах компании за октябрь и ноябрь, MEOH ожидает, что средний диапазон реализованных цен в эти месяцы составит 365-375 долларов за тонну.
Цена Methanex Corporation и консенсус-прогноз
График цен Methanex Corporation-консенсус-прогноз | Котировки Methanex Corporation
Рейтинг MEOH и другие ключевые позиции
В настоящее время MEOH имеет рейтинг Zacks №2 (покупка).
Среди других акций, занимающих лидирующие позиции в сегменте базовых материалов, - Carpenter Technology Corporat
Источник nasdaq.com, автоматический перевод